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在“十二五”中后期,已有不少非环保企业对环保产业表现出了极大兴趣。在产业结构转型升级的过程中,一些传统企业,凭借其资本、工程建设、设备制造等方面的优势,实现了向环保产业跨界转型。各种力量和角色的加入,必然使环保行业的竞争更加激烈,同时也会加速产业格局洗牌进化的过程。低价,跨界,颠覆,将会越来越多的出现在未来的行业发展中。
由全国工商联环境商会主办的“2016中国环保产业高峰论坛”,环境商会荣誉会长、桑德集团董事长文一波,东方园林董事长何巧女,就“行业坚守者与跨界者” 这一话题分别作了演讲。
大家下午好!我可能既是坚守者又是跨界者,也可能都不是。环保行业有点像围城,城外面都想进来,做这个行业时间长的人,也感觉到很苦恼。我不想谈为什么跨界、为什么坚守?我更想谈一些思考,目前的环保产业处在什么样的阶段。
环保行业进入了一个新的阶段
环保产业是一个政策驱动性的产业。其实环保政策和法规很早就有了,但是过去政策法规没有执行起来,标准没有落地。作为环保企业压力是非常巨大的。过去大家蜂拥而上,认为这个事情很简单,有钱就可以进来,现在看不是这样的。过去大家都认为环保企业是治污的企业,现在一些环保企业变成了排放污染的主体。环保监管,无论是对已有工业排放的企业,或者是对城市来讲都是巨大的挑战,我认为这个才是真正催生市场的根本动力。
虽然环保法不断修订完善,法律法规政策性越来越强,但是我认为环保几十年,企业和政府出现的问题我们越来越了解,监管方面存在不足。
另一方面产业容量确实在扩大,特别是这两年,各种环境问题短时间催生出很大的市场。因为新兴板块的出现和标准提升,从“十五”、“十一五”、“十二五”到“十三五”,从十万亿的规模增长到现在的二十万亿。一方面过去累积的污染已经到了一个临界点,另一方面生活水平不断改善,对环境要求越来越高,市场得到比较大的释放。
同时因为行业不断被人关注,环保行业被提升到战略新兴行业、支柱行业,很多资本进入。他们和原来基本上是做技术或者管理、工程的人出身的业内人的做法完全不同。资本进入以后,这个行业有了比较大的变化,也有比较大的推动。有了资本才有产业的进步,技术的进步,产业的融合。从某种意义来讲,资本对产业阶段性的发展,不仅仅起到整合的作用。
前段时间说环保企业技术研发的春天到了,我认为核心的、过硬的技术,没有三五年,十年八年,很难谈得上技术。我们本身也是技术起家的公司,虽然大概方向定了,但是很多细节没有确定。因为有了资本,企业有了足够的实力,技术越来越高,并购起了很好的推动作用。
因为跨界的资源进来,除了资本,还有其他的资源,或者对产业的理解,本身环境学科就是一个跨界的学科,其他领域的,除了对行业带来冲击以以外,肯定带来新的技术,新的理念、新的做法。尽管短时间对这个行业带来一些压力,但还是有助于产业发展的。
产业新阶段的特点
新的阶段跟过去不太一样,现在的规模跟过去的规模确实不太一样,而且现在的规模是逐步发展的,是通过市场的力量来推动的。成绩从过去一位数到现在两位数,过去盈利几千亿,现在几万亿。企业的质量也在变好。
产业链不断延伸,市场需求不断调整。前面讲的新的需求的出现,大家都在关注黑臭水体、海绵城市等,这些东西不是完全新东西,但是最近几年规模突然变大。土壤修复20年都没有做起来,现在起来了,污泥也达到了一个临界点。看起来我们过去做了很多,但是大家过去挤在比较拥挤的领域,比如说城市污水、垃圾发电、除尘等等,其实有更大的空间。
痛点和难点,有很多方面没有找到真正好的解决方案。我做了20多年的水处理,刚开始无知者无畏,现在监管越来越严,做不好不但收不到费,可能还会有惩罚。还有很多技术,特别是工业领域的技术,实际上真正保证任何时刻都达到标准确实比较困难。我们不断做减法,我们无论做EPC,还是做其他的,技术没有足够把握的话,无论投资收益多高,无论毛利多高,我们还是不敢做。
包括我们在座的,看起来解决了,实际上都没有真正解决。既要解决水,还要解决终极排放。产业升级,无论从市场需求,治理效果,监管要求,企业发展阶段来看,都需要陆陆续续去做。这个行业阶段不一样,不是说和过去差不多的阶段,未来要达到比较精益化的阶段。
在过去的阶段,包括在现在,我一直认为环保产业按过去的做法,一点概念都没有,也不是战略新兴产业。只要你觉得这个产业一热,大家都进来,马上就乱了。现在无论是从水也好,固废也好,气也好,肯定没有钱赚,而且会承担各种有可能的潜在风险,但是大家都在这么做,你怎么办呢?大家努力的结果就变成了红海,所以大家都要考虑,企业如何发展。过去主要在末端治理,无论是工业也好,城市也好,后来大家都做的不好不坏。另一方面尽可能形成循环,污泥、废弃物、再生资源都在做,这个循环也不断净化。
PPP模式现在已经变成国家战略,机会和挑战并存。现在PPP像我们国家各个地方比GDP的增长一样,地方政府,甚至国家对PPP的理解还是有一些差距的,特别是应用阶段,落地的时候还有很多具体的配套实施的东西都有问题。我们参与的这些人,一方面热衷参与这个项目,不断降低条件,另一方面,政府不断夯实基础提高要求。现在PPP模式的状态,如果大家不共同维护,将来可能会有很恶劣的后果出现。可能有一些企业,搞了PPP项目以后,后期很难运转,政府边界划分难度是很大的。
第三方治理难度也很大,整个中国宏观环境比较差,特别是企业,越是污染严重的企业效益越不好。我们服务的主体对象,煤化工、造纸、纺织印染都是比较差的,主业不行,第三方治理可想而知。
随着产业规模的发展,企业集中度在不断加剧,一方面企业自身投资不断做大,另一方面通过资本的手段,有一些企业有钱,比如说上市公司有资金可以扩张,另一方面,一些资本进入,使市场集中度提高,特别是在一些大的板块,污水处理、垃圾处理、垃圾焚烧发电。重资产型的企业容易做资产证券化。另一方面在一些细分领域,技术越来越好的企业,细分领域的集中度会越来越高。
现在国际化是很热的话题,这一两年最迅猛的就是通过资本的方式走出去,这两年两百亿海外的并购,买资产、买技术,也有通过其他的方式走出去的,我们08年就走出去的,走出去以后我们有很多经验教训。
讲到跨界,现在比较时髦的就是与互联网结合,环保行业,大家认为是很传统的行业,但是在环保行业里面,很多方面是可以跟互联网深度结合的。包括桑德跟互联网、物联网、大数据深度结合,我们花了四五年搭建了这样的平台,使过去有一些没有办法实现的,点多量广,不用互联网手段监管比较难扩张的,包括检测,包括村镇或更分散的地方,优势比较明显。现在平台型的公司,比如首创、桑德等都在做这方面的工作。
尽管每个企业生存很难,但是每个企业是不是能找到自身的定位吗?首先对自己要有一个好的了解是可以做到的。一个企业自身的特点,如何适应市场的需求,盈利模式,核心的产品,核心竞争力,产业价值中所处位置定位,有的适合做平台,未来和平台结合的方式比较多。未来的方向,业务思维应该有一些变化,还是延续原来的方法去做的话,可能越来越难。做工业废水什么都做了,做技术的话,对技术又不懂,什么产业都做,既做水、固废等,什么都做,不是任何企业任何阶段都可以进入的。要不然做细分领域,做一个领域做专做精,要不然你真正足够大,不是足够大就可以做平台,你要有足够的资源支撑这个平台才可以做。有一些企业确实做生态链,我们现在也在尝试生态链,互联网的企业都在讲生态链。虽然现在小米公司有一些挑战,但是生态还是没问题的,乐视也在做生态,华为也在做生态,但是华为的体系是比较足的。大家做各自擅长的东西,平台做平台的东西,细分做细分的东西,彼此之间有衔接。大平台用资本越做越大,用更低的成本去做。前几天我们桑德融资成本年息2.85,你做到一定阶段以后,尽管我们算国有控股,但是即使不是国有控股,国有控股价更高一点,达到一定阶段以后,通过资本的方式对你是有帮助的。不同阶段用不同的方式去撬动企业的发展。
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