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未来的新产能主要是共氧化法和HPPO法,其中对17年有影响的主要是金陵亨斯曼的24万吨,对18年有影响的主要是红宝丽的12万吨。金陵亨斯曼装置建设进度一直不明,虽然宣称会在17年投产,但我们认为有低于预期的可能。蓝色星球的装置是HPPO法,目前国内2条HPPO开工一直很不稳定,我们认为HPPO产能投放大概率低于预期。综合来说,未来两年我们预计实际有效产能为299万吨和323万吨,对应有效开工率为89%和88%,供需将持续偏紧。如果金陵亨斯曼产能投放低于预期,现有的2套HPPO开工率还没有提升,则PO供给会出现不足。
3PO价差将长期强势
由于PO未来供需持续偏紧,价格也将由成本最高的氯醇法产能支撑,因此合理价差就在4000元/吨。而未来持续加强的环保压力,以及即将到来的环保税,都将导致氯醇法成本继续提升,预计PO价差中期有望上涨至5000元/吨以上。
3.1氯醇法是边际产能
按照我们测算,从加工成本来说,共氧化法最低,其次是氯醇法,最高的是HPPO法。异丙苯法国内还没有成熟装置,但其生产过程与PO/MTBE工艺和PO/SM工艺类似,我们认为其加工成本也基本一致。共氧化法由于有副产物,副产物的价格也影响了整体的利润。在目前价格下,生产一吨PO的毛利从高到低是PO/MTBE工艺、异丙苯法、HPPO工艺、PO/SM工艺和氯醇法。PO/SM工艺由于产品量大,三费会比氯醇法多很多,这导致经济性实际比氯醇法差。但是国内PO/SM都是炼油厂的下游配套装置,就算盈利不佳,一般也不会影响开工情况,所以PO/SM工艺对PO价格影响很小。因此,目前PO价格实际由氯醇法决定,由于PO供需偏紧,氯醇法的完全成本决定了PO的合理价差就在4000元/吨。
3.2环保税将抬升边际成本
氯醇法工艺污染严重,之所以环保约束没有被严格执行,一个重要原因就是其他绿色环保型产能占比太低,但近两年随着前文所述的共氧化法、双氧水法等新工艺产能不断投产,国家也有了更大的余地来整治氯醇法的高污染,我们预计未来环保压力会不断提升。
氯醇法每生产一吨PO会产生50-80万吨废水,废水的处理成本在3-5元/吨,如果所有氯醇法都严格按照要求进行废水处理,则单吨PO的综合成本要提高260元左右。
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