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多方助力 深交所首单PPP证券化项目花落东江环保

北极星固废网  来源:证券时报    2017/3/13 9:14:11  我要投稿  
所属频道: 水处理  关键词:污水处理厂 PPP证券化 绿源水务

北极星固废网讯:深交所公布最新进展显示,“广发恒进-广晟东江环保虎门绿源PPP证券化项目资产支持专项计划”3月8日获深交所正式受理,3月10日完成论证工作,并拟于近期发行。

据了解,2016年12月国家发改委与证监会等部门联合发文,推进PPP资产证券化。此后,证监会与国家发改委等部门单位积极配合推进,落实了项目审核、备案的绿色通道安排。东江环保的PPP证券化项目由广东省发改委推荐给国家发改委,再由国家发改委推荐给证监会。该项目于3月8日获深交所受理,成为国家发改委向证监会提供的首批9单PPP资产证券化项目的其中一单,同时也是深交所首单PPP证券化落地项目。

东江环保相关人士向证券时报-e公司记者表示,“东江环保对本次PPP证券化项目成功发行充满信心”。据介绍,公司首单PPP证券化项目所选的绿源水务是虎门地区唯一污水处理厂,服务人口约为85万人,营业收入稳定,项目履约能力较强。同时,该项目已建成并正常运营2年以上,已建立合理的投资回报机制,并已产生持续、稳定的现金流。此外,该污水处理厂信用稳健,内部控制制度健全。

“同时,该资产证券化计划获得广东省融资再担保公司的增信担保优先级。”上述人士指出,广东省融资再担保有限公司成立于2009年2月,注册资本60.1亿元,是全国首家获得AAA级主体评级的省级再担保机构。股东广东粤财投资控股有限公司为广东省政府授权经营单位,注册资本142亿元。能获得广东省融资再担保公司的增信评级,也代表了广东省融资再担保公司对广发恒进-广晟东江环保虎门绿源PPP证券化项目的看好。

另外,项目获得省发改委、国资委、控股股东广晟公司、项目所在地东莞市政府、虎门镇政府,主管部门环保局,以及广晟财务公司、省再担保公司及其他相关中介机构的大力支持。“正是在多方助力之下,我们这个项目才能在两周左右走完所有流程,上报交易所后立即受理。”上述人士称。

该PPP证券化项目将在取得深交所无异议函后发行实施。东江环保方面人士表示,发行将具有强大的示范效应,有助于东江环保盘活存量资产,同时资产证券化项目有助于公司拓宽 PPP 项目融资渠道,树立市场创新形象,降低整体融资成本,优化债务结构。

产品结构显示,虎门绿源专项计划由广发证券资产管理(广东)有限公司作为管理人,以东莞市虎门绿源水务有限公司污水处理收费收益权作为基础资产。本次拟发行的资产支持证券规模不超过3.2亿元,其中优先级资产支持证券 不超过3亿元(含),向合格投资者发行;次级资产支持证券不超过0.2亿元,由虎门绿源认购,项目预计期限不超过15年。

随着广晟公司入主成为上市公司大股东后,东江环保多次第一时间响应政府战略政策。除了本次PPP证券化项目,东江环保上周首期成功发行6亿元的绿色公司债券,也系深交所首单。

在服务国家供给侧结构性改革,大力推进符合条件的PPP项目通过资产证券化方式实现市场化融资的当前背景下,作为危废处理行业龙头的东江环保,在国资控股股东广晟入主后,未来或将以PPP模式开疆拓土,以获得新的区域市场份额,也正体现了广晟公司作为广东省属大型国有骨干企业响应国家供给侧结构性改革号召,锐意改革创新。

“东江环保未来还会积极关注和开拓与主营业务相关的PPP项目,在项目的选择上会结合公司的战略规划及优势来考虑。目前PPP项目在市政领域的较多,未来基于广晟公司的影响力及其资金实力,公司有望更顺畅地承接PPP项目,并进一步降低融资成本,实现跨越式发展。”

业绩快报显示,东江环保通过调整业务结构,聚焦主业发展,积极开拓市场,去年实现归属于上市公司股东的净利润约为5.03亿元,较上年同期增长约51.32%。

延伸阅读:

东江环保:关于控股子公司虎门绿源水务开展PPP项目资产证券化的公告

原标题:多方助力 深交所首单PPP证券化项目花落东江环保

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