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一、前言
该行研的主要目的,是回答问题:选择再生资源汽车拆解行业的投资方向是否正确,值得投资吗? 关键是能否真正创造价值,带来现金流;或有变公益项目的风险。
介于此,展开回答三个小问题。一、了解行业要解决的问题或需求;二、了解行业的规模和所处的发展阶段,来判断介入的时机;三、分析能促进/打击该行业的各种因素和程度,来判断投资的价值和风险;
二、阅读注意事项:
1) 本文站在产业并购和投资的角度分析,而不是技术学术讨论;
2) 追求大方向和大概率模糊的准确,而不是全面+严谨+细致的分析;很多数据不真实,比较模糊。就算准确,意义也不大。
3) 市场总规模(Total Market Size)和可实现市场规模(Total Addressable Market Size)之间有本质的区别。财务顾问推销资产,喜欢谈Total Market Size。聪明的投资人,应该看Total Addressable Market Size。
4) 券商、新闻、咨询机构的报告不可靠居多。因为促进市场活跃度是他们就业的根本,这也是报告失真的根本原因。多自己现场调研产业公司,用自己的眼睛看才有帮助。
5) 笔者写作时,由于还未实地调研产业公司,很多事实、数据、推断需进一步验证。
三、全文核心观点
再生资源之汽车拆解行业位于整个汽车产业链的最末端,核心产业链包括回收、拆解、破碎、再制造。 这并不是一个新行业,目前有650-700家正规拆解公司,非正规拆解渠道不计其数(上万数量级),可能是充分竞争且饱和行业。“再生资源”、“再制造”等华丽的辞藻,会让人产生错觉,觉得是一个全新的行业,这并不能改变该行业一直就存在的事实。
图:核心环节示意图(针对正规公司流程如下,非正规公司情况复杂,甚至是连在一块的)
表:直观了解一些行业关键数据
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