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“绿水青山就是金山银山。”如今面对日益恶化的环境形势,这一简单通俗的话语再次搬上台面,令无数环保人激动。
但环保这词,虽然听上去心旷神怡,充满神圣的使命感,真正深入一线就知道,环保干的事都是脏活累活,上到大气污染,下到地下水净化,还有中间的土壤治理,全是棘手活。
而在这些林林总总的细分领域里,技术门槛要求相对较高的,一定绕不过一个领域:工业危险废物的处理。
一、危废行业,强者恒强
危废,听到这词就让人避而远之了。
的确,危废处理具有极高的难度,前段时间还有新闻曝出,危废处理不当致人死亡的新闻。
但是正因为难,能做的人少,其中才蕴藏着无尽的利润宝藏。
据环保部统计,2015年全国工业危废产生量3976万吨,综合利用处置率接近80%,看上去形势还不错。
但真的是这样吗?
早在2010年,另一份由国家统计局和农业部联合发布的《第一次全国污染源普查公报》,就认为2007年全国的工业危废产生量有4575万吨。
这个数字,是当年环保部统计数据的4倍之多!
很明显,相关部门的统计数据是存在极大分歧的,不管谁对谁错,我们对这个行业的规模认知远远不足。
据业内专家的估计,2017年全国工业危废的产生量可能超过1亿吨,综合利用处置率或者仅有50%左右。
巨大的处理缺口,加之国家对环保的高度重视,机会不言而喻。
目前,在这个领域里,既有像启迪桑德、新宇环保(00436)、光大国际(00257)等老牌公司在扩大自己的版图,也有像中金环境、碧水源、瀚蓝环境等后起之秀冒出来,甚至连搞房地产的雅居乐(03383)也跨界杀入了。
但危废,不是你想做就能做得下去的。
从项目规划、到环评、审批、实际开工,到最后的投产,这一时间跨度没个三五年搞不定。
其中需要的人才、技术、项目资源,也需要长时间的培养和积累,所以,危废的故事,遵循着强者恒强的逻辑,投机者迟早要被赶出去。
而在这个领域里,强者正在诞生——东江环保。
二、危废现状:行业集中度极低
为什么说东江是危废处理的强者,看下图的产能对比就知道了。
2016年新版《国家危险废物名录》中,危废共计46类479种,东江拥有其中44类危废的经营资质,仅比威立雅中国少一类。
但东江的产能在2016年底就达到了150万吨,是第二名深投环保的3倍,预计2017年底东江产能将达到175万吨左右,进一步鹤立鸡群。
但即使龙头地位已经确立,但全国一年的危废产生量可是有上亿吨,在如此庞大的需求面前,一百多万吨的产能简直连零头都不够。
这就是我国目前危废处理行业的现状,极低的行业集中度。
目前,中国排名前十的危废处理企业市占率不到10%,全行业大大小小的企业有1600多家。平均下来,每家企业的处理能力仅为2万吨。
这样的现实,映照出一个结论:我国的危废处理行业还处于极低的发展水平,群雄逐鹿,看未来鹿死谁手。
跑马圈地的时代,就看谁跑得更快。
比如东江,截至2016年年底,东江环保直接控股子公司共47家,间接控股子公司共18家,子公司遍布东部沿海各省,以及江西、湖北、新疆等地。
2017年,东江又买了三家公司,继续深度布局珠三角和京津冀地区。
只有拼命扩大产能,抢占市场份额,才能在未来的决胜局中赢得更大的砝码。
三、跑马圈地,东江环保跑得快
虽然说跑马圈地,拼规模,是现阶段行业竞争的主旋律。
说起来容易,但做起来却不容易,东江之所以能够跑的足够快,跟他在这个领域耕耘了20年,持续积累的经验值有着密切关系。
公司于1999年成立,专注于工业固废处理和资源化利用;
2003年在香港联交所上市,9年后又在深交所上市,随后大力拓展无害化处理业务,加快全国布局。
2015年,公司内部管理层出现了一些问题,前董事长张维仰让出了第一大股东位置,接手的是国资背景的广东省广晟资产经营有限公司。
其实国资背景入主,对东江这类前期需要投入大量人力、财力、物力的公司来说未尝不是一件好事。
很多环保企业缺钱,现金流对公司来说就是生命,国资背景显然有利于公司在市场上快速融得资金。
目前,东江已发行了一期绿色债券,子公司虎门绿源发行了资产支持证券,2017年5月又启动了23亿的定增项目,广晟参与认购其中的33%。
这次定增募集的资金一方面投向在手项目,包括江西、南通和福建南平的危废处置中心,以及贵金属回收项目和资源化项目;
另一方面主要是参与国家环保工程项目建设,这也是东江环保工程EPC的发力方向。
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