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图表:造纸行业大气和水污染物排污许可证量与统计年鉴排放量比较(单位:万吨)
图表:造纸及纸制品制造行业排污许可证核发进度(截至2018年2月5日)
(注:从国家统计局可得的最新企业数量为2015年底,故存在部分子行业核发+申请比例超过100%情况。)
二、投资策略:静待节后东风,推荐山鹰及太阳纸业
在废纸进口额度和含杂率收紧政策趋势下,龙头纸企优势主要体现在三方面:
1)可以获得更多外废额度:玖龙、理文、山鹰2017年的外废使用占比均在60%左右,相比行业平均高22pct。同时,三家企业获批额度占全国审批总额度比例从2015年的46%增至2018年(前五批)的77%。
图表:2017年造纸企业废纸原料中外废占比
注:山鹰包含已收购的福建联盛
图表:箱板瓦楞CR3外废获批额度占全国总额度比例持续提升
2)可以相对更大概率获取符合国标的外废,龙头纸企往往拥有成熟的独立渠道,易于管控,相比其他中小企业,其获得的外废质量更高、退运概率更小;
图表:前三家箱板瓦楞纸企均有完善的外废渠道
3)拥有获取废纸替代物能力。龙头纸企有能力在海外将废纸二次加工制成废浆板,或以其他纤维原料替代。以太阳纸业为例,公司自主研发,通过现有的碱回收、蒸发等设施生产了部分可替代废纸纤维的原料,该纤维原料在生产成本和纤维质量等方面均优于废纸,成本低于国废价格较多,可作为废纸替代品用于生产箱板瓦楞纸。
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环保监管态势趋严,多家纸企退出市场,行业内亏损企业数量明显增加随着国家对于环保治理的不断深入,重污染的造纸企业成为重点关注对象。各地政府纷纷出台了相应的管理措施,确保重污染企业的腾退顺利进行。这其中,浙江和湖南两大造纸省份的造纸污染治理已经进入攻坚阶段。根据浙江省的规划,造纸大市
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