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2018环卫行业深度报告:市场持续扩容 龙头高歌猛进!

2018-05-09 09:06来源:华创证券关键词:环卫服务环卫服务市场环卫行业收藏点赞

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乡村环卫需求 2015年11月3日公布的《住房城乡建设部等十部委关于全面推进农村垃圾治理的指导意见》指出,“到2020年全面建成小康社会时,全国90%以上村庄的生活垃圾得到有效治理,实现有齐全的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有长效的资金保障、有完善的监管制度;农村畜禽粪便基本实现资源化利用,农作物秸秆综合利用率达到85%以上,农膜回收率达到80%以上;农村地区工业危险废物无害化利用处置率达到95%。”完成时间节点剑指2020年,即中国全面建成小康社会的决胜年。这是各地政府的政绩压力,但却是环卫企业的发展良机,并由此产生了新的政府采购刚需:农村垃圾治理。

图表26 2016 年全国农村垃圾处理率及无害化处理率

资料来源:住建部:《2016 城乡建设统计年鉴》、华创证券

在以往,农村环卫服务市场不被大型环卫企业重视,但是因为农村环卫工作与全面建成小康社会相结合,逐步成为环卫企业必争之地,尤其在农村垃圾治理领域,政府迫于现实压力,可谓“争分夺秒”、“拼劲十足”。整县推进、全局治理项目迭出,PPP、BOT、特许经营、委托运营、政府采购等模式纷纷登场,各阶段的项目信息更是密集、批量发布,市场有望迎来集中度提升的冲刺阶段。

根据2016年城乡建设统计年鉴数据,2016年全国村庄环境卫生建设投入为239.06亿元,全国村庄内硬化道路面积为51.44亿平方米,生活垃圾总量为1.50亿吨,公共厕所11.69万座。根据安顺市平坝区红枫湖流域农村生活垃圾收运项目数据,即道路清扫保洁费8元/年/平米,垃圾清运费140元/吨,公厕运营管理费9.8万/座/年。以此计算农村环卫市场空间为726.13亿元。

图表27 村镇环卫专用车辆数量及增速

数据来源:住建部:《2016 城乡建设统计年鉴》、华创证券

图表28 村镇公共厕所数量及增速

数据来源:住建部:《2016 城乡建设统计年鉴》、华创证券

在地方政府支出中,环境卫生开支的总额与常驻人口有密切关系。以上述项目为例,乡村人均环卫支出为80-100元/人/年。根据国家统计局的数据显示,2016年末我国有乡村人口5.8973亿,据此可计算出乡村环卫市场空间为470亿-590亿元。

图表29 村镇市政公用设施建设投入

资料来源:住建部:《2016 城乡建设统计年鉴》、华创证券

综上,我国农村环卫市场空间在470亿-700亿之间,伴随着我国对乡村建设投入的逐步加大,未来市场空间可能进一步扩展。

据此测算全国环卫市场空间在1970亿-2200亿元/年。

情景二:以环卫人员数量与项目体量匹配度测算市场空间约为2025-2430亿元。

环卫人员与市场匹配情况

由于环卫行业原本属于行政事业单位管理,政府对原有环卫人员的安置问题关注较多。目前,环卫服务市场化项目落地的过程中,一般会全盘接收原有环卫工人。

根据玉禾田的官方数据,在其官网上的6个项目的年服务费合计为1.98亿元,一线员工为4041人,人均服务费为4.91万元/人/年。

图表30 玉禾田经典环卫项目年服务费及人员情况

资料来源:玉禾田网站、华创证券

而在海口市龙华区环卫服务一体化PPP项目中,环卫工人数量为3500人,项目年服务费为2.34亿,计算得到人均服务费为6.67万/人/年。

原标题:2018环卫行业深度报告:市场持续扩容,龙头高歌猛进,环卫服务是当前环保行业最优质细分子领域之一!
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