中国环保产业发展状况报告（2017）简本

导语：为掌握我国环保产业的发展状况，2017年，受原环境保护部科技标准司委托，中国环境保护产业协会组织开展了2016年全国环保产业重点企业调查和全国环境服务业财务统计。在各地调查实施机构和被调查企业的大力支持配合下，共回收调查表7129份。此外，我会筛选出2016—2017年主营业务涉及环保的上市企业和新三板企业共452家。经对调查表数据进行有效性校核和查重，共得到涉及6566家环保企业的有效数据样本。经对数据进行整合和综合分析研究，编制形成《中国环保产业发展状况报告(2017)》。

报告首次从环保产业的规模、结构、分布、发展特征、发展能力指标、影响因素、发展趋势等方面进行了全方位的综合分析，系统反映了当前我国环保产业发展的状况、特征及趋势，为相关方提供参考。

本报告所称的环保产业主要针对环境管理所需的污染防治、生态保护等生产经营活动。报告所涉及的数据范围不含港、澳、台地区。

报告全文共2.35万字，分前言、正文第一至六章、结语和附录。

自今日起，将在中国环境保护产业协会微信公众号上分期陆续登出，以飨广大读者。在此，一并向各地调查组织实施机构和参与调查的环保企业致以诚挚的谢意!

为便于读者了解报告核心内容，在报告正文发布之前，本期将报告中心内容及主要结论先期呈现于此。

一、产业发展环境进一步优化，有力地带动了环保产业发展

一是强化政策导向，培育产业市场。2016年以来，《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《“十三五”节能环保产业发展规划》发布，《“十三五”生态环境保护规划》及相关规划，大气、水、土壤三大污染防治计划全面实施，为环保产业发展明确了任务和要求，营造了巨大的市场需求。原环境保护部等部门相继印发《关于积极发挥环境保护作用促进供给侧结构性改革的指导意见》《关于培育环境治理和生态保护市场主体的意见》《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》等，积极规范环境污染治理市场，引导和培育环保市场主体发展。通过实施税费减免、完善环保电价、上调污水处理收费标准等一系列环境资源价格改革等经济措施，发布环境保护综合名录、实施绿色设计产品目录、环保领跑者制度，开展生态补偿、排污权交易试点等措施，进一步刺激和带动了环保产业发展。

二是强化环境管理，催生有效市场。随着新《环境保护法》《大气污染防治法》《环境保护税法》颁布实施，水污染防治法修订，我国环境法治建设进一步加强，为实施污染治理和环保产业发展建立了良好的社会氛围。中央和省两级环保督查体制初步形成，督企和督政双管齐下，环境保护责任进一步落实。省以下环保机构监测监察执法垂直管理改革实施，排污许可制改革加快推进，环评改革继续深化，有利于进一步规范市场，加快污染治理和服务市场的释放。

三是多元化投融资格局初步形成，政府、企业、社会共治的环境治理体系基本建立。政府投入力度不断加大，“十二五”期间全社会环保投资达4.17万亿元，年均8340亿元，较“十一五”增长了92.8%，年均增长近10%。2016年全国环境治理投资总额达9219.8亿元，占GDP的1.2%。政府投入带动了社会资本的进入，PPP、第三方治理、产业基金、绿色金融等多元化投融资格局基本形成。

二、行业总体规模较快增长，对国民经济的贡献度显著提升

在我国经济增速放缓、供给侧结构性改革深入推进的大背景下，环保产业作为国家战略性新兴产业，受益于环境保护政策、环境管理制度及环境保护投资的协同带动，环境治理市场需求快速释放，环保产业呈现景气度总体上行、规模快速扩张的态势。据中国环境保护产业协会调查及统计测算，2016年全国环保产业营业收入约1.15万亿元，2017年环保产业营收有望超过1.35万亿元，比上年增长约17.4%。其中，119家A股上市环保公司2017年实现环保业务营收1847.9亿元，同比增长23.2%。2011—2017年，我国环保产业总营收增长了约2.6倍，年均增长约24%;环保产业营业收入与国内生产总值(GDP)的比值由0.7%上升到1.6%;对国民经济直接贡献率从1.1%上升到2.4%。环保产业在国民经济体系中的地位显著提升。

三、产业结构不断优化，环境服务业逐渐成为行业发展的主导力量

近年来，随着我国环境管理制度改革、环境管理方式转变、环境执法监管力度的加强，在生态环境质量目标导向、“谁保护、谁受益，谁污染、谁付费”原则等引导下，我国环境服务业的市场需求迅猛增长，带动了环境服务业快速发展。服务领域不断扩大，服务业态逐步升级，商业模式不断创新。服务环节由传统的技术研发、工程设计与施工、设施运营等点源治理服务为主向流域性、区域性环境综合服务延伸;第三方治理服务、环境绩效服务、环境监测社会化服务、环境咨询评估服务、环境金融服务等服务业态呈快速发展态势;PPP模式在环境领域的应用加速推进，“互联网+”模式、资源组合开发等创新治理模式开始得到应用。一批能提供集投资融资、系统设计、设备成套、工程施工、调试运行、维护管理等一体化服务的环境综合服务商脱颖而出。环境服务业的规模迅猛增长，营业收入由2011年的1700亿元增长到2017年的约7500亿元，年均增长约28%;环境服务业在全行业所占比重由2011年的45%提升至2017年的60%以上，日益成为带动行业发展的主导力量。

四、产业技术水平稳步提升，国际竞争力不断增强

多年来，通过自主研发与引进消化相结合，我国环保技术水平稳步提升，主要技术装备和工程应用能力基本赶上世界环保产业同期水平，在除尘、烟气脱硫脱硝、城镇污水处理等领域已形成世界规模最大的产业供给能力，关键技术、设备和材料国产化比重超过90%，基本满足我国现阶段生态环境治理的需要。

随着环保技术进步、工程应用和服务能力的提升，我国环保产业在电力环保、钢铁环保、生活污水处理、垃圾焚烧发电、工业废水处理等诸多领域具有足够优势，带动了产业参与国际竞争。近年来环保产业走出去规模不断增长，辐射范围由发展中国家向德国、俄罗斯、新加坡等发达国家扩展，业务范围覆盖污水处理、垃圾焚烧、危险废物处理、噪声振动控制及土壤修复等领域。据统计，已有44个环保企业步入全球六大洲54个国家，累计签订合同149份，60%以上分布在“一带一路”沿线国家。

五、产业集聚化趋势凸显，行业集中度逐步提升

“十二五”以来，在国家供给侧结构性改革推进、环境保护力度加大、环保产业发展环境日趋向好的背景下，在以改善环境质量为核心，强化污染治理效果导向，大力推行PPP模式等政策带动下，环境项目的综合化、大型化、区域化趋势凸显。在市场需求导向作用下，环保产业向生态环境综合治理和全产业链服务方向发展，引导业内企业通过内延式增长和外延式扩张扩大其资产运营及服务能力，行业整合并购和跨界重组案例数量激增，行业集中度得到一定提升。

从企业规模看，我国环保企业小微型企业数量多(行业占比约70%)，但其产出贡献小。大型企业数量少，但其产出贡献大。据统计，数量占比为11%的大型规模企业(营收规模达1亿元以上)贡献了约83%的行业营收。从领域分布看，环保产业主要覆盖水污染防治、大气污染防治、固体废物处理处置与资源化、环境监测4大细分领域，4领域集聚了约90%的环保企业和95%的行业营收。从区域分布看，华东、华北、西南、华中4地区环保产业营收之和在全国占比超过80%。其中，广东、浙江、湖南、江苏、北京、四川、陕西7省(市)贡献了全国近70%的营收。

六、未来我国环保产业呈现四方面发展趋势

一是近期我国环保产业仍将保持快速发展态势。在我国发展阶段变化、生态文明和美丽中国要求提升、体制改革深化推进、法律法规标准日益完善、执法监管趋严等因素带动下，我国环保产业市场需求总体旺盛，产业供给能力稳步提升，产业将继续保持快速发展的态势，营收增速将保持在15%左右的水平。

二是与解决我国环境问题的阶段性目标相适应，未来2～3年环保产业市场发展的阶段性将更加明显。大气领域燃煤电厂烟气治理等大规模建设市场进入尾声，市场重点转入更加细分的非电行业，有机废气治理市场仍处于快速发展阶段;水领域以流域环境治理、工业园区水污染治理为核心持续升温，常规城市生活污水处理设施建设放缓，污泥安全利用和处置、乡镇生活污水集中处理设施建设运营、城市污水设施升级改造和再生水市场将加速;固废领域总体发展平稳，城镇生活垃圾焚烧、危险废物处理处置等领域市场发展有望加速，环卫市场市场化改革和开放的步伐有望进一步加快，农村固废市场对模式创新提出更高要求;土壤及地下水修复市场随着相关法规、政策、标准的完善将持续升温，但近期市场规模不会出现爆发性增长;环境监测领域随着改革的深化，市场竞争热点已从仪器设备转向社会化运营、社会化监测服务市场等领域，物联网、大数据、人工智能等技术的应用日益广泛，有望成为引发环保产业信息技术革命的爆发点。

三是实现高质量发展，环保产业供给侧结构性调整稳步推进。近年我国环境投资力度未显著提升，但环保产业规模保持快速增长，2015年环保产业营收规模首次超过全社会环保投资总额，表明我国环保产业发展的驱动模式，正在由投资拉动型向内生动力转换。政策、技术和服务模式创新催生了新的产业市场。未来环保产业的供给侧将在以下维度上实现转型升级：产业动能转向先进高效环保技术和装备制造与优质环境服务业并重升级;环保产品向标准化、成套化、智能化方向发展;环保技术向协同化、集成化、资源化、绿色化融合发展;环境服务向综合化、系统化、效果化方向发展;产业组织体系向差异化、专业化、集聚化融合发展。

四是绿色金融对环保产业发展的重要性日益凸显。建设全面小康社会过程中加速弥补生态环境短板的要求决定了我国在未来2～3年进一步加大生态环境领域投资力度成为刚性需求。除政府应进一步加大财政支持力度外，未来大量生态环境投资项目需要依靠绿色金融和服务模式创新，特别是绿色金融创新来解决。绿色金融对环保产业发展的支撑效应将迅速显现。

七 、结 语

近期，在国家深入推进生态文明建设，加强生态环境保护，以改善环境质量为核心，全面实施大气、水、土壤污染防治行动计划的大背景下，在法规政策、环境监管、环保投资等的引导和带动下，我国环保产业保持了快速发展的态势，产业规模不断扩大，产业结构深刻调整，商业模式创新取得进展，产业技术水平稳步提升，为国家生态环境保护工作提供了强有力的技术物质支撑。

党的十九大提出了新时代生态文明建设和生态环境保护的新理念、新要求、新目标和新部署，打好污染防治攻坚战，实现国民经济绿色发展和高质量发展对环保产业提出了新的任务和更高的要求，市场需求将保持强劲增长，同时，国家促进和扶持节能环保产业发展的政策不断强化，环保产业具有广阔的发展空间和巨大的市场增量，将带动环保产业实现技术进步、产业升级和持续高速发展。“十三五”期间，环保产业有望保持年均15%以上的增长率，到“十三五”末期，节能环保产业有望发展成为国民经济的支柱产业。