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未来已来·VOCers行业报告:中国VOCs监测及治理企业参与者全解析(附各类企业名录)

北极星VOCs在线  来源:VOCers净气行家    2018/6/13 13:36:43  我要投稿  
所属频道: VOCs监测  关键词:VOCs VOCs治理 VOCs监测

北极星VOCs在线讯:产业链构成及主要商业模式

本章节所定义的VOCs供给端产业链主要是由提供VOCs治理产品、设备、技术以及相关服务部门组成,以产品和技术为投入,向需求端客户提供VOCs监测、治理的产品和服务,满足需求端客户对VOCs污染控制和减排为目标的链式中间组织。如图所示VOCs供给端上游产业链则为:设备制造业、催化剂、在线监测仪、泵阀产品等行业,为VOCs的监测治理提供原料、产品设备和技术等,代表企业西玖环保;

中游产业链主要包括VOCs的回收、治理和监测企业以及VOCs环保服务业咨询服务业、工程设计及施工单位、VOCs污染治理设施运营服务企业,该环节为整个链条的中心环节,代表企业聚光科技;

下游产业链主要包括项目承包商、项目经销商以及项目分销商,此类企业则是为需求端客户提供系统方案的综合服务商,代表企业先河环保。我国VOCs产业发展是典型的政策驱动型产业,其下游需求是为完成国家减排要求和环境保护目标而产生的。而与VOCs供给端产业发生关联密切的行业主要在石化、工业涂装、印刷、道路机动车等行业,且各个地区因工业产业的差距,排放及使用VOCs的种类产量差距较大,对产业链中的治理企业的需求也各有不同。在上游制造端企业多为因市场兴起的尚无较大技术含量的中小企业、中游端多为通过收购并购跨界进入该领域的监测环保企业,国内在VOCs供给端领域尚缺乏在行业具有统治力的,且形成明显壁垒的龙头企业。

图VOCs产业链示意图

目前国内VOCs治理行业重点是要先完成化工园区和重点企业和工业涂装以及其他行业的VOCs综合治理,退出低效产能,强制重点行业清洁原料替代低产能高排放原料。国内的VOCs治理企业的商业模式多为直销VOCs治理设备到排污企业,和整体打包以及委托第三方投资运营这三种,然而可以被委托运营且有实力资本被委托运营的企业少之又少。随着之后产业链的优化和上中下游产业间合作加强,VOCs供给端将形成更强屏障,对跨界进入的新玩家要求更高。在运营模式上,未来将以技术公司出技术、污染企业出资金,即第三方治理的模式进行整体VOCs在之后的发展中政府或要求所有的VOCs治理企业加装VOC在线分析仪,以便后续VOCs收费收税奠定数据基础。

市场参与主体类型及企业名录

从企业层级来看,目前国内的VOCs监测治理企业多分为四个层级,一是通过收购联合研发转型进入VOCs领域的上市企业,比如天翔环境与青岛华世洁成立合资子公司跨入该领域,还有聚光科技,雪迪龙这种由监测领域跨入该市场的A股监测企业;二是有自主研发能力依托新型设备生产销售拓展至工程业务层面的新三板企业;三是以销售生产设备为主或依托高校产学研技术的中小型企业;四是在油气、工业废气溶剂回收等高技术领域涉足的外资企业,该领域进入门槛较高,国内的高端玩家主要为西门子,赛默飞世尔,ABB等。以上市企业和新三板企业作为研究主体为例,在2015年之前,国内从事VOCs末端治理的企业并不多,多数企业都是以LDAR业务、油气回收业务、以及有政府补贴的VOCs监测业务为主,以VOCs为主营业务的上市企业和新三板企业不足30家。而在2017年这一年,越来越多的环保企业开始将业务切入VOCs治理领域。这些企业面对的多为工业企业客户(包含医药行业)其中以环保为主营业务的上市企业和新三板企业中涉及VOCs治理和监测的企业分别有15家和25家。主要从业企业详情如下:

上市企业兼营VOCs业务企业

这部分企业有约15家,主业涵盖了各个工业领域,也包括环保。这些企业因种种原因看到了VOCs产业的机遇,以并购、设立新公司等方式进入这一市场。但并未放弃主业实现全面转型。若新发展的VOCs业务与主业相关连,可以利用主业积累的资源和优势,这一新业务往往发展得不错。即使与主业相关性较弱,因是上市公司,具有比较雄厚的财务实力,这类企业往往也有足够的成本在此领域不断试错。这十余家公司构成了VOCs治理和监测领域的重要一类竞争主体。

表上市企业兼营VOCs业务企业名录和业务概况

中小型专业VOCs从业企业

(新三板及领先非公众公司)

这部分企业总量较多,其中新三板企业超过10家,非上市公司中的领先型企业约30~50家。其通常专营VOCs业务,具有某项核心技术或核心产品。其业务多聚集于特定VOCs产生的工业行业领域。这一企业群体是VOCs产业图谱中的“中产阶级”,其中的分化也比较大,企业多样性程度也较高,这一群体是投资机构的投资目标库,也是产业并购者的标的池。当然,这些企业中也有一部分具备了往上买一个台阶的实力,IPO就是最为直接的路径,但就在2018年初,这一群体中向IPO发起冲锋的梅思泰克却因净利大幅波动被否,为VOCs从业企业上市之路蒙上了一层阴霾。

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