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循环生产增加效益,规避风险助长利润
动力电池能够为企业带来显著的经济效应。目前,车用动力电池主要分为磷酸铁锂和三元材料,2017年两者合计占比达到95%。每吨磷酸铁锂理论上可回收碳酸锂0.23吨、磷酸铁0.95吨,按国内碳酸锂价格约15万元/吨、磷酸铁价格约3万元/吨测算,每吨磷酸铁锂理论回收利用价值约6.3万元;每吨三元材料可回收三元前驱体0.95吨(以NCM532为例,其余111、622、811相差均不大,NCA国内应用较少)、碳酸锂0.38吨,按NCM532前驱体材料价格约14万元/吨测算,每吨三元材料可回收利用价值约19万元。
由于磷酸铁锂、三元锂在动力电池中占绝大多数,这里仅以磷酸铁锂、三元锂电池为样本,对电池回收市场空间进行测算。测算模型基于几点假设:1)考虑2020年新能源汽车产销量达到200万辆的目标,假定2018~2020年新能源汽车销量复合增长率为35%,同时考虑电池能量密度提升趋势,假定2018~2020年电池装机量复合增长率为40%。2)考虑磷酸铁锂电池主要用于商用车领域,三元动力电池主要用于乘用车领域,假设商用车、乘用车电池使用寿命分别为3、4年,可以近似认为磷酸铁锂和三元电池报废量分别来自3、4年前对应电池装机量。3)考虑磷酸铁锂不符合提升动力电池能量密度趋势,假定2018~2020年磷酸铁锂出货量每年减少30%。4)虑目前三元电池以NCM532为主,另外NCM622与NCM811虽然每GWh材料用量较少,但其价格更高,因此假设每GWh回收价值与NCM532相等。5)假定碳酸锂、三元前驱体、磷酸铁材料价格保持不变,即每GWh磷酸铁锂、三元锂回收电极材料前驱体成品价值分别维持6.3万元、19万元不变
由模型测算结果可以看出,2018年动力电池回收以正极材料前驱体计算市场空间可达17亿元,初具规模;至2023年市场空间可达205亿元,年复合增长率达65%。虽然目前由于前期基数较低,动力电池回收市场规模还相对较小,但随着新能源汽车的持续高速增长,动力电池回收市场也将随之逐渐爆发。
另外需要注意的是,市场已有对2018~2020年锂电池回收市场空间的测算在25~100亿元左右,我们的估算要低一些。主要原因一是各家采用新能源汽车产销量及动力电池装机量的统计口径不统一;二是我们只考虑了回收价值最高的正极材料,而未考虑铜箔等低附加值产品;三是我们按照电池回收为正极材料前驱体成品而非纯金属进行测算,考虑未来锂电池回收有望打造封闭式循环产业,我们认为以前驱体测算更贴近实际。回收原材料循环投入生产,能够为企业降低来自上游原材料的价格风险,提高企业的利润率。由碳酸锂、NCM532前驱体价格走势图可见,动力电池原材料价格并不稳定。企业通过回收利用获得的原材料,能够帮助自身规避上游涨价风险、减少采购成本。以近年积极布局新能源电池全产业链的企业格林美为例,在全力打造力电池板块毛利率逐年攀升。
大气治理攻坚战,非电改造风正起
非电领域开启大气治理攻坚战新战场
我国工业废气排放量连年增长,火电市场趋近饱和。工业废气是大气污染的主要源头,也是中国北方秋冬季雾霾天气的主要成因。2015年12月11日,环保部、发改委、能源局联合印发了《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》,电力行业的废气排放污染治理正式拉开序幕。《方案》大大加速了电力行业超低排放改造工作的进度,要求2017年年前完成对东部地区燃煤电厂的改造工作,并将东部地区的改造工作推广全国,2020年前完成对全国范围内有条件燃煤电厂的超低排放改造工作。根据中电联火电厂环保产业登记数据,全国已经投运的火电厂烟气脱硫脱硝机组容量占全国煤电机组总容量比例趋近顶点,全国每年新投运火电厂烟气脱硫脱硝机组容量连年下降,这些数据都意味着我国电力领域工业环保的市场空间趋近饱和。随着有关部门强化大气污染防治的政策和措施出台,一场新的空气污染防治战役展开。而这场战役的主场,是工业环保的另一主角——非电领域的污染排放治理工作。
非电行业改造已经是大势所趋。2018年5月7日,生态环境部发布《钢铁企业超低排放改造工作方案(征求意见稿)》。到2020年10月前,京津冀及周边、长三角、汾渭平原等大气污染防治重点区域具备改造条件的钢铁企业基本完成超低排放改造;到2022年底前,珠三角、成渝、辽宁中部、武汉及其周边,长株潭、乌昌等区域基本完成改造;到2025年底前,全国具备改造条件的钢铁企业力争实现超低排放。随着火电行业改造的基本完成,非电行业改造已经是大势所趋,非电行业烟气治理市场也将迎来新的发展机遇。
钢铁行业焦化、烧结烟气治理市场空间开始释放
焦化、烧结排放烟气是钢铁行业大气污染物排放的重要来源。截至2015年底,我国共有焦化厂602家,形成机焦生产能力58747万吨。截止2015年底,我国共有烧结机约1200台,烧结机面积约15.7万m2,我国烧结矿产量8.57亿吨,球团矿产量1.49亿吨。在钢铁工业各个生产流程中,焦化和烧结两个生产流程产生和排放大气污染物排放占比较高。焦化和烧结装置所排放的SO2超过整个钢铁工业总排放量的三分之二,排放的颗粒物超过整个钢铁工业的60%。
排放标准趋严,焦化、烧结设备面临改造升级。2012年10月1日焦化和烧结装置污染物排放的国家标准发布后,全国开始按照已有项目和新建项目分别执行大气污染物排放标准。同时,标准规定自2015年1月1日起,所有焦化和烧结厂执行新建项目标准。随着大气环境问题日益突出,环保部要求包括京津冀在内的“2+26”城市焦化和烧结行业自2018年6月1日起实施特别排放限值。相比于新建项目的标准限值,特别排放限值的要求大大提高,特别是烧结机二氧化硫标准从200mg/m3下降至50mg/m3,氮氧化物从300mg/m3下降至100mg/m3,颗粒物从50mg/m3下降至20mg/m3。这意味着相应地区焦化厂和烧结厂必须进行环保设施升级改造。
焦化和烧结工业脱硫脱硝改造对应约千亿投资空间。目前,国内目前有1420座焦炉,产能6.87亿吨,尚未完成脱硫脱硝改造的焦炉数量约1200座,若采用分步脱硫脱硝法进行改造,则对应投资空间接近600亿;若采用活性炭(焦)同步脱硫脱硝法改造对应投资空间接近360亿。另外,我国现有烧结装置约1240台,脱硫改造已基本完成,脱硝改造尚处于起步阶段,若采用活性炭(焦)法投资空间约400亿,若采用低温选择性催化还原法投资空间约200亿左右。
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