市场深度解析|环保百科全书2018之危废处理篇

美国危废的处置方法主要分为深井灌注、填埋、焚烧、废液处置后排放、金属和溶液回收等。据EPA统计，美国危废中，废液占据的比重最大，在有些年份能占到90%以上。故废液处置方式（包括有机废液处置、无机废液处置、深井注射、溶液回收）占比大。21世纪初以来，每年深井处置的危废处置量维持在2000万吨/年以上，占比50%左右；其他废液处置方式处置量占比10%以上；焚烧、填埋合占比10-15%。

深井灌注是美国最为主流的危废处置方法，主要用于液体废物处置。具体方法是在地质条件适合的情况下，采用多重密闭材料，构建一个绝对深度（井深通常从约800米到超过3200米不等）的灌注井，在确保与地下饮用水资源保持足够安全距离前提下，通过高压泵将灌注液(污染物)排入封闭但有巨大利用空间的第四类环境介质——地质储存空间。由于有岩石层隔离，灌注液不会污染地下的饮用水层，因此废弃物不再参与人类和生物的物质循环，达到安全处置废液目的。1989年，EPA通过一项研究认为深井灌注技术对于人体健康和环境所构成的危害极低，深井灌注的泄漏几率在百万分之一到亿分之一，同时深井灌注引发的公众反对也不像填埋场等设施那么激烈。

2.2.影响美国危废行业的驱动性因子

2.2.1. 政策——最强的驱动性因子

美国三十年的发展过程中政策的每次变化都带来了危废产生量和处理量最显著的变化，直接决定了危废行业的发展。

1976年国会通过并生效《资源保护与回收法》（简称为RCRA），该法对1965年颁布的《固体废物处理法》进行修正，重新建立了全国固废管理系统，并首次增加了危险废物管理的法律条款。同时，出台了危废名录，名录中共包括了大约800多个危险废物编号，904种危险废物。为了较好地在名录中反映出危险废物的特性，EPA采用不同的字母来表示危险废物的特性，如有毒废物（T）、急性毒性危险废物（H）、易燃性危险废物（I）、腐蚀性危险废物（C）、反应性危险废物（R）。

1984年美国通过的《危险废物和固体废物法律修正案》，完成了美国危险废物管理的主要立法，形成了延续至今的基本法律框架。

受政策的推动，80年代美国每年约产生2亿多吨危废，危废处理成为一个巨大的市场。危废处置的国家预算每年在60亿美元左右。1986年，有1.29万个危险废物运输设施获得EPA批准。在政策的推动和鼓励下，危废产业迅速发展。

1990年，美国国会通过了《污染预防法》，美国首次通过立法来肯定以预防污染取代长期采用的末端治理为主的污染控制政策。同时，EPA要求6000家大型企业主动削减与化工、金属、塑料及其制造和运输有关的11000套设施每年排出的有毒化学物质，预计到1992年削减其原有排放量的30％。

政策出台后，美国很多化工企业开发和推行了许多清洁生产工艺技术，危废排放大幅减量。著名的陶氏化学在密歇根州的大化学厂1991到1995年危废产生量从3014万吨下降到950万吨，减排68%。从1991到1995年，美国全国危废产生量从3.05亿吨下降到2.14亿吨，平均每年下降7.46%。相应的，危废处置量也从2.94亿吨下降到2.08亿吨，其中废液的处置量下降了2620万吨，危废处置量下降后直接导致危废处置企业上游收集变得困难，处置量大幅降低。

2.2.2.化工工业景气指数——显著性的驱动性因子

危废的产生与地域还有行业有重要的关联关系，尤其与化工工业相关度极高，据EPA统计，化工工业产生的危废占工业危废的比重一直稳定在50%左右，高的时候多达70%。1983-1991年，美国化工景气指数年均增长4.1%，危废产生量的增长也与化工工业产值增长保持同步，1983-1991年美国危废产生量从2.66亿吨增长到3.05亿吨，年均增长率1.8%。

美国危废行业与化工工业紧密相关导致两个结果：

1)危废的产生量与处理量高的地区大多数集中在化工工业发达的集群地区。以危废产生量占全国产废量比例超过5%的州统计，德克萨斯州的石油炼制与化学工业使得该州危废产生量比重最高，为13%。俄亥俄州以化学和金属制品工业为主，废物产生量居第二位，占全国的7.4%。另外，宾夕法尼亚、加利福尼亚、伊利诺斯、路易斯安那、新泽西、密歇根和田纳西等，均为化工工业较为发达的州。

2)专业化危废处置公司只负责没有能力自行处置危废的中小企业的危废收集处置。大的化工企业如杜邦、陶氏等，危废产生量大，企业有能力自身就地进行危废处理。

2.3.危废行业并购扩张催生行业巨头

Clean Harbors在2002年并购Safety-Kleen化学服务分部之后，成为美国最大的危废处置公司。从2002年到2013年Clean Harbors收入翻了10倍。CleanHarbors从成立之初到现在共收购过30多个企业。CleanHarbors年收入实现大幅增长的年份基本都与并购的时点相关。

废处置领域，Clean Harbors的服务范围包括了危废收集到处置所有环节的服务，包括危废收集、包装、运输、回收、综合利用和处置。处置服务的类型丰富，包括焚烧、填埋、废液处理、资源回收等。最终处置设施方面，在美国的焚烧设施有4个，焚烧厂7个，焚烧能力达到全国总处置能力的66%；填埋设施8个，填埋能力达到全国的24%；污水处理设备8个。Clean Harbors设施处置量大，并且运转利用率高达91%，具有极大的价格优势。收集网络方面，Clean Harbors在收购Safety-Kleen Service后，在原先网点遍布的基础上，又增加了20万个网点，这类设施的处置能力占全国总处置能力的35%，在具有多个大客户的基础上，又吸收了大量中小危废源。目前，Clean Harbors的客户超过5万家，包括福布斯500强中的325家和数量众多的中小企业。

美国危废行业另一巨头是US ecology，其早期是一个处置放射性废物和危废的公司，是最老牌的放射物处置企业。初期军队是其主要客户。90年代后，USecology危废业务不断扩展，并继续与政府保持良好关系。随着设施的新建和收购，US ecology形成一个以处置设施为主的环境服务企业。

USecology共有5个填埋设施、1个放射性废物处置设施、18个储存处置设施和1个废水处置设施，填埋能力达到全国填埋能力的44%。超过Clean Harbors和Waste Management。该公司82%的收入来源于危废、放射性废物的处理处置，18%的收入来源于废物转运业务。

3.我国危废处置行业：供不应求，资源错配，扬帆起航正当时

3.1.需求端：实际产生量或远超统计量

据国家统计局公布，2016年我国产生工业危险废物5347.3万吨。其中，危废综合利用量2823.71万吨，处置量1605.8万吨，贮存量1158.26万吨。自2001年至2016年，我国工业危废产生量年复合增长率为12.19%。

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