市场观察|“一带一路”节能环保产业报告之印度卷

三、印度环保产业发展现状

（一）本土环保企业动力不足

根据国际经验，燃煤电厂新火电标准出台后，火电环保行业会迅速进入快车道，在两年左右进入排放达标改造的高潮，引来本国环保企业和世界环保巨头营业额的迅速飙升。然而印度环境部号称“最严苛”燃煤排放标准颁布后近两年的时间里印度火电企业应声甚少，其主要原因涉及技术和经济方面的挑战。

第一，印度燃煤电厂燃用的印度本地煤高灰分、低燃烧值。虽然目前有些印度企业能够达到收尘要求，但需要庞大的设备、占用大量空间和高额的投资。这给处于大面积亏损或是略有盈利的印度燃煤电企带来巨大的经济负担。

第二，印度环保设施新建和改造达标时间也是挑战。印度是个电力紧张的国家，环保改造期间的机组停运会降低电厂电力供应，恶化本来已经雪上加霜的印度电力企业的财务状况，同时引发缺电，影响经济发展。

第三，在新建脱硫系统和脱硫改造、实施监管等领域和环节，印度燃煤电厂也都有难题要面对。根据印度科学与环境中心研究人员的分析，大约需要5至10年的时间才能完成大部分的除尘改造，大规模的脱硫改造才能逐步展开。

印度的火电行业的环保发展困难与机遇并存，民众也越来越关注因火电行业产生的环境问题，光2017年上半年，印度人民院就煤炭及钢铁行业带来的环境污染问题数次质询并督促中央政府解决该问题。显然莫迪政府也感受到了民众的关注，进一步提高了对进行可持续发展的的重视，近两年也开始对火电行业进行整顿。与此同时，光伏、风能等可再生能源发电行业也引起了莫迪政府的高度重视，尤其是光伏行业，在近年迎来了井喷，印度政府计划将太阳能发电能力在2022年提升至100亿瓦。此外，印度政府也计划到2030年风电发电量能够满足本国16%的发电量。可再生能源发电行业发展形势看上去一片大好，然而在短时间内由于技术、投资、土地等问题可再生能源成为满足印度本国电力需求的主力尚无法实现，因此目前，以及在可预见的将来，以煤炭燃烧为主的火力发电将仍是印度的主力发电行业，研究印度环保市场需求对其关注必不可少。

（二） 印度本土主要的环保企业

1. 塔塔电力公司 （Tata Power Company）（TPC）

该公司从韩国和瑞士购买大气污染控制设备进行烟气处理。世界500强。

2. 信实电力公司（Reliance Power）

被最新的《CarbonClean200》排名评为最环保最环境友好型公司。该公司的大气污染控制设备购买自中国上海。名列2018世界500强。

3. 特迈斯公司（Thermax Limited）

该公司在供热、制冷、电力、水和废物管理、空气污染控制和化学品等领域提供产品的印度公司，与美国公司合作开发新治污设备。名列2018世界500强。

4. 巴拉特重型电气有限公司（Bharat Heavy ElectricalsLtd）（BHEL）

该公司也采购治污设置，与主体工程配套使用。名列2018世界500强。

5. 印度国家火电公司（NTPC Limited）

NTPC是全球排名前十的煤炭公用事业公司，拥有4400万兆瓦的燃煤发电产能，提供了印度总电力的25%。

6. NHPC Limited水电公司

1975年成立，总部位于印度法里达巴得（Faridabad），旧名National Hydroelectric Power Corporation Ltd。该公司聚焦水利、风力及太阳能发电，拥有24家发电站，总装机容量为70.71亿瓦特。同时，该企业为水力发电项目或相关内容提供咨询、设计与调研等服务。

7. 印度电网有限公司（Power Grid Corporation of India Limited）

POWERGRID是亚洲第一家拥有全面的书面“环境与社会政策与程序（ESPP）”的公司，负责管理输电项目的环境与社会问题。其中涉及保护环境的具体举措。

8. 电力金融有限公司（Power Finance Corporation Ltd）

成立于1986年，总部位于新德里，为印度政府所有(Navratna PSU)，是印度电力行业金融活动的脊柱，在印度储备银行以“非银行金融公司”身份注册。主要业务包括：与电力行业相关的项目期限贷款、融资、账单直接贴现、短期贷款、咨询服务等。成立至今荣获多项印度国内奖项。

9. 农村电气化有限公司 （Rural Electrification Corporation Limited）

该公司致力于环境保护的社会责任，重视安全用水，通过在已确定的有污染和微咸水的农村人口社区建立反渗透水厂，向Telangana，拉贾斯坦邦和旁遮普邦的18个村庄提供了安全的饮用水设施。

10. 东北电力股份有限公司（North Eastern Electric Power Corporation Limited）在环保方面建立评估和管理系统，在项目建设和运营阶段制定并实施环境管理计划（EMP），以最大限度地减少或抵消对环境的任何不利影响。

11. THDC India Ltd.

由印度中央政府和北方邦政府合资创办，制定相关环境规定，实施事故管理预案。

12. SJVN Limited

由印度中央政府和喜马偕尔邦政府合资创办，关注可持续发电和输电，以对环境负责的方式展开所有活动，引入了地质绿色侵蚀控制毯。

（三） 印度环保业中的国际公司

1. MHI工程和工业项目有限公司（MHI Engineering and Industrial Projects India Pvt. Ltd.）

该公司是日本三菱重工集团的印度子公司，提供包括烟气脱硫脱硝、二氧化碳治理在内的全方案流程咨询、管理和服务。

2. 通用电气能源集团（GE Energy）

是美国通用电气公司（General Electric）旗下的能源科技公司。通用电气能源公司是世界上最大的能源技术和销售能源公司。目前在印度主要致力于帮助印度有效利用现有的水资源。为公民和企业提供清洁水，废水处理和再利用，助力印度可持续。

3. 美国AES公司

是一家财富前500强的全球电力公司。通过多样化的分销业务以及热能和可再生能源发电设施，为15个国家提供负担得起的可持续能源。

4. 韩国东南电力公司（KOSEP）

Magaldi集团于1929年在意大利成立，是世界领先的钢带输送机制造商。Magaldi集团旨在设计、制造和销售可靠、高质量的系统，这些系统能够在全球范围内提供环境可持续的工业解决方案。Magaldi集团在电力部门、工业部门、可再生能源部门这三个主要领域开展业务。Magaldi Power India Pvt.Ltd是Magaldi集团的全资子公司，在加尔各答设有办事处，在西孟加拉邦的Durgapur设有服务中心，在古吉拉特邦的Vadodara设有制造部门。

5. 加拿大Abellon清洁能源

Abellon Clean Energy是一家综合性可持续能源解决方案提供商，致力于通过生物能源（包括固体生物燃料，液体生物燃料，生物能源和其他形式的清洁能源生产）为清洁能源发电做出贡献。该公司的重点是开发能够降低温室气体排放并有效利用太阳能，光合作用等基准过程的产品和解决方案，将其转化为有用的能源形式。该公司拥有一系列低碳能源技术、产品和服务，能够满足工业、公共和商业部门以及社区的大规模需求。

6. 法国燃气苏伊士集团（GDF SUEZ）

GDF SUEZ是一个全球能源和服务集团，专注于低碳发电（主要基于天然气和可再生能源）、全球网络和客户解决方案，旨在应对重大的全球挑战比如全球变暖，并为企业和社区提供能够能源生产解决方案和服务。其产品提供基于数字技术研发，具有低碳、高性能和可持续的特点。目前GDF SUEZ在全世界70多个国家有分公司，员工总数达到15万。

7. 瑞士电池制造商和储能公司Leclanché

是瑞士一家电池制造和储能公司。为发电和输电、大众运输、重型工业机器和特种电池系统开发和制造定制的能源储存解决方案。自我定位是一个完全垂直整合的电池能源存储解决方案提供商。

8. 中国公司：进入印度环保市场的中国公司包括但不限于香港中电集团（CLP Holdings）、山东电建、大唐、清新、神雾、菲达、中钢建设、华西能源等。

四、印度环保市场需求体量

（一） 老旧电厂改造

印度作为全球第三大电力生产国和第四大电力消费国，有数据显示，印度需改造的煤电产能约为1.4亿千瓦，市场体量较大。然而，印度政府对可再生能源的偏向，使得可再生能源发电成本持续下降（近两年平均下降50%，其中新建的风能、太阳能发电项目的批发电价比印度现有燃煤电厂的电价平均低20%），因此，对印度煤电行业的环保改造须与节能降耗相结合。

（二） 非电类燃煤烟气处理

世界钢铁协会发布的数据显示，印度目前已取代日本成为了世界第二大粗钢生产国。2017年印度粗钢产量超过1亿吨，当前，印度钢铁部正在积极制定2030年实现3亿吨生产目标的路线图，这将进一步推高要粗钢产量。

同时，印度陶瓷行业迎来全面增长，出口目的地拓展到中东、欧洲，预计在2020年前实现销售额翻番，达到5000亿卢比，成为拥有超过100万工人的用煤大户。

除了信实集团和塔塔钢铁旗下的少量公司以外，印度钢铁、陶瓷等非电类燃煤工厂的环保配置少之又少，有较大的市场存量。

（三） 水体环保治理

印度水体整体受到污染且污染源十分复杂，治理成本较高而印度各地政府能够承担的费用有限，真正的市场空间不是很大。

（四） 生物质能源开发利用

目前印度各邦尚未对生物质能源给予充分重视。实际上，在印度这样城镇化水平低，村镇公厕等基础设施初建成，刚刚实现全国电力覆盖、农村没有富余电力的情况，正是切入开发分布式能源项目的良好时机。