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3、行业竞争格局清晰,龙头集中趋势待加强
“十二五”期间,垃圾焚烧产业拓展迅速,龙头并起。随着行业规范趋严,逐渐淘汰落后产能,龙头集中趋势有望继续加强,基本奠定国内行业竞争格局,但受制于地域分布等原因,行业集中度总体偏低。
从处理能力来看,行业整体较为分散,但增速较快,2017 年二十二家固废龙头企业新增生活垃圾焚烧总规模 119421吨/日,增速约23%。
若按照垃圾处理量计算,2017年,垃圾焚烧产业集中度偏低,CR10仅为40.64%,中国光大国际、中国环境保护、上海环境、瀚蓝环境以及伟明环保分列前五。
随着垃圾焚烧产业政策推进、行业规范趋严、龙头企业在运营能力和项目经验等方面的竞争优势凸显,行业竞争格局清晰,龙头集中趋势不断加强。
五、动力电池回收:启动百亿市场,技术+资质壁垒构建先发优势
(一)大量动力电池即将步入退役期,回收需求迫切,市场空间广阔
对于新能源汽车来说,当电池容量衰减到初始容量的70%-80%就需要对电池进行更换,其中电动乘用车电池的使用周期为4-6年,而商用车电池用度更高,因此寿命约为3-5年。由于新能源汽车大力推广是从2013年以后开始,因此能够推算出第一批电池更新换代的试点将会在2018年左右,届时动力电池的退役与更新也将迎来爆发式增长。我们假设新能源乘用车电池使用周期5年,商用车4年,到期后更新率(即真正退役的电池/年限到期应该退役的电池总量)逐年提高,则根据近年动力电池的产量能够测算出到2018年,动力电池新增报废装机量将达11.14GWh,同比大幅增长278.9%;若假设磷酸铁锂和三元材料电池能量密度在0.11MWh/t和0.18MWh/t维稳,则对应重量约9.22万吨,同比增长273.3%。
而从产值来看,三元电池回收企业主要以拆解提纯正极材料再出售为主要业务,而磷酸铁锂电池则主要应用于梯次利用。根据未来动力电池回收量,我们预计动力电池两种回收形态有望在2020-2021年拥有超百亿的市场空间,且未来仍有望保持较高增长。
(二)政策利好明确,顶层规划+细节规范促发展
新能源汽车政策是近年新能源汽车发展的重要风向标,一方面,十三五规划从顶层对新能源汽车的发展指出方向,另一方面,针对产品准入、电池供应、充电基础设施、能耗管理和补贴等做出了明确要求。而随着动力电池即将步入报废期,2017年以来针对动力电池技术规范、管理等方面推出了一系列政策,尤其是2018年2月以来对动力电池的规格尺寸、编码、余能监测等技术规范的统一将进一步推动梯次利用等回收手段的高效应用。
7月27日,工信部公示第一批《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单,明确指出将在利用试点单位所在地的政策措施和资金渠道加大扶持力度,同时要求支持中国铁塔等优势企业联合设立产业基金,加强政府、企业和金融机构的对接。多方位、大力度的扶持旨在帮助试点单位发挥示范作用,从而规范行业发展,提升集中度。此次试点单位的出台意在率先形成一批生产者责任延伸的成熟链条,通过示范效应高起点地推进回收利用体系建设。政策的明确导向有利于规范化的龙头企业掌握发展的先机,进而通过渠道的把控和技术的精进提升竞争优势。
(三)技术+资质壁垒提高龙头集中度
1、发达地区需求高增,区域与渠道布局成重要壁垒
动力电池回收存在较强的区域性,且行业规范化后各环节渠道将相对固定,因此现阶段在地域和产业链各环节布局渠道的龙头企业有望在未来获取稳定退役电池资源。
目前国内新能源汽车的制造企业和推广政策集中在上海、江苏、广东等东南部地区,而发达的一二线城市仍占据新能源汽车保有量前列。截至2017年底,以北上广等为代表的前五城市新能源汽车保有量约为38.1万辆,占全国153万辆的23%。同样地,动力电池的回收渠道方面同样呈现较强的区域性,且产能分布与能源汽车推广地区的重合度也相对较高。由于在回收过程中运输、处理等环保要求高,因此目前行业内的龙头企业主要通过自建生产线、并购和与上下游合作等多种方式在前端渠道(即回收端)和后端渠道(即回收产物的下游利用端)进行拓展,从而提高区域覆盖面。其中,以光华科技、格林美等为代表的企业利用主业优势,从供给和需求两段提早布局,一方面拓宽前端回收渠道的覆盖地域,另一方面通过自建生产线扩充产能,并与利用企业签订战略合作协议等方式保障下游需求顺畅。
2、技术驱动下的规范化企业有望脱颖而出
与传统的废旧铅酸蓄电池回收利用过程中正规厂商面临众多小作坊的竞争、排挤的局面不同,动力电池的回收不仅涉及拆解,各类材料的分离、提纯修复对技术要求更高,一般小作坊不具备动力电池回收的技术水平,回收收益不及铅酸蓄电池。同时,环保方面更为严格的要求进一步使小散企业的生存空间被压缩,政策导向也重在提高行业的集约化发展程度,培养示范企业。因此通过提高技术获得高收益并降低环保成本的企业自然能够在盈利能力提升的同时提高市场份额。
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