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水泥行业取得2018年的业绩,是主观和可观因素共同作用的结果。需求总体平稳,区域有分化,房地产需求体现了不错的韧性,提供了相对宽松的环境。供给方面,严格的环保政策环境压缩了产量,限制了供给。而主观人为努力更占主因素,两材合并是前提,C2(中国建材、海螺)的合作是关键。
展望2019年,判断需求最多下降2%,持平概率更大。地产销售现在或许面临压力,但是考虑到投资建设会有一定延续性,预计明年1季度需求仍会延续4季度的翘尾现象,2季度开始同比持平的概率比较大,因此上半年的需求应该还是可以基本持平的。
出于经济面临消费和出口的压力,政府势必需要加大投资来稳定经济的发展,支撑地方投资也需要资金支持。在减税大背景下,民生行政支出又有刚性,稳定房地产市场对稳定地方增幅收入也是有必要的。由此判断,3季度政策上出现放松的可能性非常大,明年的需求应该还是能呈平稳状态。
水泥供给在全国分化非常严重。华东形势很好,问题不大,通过环保节能等政策,足以维持。华东今天市场有的繁荣根本原因在于南方水泥在去产能方面做到了“1,2,3”。
1.通过大小窑对接减少了1,100万吨左右产能(长三角、湖南、江西),海螺和红狮在这个过程中也有很大贡献;
2.南方自己关停1,500万吨左右日产1500~2000吨小窑产能;
3.通过减量置换,退出产能500万吨。
合计退出3000万吨产能。华东、东北、河南、湖北、川渝没有新增产能,湖南有新增产能,两广都有可能增加新产能,西南肯定有新增,福建也有可能有新增。
中国建材在限制异地置换方面已经做了充分表率,在东北有富余产能5000万吨产能,虽然江西有很多企业想进行置换,中国建材没有通过产能置换放出一吨的指标。在区域供给形式分化的情况下,未来供需格局的变化将受到很大的影响。
政策方面,对供需两方面都有影响,可能会起决定性因素,这是2019年最核心的变量。首先是产能置换,这里面两个大问题:
1. 异地置换;
2. 违规置换。
这两个问题要是能够解决好行业格局就会非常稳定。现在云南、广西是重灾区,做不好的话就向全国蔓延。在大企业座谈会上,企业都已经向工信部反映了其中的问题所在。
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