市场深度分析|垃圾发电：行业竞争更加激烈竞争格局的演变态势如何？-第4页-北极星固废网

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竞争格局：集中度较高，国企竞争力增强根据2018年10月的垃圾焚烧项目在手规模排序，目前垃圾焚烧行业主要的参与者包括：1）国企：光大国际、中国环境保护集团、绿色动力环保、皖能环保、康恒环境、北京控股、重庆三峰、上海环境、启迪桑德、广州环保、瀚蓝环境等；2）民企：锦江环境、盛运环保、中国

行业集中度较高，近年来微有下滑。从存量已投运产能市占率看，CR5在2014年-2018H1基本维持在31%-32%，CR10由2014年的51%下降至2018H1的46%，CR15由2014年的51%下降至2018H1的46%。

根据生活垃圾焚烧信息平台项目统计数据，截至2018年6月，光大国际已投运项目为4.4万吨/日，市占率达到12%，稳居第一，锦江环境（6%）、重庆三峰（5%）、中国环境保护集团（4%）已投运产能市场率居前。

垃圾焚烧行业的参与者以国企和民企为主，国企在手产能市占率提升明显，由16年的66.7%提升至18年的71.3%。从在手项目量（E20口径）的角度看，2018年国企市占率大约71.3%，民企市占率大约28.5%，外企市占率大约0.2%。且从变化趋势上看，国企在手产能市占率提升明显，由16年的66.7%提升至18年的71.3%，主要与国企的资金优势、拿单优势相关联。

垃圾焚烧行业已投运产能中，国企已投运产能市占率同样提升，由16年的54.1%提升至18H1的55.8%。从已投运产能（全口径）的角度看，截至2018H1，国企市占率大约55.8%，民企市占率大约40.6%，外企市占率大约3.6%。从变化趋势上看，国企在手产能市占率提升明显，由16年的54.1%提升至18H1的55.8%。

新增订单趋势：国企拿单能力强于民企。我们对光大国际、绿色动力、瀚蓝环境、上海环境、盛运环保、中国天楹、旺能环境、伟明环保几家典型垃圾发电上市公司2015-2018年新签订单进行分析，其中光大国际、绿色动力、瀚蓝环境、上海环境四家国企2015年新签订单1.8万吨/日，占8家上市公司新签订单总产能的45%，2016年提升至52%、2017年继续提升至56%，2018年四家国企新签订单总产能为5.5万吨/日，占比提升至80%，国企拿单能力显著强于民企。

大部分垃圾焚烧公司在促进在手项目逐步落地的同时，进行产业链横向和纵向延伸，目标打造固废城市综合服务商。1）横向产业链延伸：绿色动力环保积极扩充其他固废领域处理能力，包括生活垃圾、医疗垃圾、工业危废等领域；2）纵向产业链延伸：启迪桑德目前正在积极拓展环卫云战略，三网融合（环卫+再生资源+垃圾分类）为核心，衍生出五位一体业务——社区服务+生活垃圾分类+环卫作业+再生资源回收+供应链物流服务；中国天楹以垃圾焚烧起家，目前正在向上游的分类、收运、中转和综合环卫方向发展，并在逐步打造智能环卫+再生资源平台；3）多板块业务协同发展：比如污水+固废、燃气+固废等，如：光大国际、北京控股、瀚蓝环境等。

原标题：【华泰环保公用王玮嘉团队】公用事业: 垃圾发电：成长与价值共振

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