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(三)北控水务——PPP项目爆发式增长,积极布局产能扩张。
1、公司简介
2008年北京控股收购上华控股有限公司,并将其更名为北控水务集团有限公司,定位为其旗下水务业务的上市平台。北控水务集以水处理服务和水环境治理服务为两大核心业务,布局水务、环保全产业链。
依靠国资背景,在项目获取上竞争优势明显。北控水务的大股东北京控股集团有限公司,是北京市最大的国有企业之一,主营业务覆盖城市燃气、固废处理和城市水务等公用事业。北控集团是中国最大的城市燃气分销商之一,同时经营有啤酒企业燕京啤酒,在各个业务领域都处于市场领先地位。北京控股得到北京市政府的长期有力支持,因此北控水务在获取新项目方面有明显的竞争优势,并且有获得北京地区相关资产注入的可能性。
北控水务以水处理服务和水环境治理服务为两大核心业务,布局水务环保全产业链。其中水处理服务主要分为污水及再生水服务、供水服务两部分;水环境治理服务主要分为环境治理建造服务(包括综合治理项目建设、BOT水务项目建设)、水环境治理技术服务及销售设备。
2、国内外兼并收购,积极布局产能扩张
2008年之后,北控水务通过开建新项目和不断对外收购实现了业务的成功扩张。截至2016年12月31日,公司的水处理总设计能力己达2,717万吨/日,在运水处理能力达1,648万吨/日,是国内最大的水务公司,污水处理市占率约4%。北控水务长期在中国水务行业中处于领先地位,2014年北控水务作为唯一的中国企业入选全球水务资讯(GWI)年度水务公司奖项的四佳之一;2010-2016年,连续六年入选中国水网中国水业十大影响力企业前三名,在2016年更位居第一位,是中国水务行业绝对龙头。
污水及再生水处理领域,国内方面,到2016年底,北控水务在中国有207座在运污水处理厂及5座再生水处理厂。污水处理厂及再生水处理厂总设计能力分别为996万吨/日及49.7吨/日。平均每日处理量为886万吨,平均每日处理比率为86%。年内实际总处理量为31.2亿吨,平均污水处理价格约为每吨1.01元人民币,较2015年下降了0.02元/吨。海外方面截至2016年底,公司在葡萄牙拥有24座污水处理厂,在新加坡拥有1座再生水厂,总设计能力为28.32万吨/日,年内实际处理量为3150万吨,年内总营业收入为1.59亿港元。
3、PPP 项目推动水环境治理业务加速发展
受PPP推动的影响,综合治理建设业务呈爆发式增长,其中增长最快的是环境治理建造中的综合治理项目建设业务,收入从2015年的18.9亿增长到2016年的46.1亿,同比增长144%。综合治理项目建设领域,公司有20个综合治理项目在建造中,项目位于北京凉水河、北京萧太后河、河南洛阳、佛山高明、佛山三水、云南玉溪、四川遂宁、内蒙古乌海及马来西亚登加楼。建设BOT水务项目领域,截至2016年底,在建水厂主要位于北京、山东、江苏、新疆及河南各省市。水环境治理技术服务及销售设备领域,拥有多项水处理厂工程咨询及设计资格。作为水务市场之综合水务系统解决方案供货商,公司不但在竞标、建设及经营污水处理项目累积丰富经验,而且成功向其他营运商及建造商推广其处理技术及建造服务经验。
4、实现全产业链布局
2014年5月,北控水务以1.81亿元取得南京市政院100%股权。南京市政院是公司收购的第一家轻资产技术公司,拥有多项市政公共事业项目和基础设施项目的工程咨询和设计资质。布局市政设计业务领域主要从两个方面利好公司获取PPP项目:第一,通过南京市政院的业务关系,公司从项目前端的设计环节切入,提早并加深与政府的联系,开辟拿单新路径;第二,通过收购公司实现全产业链布局,具备项目设计、施工和运营整体服务能力,在PPP项目大型化、综合化的趋势下,公司具备更强的拿单实力。北京市政院并入北京控股,北控水务与其组成联合体可承接我国所有工程设计业务。2016年2月1日,北京市国资委宣布北京控股与北京市政工程设计研究总院(简称:北京市政院)重组通知。重组后,北京市政院将并入北京控股。北京市政院具有工程设计综合甲级资质,是全国少数拥有该资质的企业之一,位列“中国市政工程设计八大院”。随着环保项目规模扩大、综合性变强、效果指标日趋严格,一些重大项目的设计资质要求会更高。北控水务与其组成联合体变可取得我国工程设计业务的通行证。
5、采用股权基金模式将撬动更多项目,实现资产出表
以通州PPP项目为例,总投资177亿元,其中77亿元由政府出资,30亿元由少数股东出资。在传统的方式下,剩下的70亿元80%是银行贷款,北控出资14亿元。如果采用基金的模式,20%的权益部分由基金出资,其中90%由优先级出资,10%由劣后级出资,公司作为劣后方之一出资不到1.4亿元。目前的赤峰和通州项目的基金期限和项目周期是匹配的,在15-25年。未来,基金模式将是公司大型PPP项目的主要融资方式,在PPP项目需求集中式释放的背景下,采用基金的模式有助于公司抢占订单、用有限的资金做更多的项目。
公司采用基金的模式,在基金公司股权结构中占比不超过50%,并且不对项目承担除建设责任以外的担保,将实现资产出表,有利于控制公司的负债水平,在把PPP项目规模做大的同时不扩表,实现向轻资产模式转型。
(四)兴蓉环境——完善产业链布局,抢占深耕蓉城市场。
1、公司简介
公司是一家70年专注水务环保事业的国有控股企业,2010年借壳蓝星清洗成功上市,介入污水处理业务;控股股东兴蓉集团先后于2010年、2011年向公司注入成都市排水公司100%股权、成都市自来水公司100%股权,主业进一步扩张至供水领域;2012年,公司收购兴蓉集团的再生能源公司,完成从单一水务业务到水务、环保双业务领域的升级。公司控股股东为成都市兴蓉集团有限公司,持股比例为42.1%,实际控制人为成都市国资委。
2、完善水处理产业链布局,打造良好业务结构
目前公司业务涵盖自来水供应、污水处理服务、环保业务三大板块,成功构建自来水供应、生活污水与工业废水处理、污泥处置、中水利用、垃圾发电等完整环保产业链,业务规模及综合效益居全国前列。2017年上半年,公司实现营业收入17.40亿元,净利润4.54亿元。其中自来水供应板块(包括自来水制售、供排水管网工程)贡献10.30亿元的收入,占公司主营业务收入的59%;污水处理服务板块贡献5.16亿元的收入,占公司主营业务收入的30%;环保业务板块(垃圾渗滤液处理、污水处理设备销售、垃圾发电)贡献1.95亿元的收入,占公司主营业务收入的11%。
污水处理领域,公司2016年处理污水总量8.20亿吨,日均污水处理量224.66万吨;截至2017年,公司拥有13座污水处理厂,拥有成都市中心城区、宁东能源化工基地等特许经营权。2017年公司三、四、五、八厂新增产能35万吨/日,污水处理费提价0.1元/吨,增厚业绩,助力提标改造。2016年污水处理量位于第一梯队。
公司自来水与污水处理服务占公司主营业务收入82%,业务结构良好,销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入比值稳定在1以上,现金流充沛。加之公司具备多种手债券、股权、政策扶持贷款及国开发展基金等多种手段融资能力,助力公司进一步扩展业务版图。
3、垄断成都污水处理市场,技改扩容提升产能。
公司持续深耕供排水市场,拥有丰富的工程和运营经验,在手项目已经具备相当体量,位居西部供排水市场第一和全国前列,规模优势突出。其中在供水领域,公司下属的成都市自来水公司拥有70年供水经验,2016年末公司共运营8座自来水厂,日均供水量达232万吨/日,2016全年供水量为8.49亿吨;在污水处理领域,公司2016年末共有31座污水处理厂,日均污水处理量达到225万吨/日,2016全年污水处理量为8.20亿吨。
公司在成都市供排水市场处于绝对垄断地位。截止2016年末,公司在成都市区的供水能力为228万吨/日,按照90%产能利用率和365天供应日测算,公司在成都市2016年供水总量达7.5亿吨,占成都市2016年自来水供应总量12.9亿吨的58%。截至2016年末,公司在成都市中心城区拥有7座污水处理厂, 分别为污水处理三—九厂,污水处理能力195万吨/天,基本实现对成都市中心城区污水处理全覆盖。
与此同时,公司积极对已有供水厂及污水处理厂进行技改扩容。公司已于2016年11月完成对第三、第四、第五、第八污水处理厂的扩能改造,其中第四污水处理厂扩建5万吨/日的处理能力,第三、五、八厂分别扩建10万立方米/日的处理能力,合计扩建35万吨/日。在市场整合和存量扩容双重推动下,公司售水总量自2011年的4.76亿吨增加至2016年7.07亿吨,污水处理量自2011年的4.62亿吨增加至2016年的8.20亿吨,期间复合增速分别为8.2%和12.1%,均维持稳健成长趋势。公司已投运项目规模普遍较大,规模效应发挥较为突出,再加上成都政府支付了较高的供水水费和污水处理费,共同推动公司盈利能力突出。
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