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行业研报|垃圾焚烧发电行业仍处于上升期

北极星固废网  来源:海明集团中联投资  作者:张井涛  2019/6/4 9:05:49  我要投稿  

北极星固废网讯:根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》,到2020年底全国城镇生活垃圾焚烧处理设施能力占无害化处理总能力50%以上,其中东部地区占60%以上。结合2016年40%的占比,年均占比平均增速超过2.5%。

环保方面,2017年8月环保部启动新一轮的修订意见征求,逐步完善垃圾焚烧发电中的各方面标准,并且对污染物排放的标准作了进一步的细化规定,向《欧盟工业排放指令2010/75/EC)》靠拢。环保要求的提高,是垃圾焚烧处理市场逐渐向龙头型企业集中。就2017年统计数据,垃圾焚烧产业前十名占比40%。、

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来源:中联投资 证券投资部研究员 张井涛

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一、垃圾处理行业整体需求情况

垃圾处理需求情况:城镇化进程和生活水平提高使城市垃圾处理市场需求逐年提高,环保政策实施,农村生活垃圾处理提供了新的市场需求。

1、我国生活垃圾收运处理量同城镇化率具备明显的正向关系。随着城镇化率水平的提升,我国城市生活垃圾量稳步增加。根据历年住建部发布的《城乡建设统计年鉴》:自 2007 年至 2016 年间,城镇化率提高 11 个百分点至 57.35%;2016 年全国城镇生活垃圾清运量高达 20362 万吨,相比 2007 年城镇生活垃圾清运量的 15215 万吨增加了 33.82%,年均复合增长率约为 3.29%。

对比发达国家,我国城镇化率仍有较大的差距。2017 年,我国城镇化率仅为 58.52%,与发达国家普遍 80%以上的城镇化率相比,提高空间较大。

2、伴随经济发展以及居民生活水平的提升,城镇人均产生垃圾量也将随之提升。根据日本环境省公开的统计数据,在经济景气时期,日本城市居民的垃圾产生量约为 1.2 千克/天,比国内城市居民人均每天 0.7 千克的垃圾产生量高出 60%,中国未来城市生活垃圾产生量仍存在较大上升空间。

3、农村垃圾处理仍处于初始阶段。2018 年 2 月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治三年行动方案》,对东部地区农村提出 “基本实现农村生活垃圾处置体系全覆盖”的目标,对中西部地区农村提出现 “力争实现 90% 左右的村庄生活垃圾得到治理”的目标。

根据住建部发布的《城乡建设统计年鉴》,农村地区现每年产生垃圾总量稳定在 6600 万吨以上,人均垃圾产生量稳定处于 0.3 千克/天的水平。结合相关数据,农村垃圾产生量大概占城市垃圾的25%-30%,考虑当前较低的65%处置率,未来结合政策要求,相关处理的增量空间较大。

另一方面,农村地区人口居住相对分散,垃圾收集和运输成本会相应提高,若无相关政策支持,从盈利角度讲,企业大面积布局动力会较低,所以,在农村垃圾处理方面,仍存在较多的变动因素。

二、垃圾焚烧发电行业的市场情况

1、垃圾焚烧发电将逐渐成了垃圾处理主流。

我国城镇生活垃圾处理主要是卫生填埋和焚烧两种。卫生填埋是我国目前主要的垃圾处理方式,根据垃圾自然降解原理,采用严格的科学管理手段,使垃圾不对周围环境造成污染的综合性方法, 优点的技术成熟、投资成本低、对垃圾要求低;缺点是占用土地面积较大,且可能发生渗漏,造成二次污染。垃圾焚烧是指将垃圾置于 850 摄氏度以上高温环境中,使垃圾中的活性成分经过氧化转化成性质稳定的残渣,释放热量并用于供热及发电, 优点是能量利用效率高、对环境造成影响小、占地面积小;缺点是初期投资大、技术要求较高。

近年来,填埋处理的垃圾占比持续下跌,从 2007 年的 81%降至 2016 年的 60%;焚烧处理的垃圾占比总体呈上升趋势,从 2007 年的 15%上升至 2016 年的 37%。从长远角度看,随着各城市地价上涨和用地紧张,垃圾焚烧将逐渐成为行业主流。

2、垃圾焚烧发电行业相关政策

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根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》,到 2020 年底全国城镇生活垃圾焚烧处理设施能力占无害化处理总能力 50%以上,其中东部地区占 60%以上。结合2016年40%的占比,年均占比平均增速超过2.5%。

环保方面,2017 年 8 月环保部启动新一轮的修订意见征求,逐步完善垃圾焚烧发电中的各方面标准,并且对污染物排放的标准作了进一步的细化规定,向《欧盟工业排放指令2010/75/EC)》靠拢。环保要求的提高,是垃圾焚烧处理市场逐渐向龙头型企业集中。就2017年统计数据,垃圾焚烧产业前十名占比40%。

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