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根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》,到2020年底全国城镇生活垃圾焚烧处理设施能力占无害化处理总能力50%以上,其中东部地区占60%以上。结合2016年40%的占比,年均占比平均增速超过2.5%。
环保方面,2017年8月环保部启动新一轮的修订意见征求,逐步完善垃圾焚烧发电中的各方面标准,并且对污染物排放的标准作了进一步的细化规定,向《欧盟工业排放指令2010/75/EC)》靠拢。环保要求的提高,是垃圾焚烧处理市场逐渐向龙头型企业集中。就2017年统计数据,垃圾焚烧产业前十名占比40%。、
来源:中联投资 证券投资部研究员 张井涛
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一、垃圾处理行业整体需求情况
垃圾处理需求情况:城镇化进程和生活水平提高使城市垃圾处理市场需求逐年提高,环保政策实施,农村生活垃圾处理提供了新的市场需求。
1、我国生活垃圾收运处理量同城镇化率具备明显的正向关系。随着城镇化率水平的提升,我国城市生活垃圾量稳步增加。根据历年住建部发布的《城乡建设统计年鉴》:自 2007 年至 2016 年间,城镇化率提高 11 个百分点至 57.35%;2016 年全国城镇生活垃圾清运量高达 20362 万吨,相比 2007 年城镇生活垃圾清运量的 15215 万吨增加了 33.82%,年均复合增长率约为 3.29%。
对比发达国家,我国城镇化率仍有较大的差距。2017 年,我国城镇化率仅为 58.52%,与发达国家普遍 80%以上的城镇化率相比,提高空间较大。
2、伴随经济发展以及居民生活水平的提升,城镇人均产生垃圾量也将随之提升。根据日本环境省公开的统计数据,在经济景气时期,日本城市居民的垃圾产生量约为 1.2 千克/天,比国内城市居民人均每天 0.7 千克的垃圾产生量高出 60%,中国未来城市生活垃圾产生量仍存在较大上升空间。
3、农村垃圾处理仍处于初始阶段。2018 年 2 月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治三年行动方案》,对东部地区农村提出 “基本实现农村生活垃圾处置体系全覆盖”的目标,对中西部地区农村提出现 “力争实现 90% 左右的村庄生活垃圾得到治理”的目标。
根据住建部发布的《城乡建设统计年鉴》,农村地区现每年产生垃圾总量稳定在 6600 万吨以上,人均垃圾产生量稳定处于 0.3 千克/天的水平。结合相关数据,农村垃圾产生量大概占城市垃圾的25%-30%,考虑当前较低的65%处置率,未来结合政策要求,相关处理的增量空间较大。
另一方面,农村地区人口居住相对分散,垃圾收集和运输成本会相应提高,若无相关政策支持,从盈利角度讲,企业大面积布局动力会较低,所以,在农村垃圾处理方面,仍存在较多的变动因素。
二、垃圾焚烧发电行业的市场情况
1、垃圾焚烧发电将逐渐成了垃圾处理主流。
我国城镇生活垃圾处理主要是卫生填埋和焚烧两种。卫生填埋是我国目前主要的垃圾处理方式,根据垃圾自然降解原理,采用严格的科学管理手段,使垃圾不对周围环境造成污染的综合性方法, 优点的技术成熟、投资成本低、对垃圾要求低;缺点是占用土地面积较大,且可能发生渗漏,造成二次污染。垃圾焚烧是指将垃圾置于 850 摄氏度以上高温环境中,使垃圾中的活性成分经过氧化转化成性质稳定的残渣,释放热量并用于供热及发电, 优点是能量利用效率高、对环境造成影响小、占地面积小;缺点是初期投资大、技术要求较高。
近年来,填埋处理的垃圾占比持续下跌,从 2007 年的 81%降至 2016 年的 60%;焚烧处理的垃圾占比总体呈上升趋势,从 2007 年的 15%上升至 2016 年的 37%。从长远角度看,随着各城市地价上涨和用地紧张,垃圾焚烧将逐渐成为行业主流。
2、垃圾焚烧发电行业相关政策
根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》,到 2020 年底全国城镇生活垃圾焚烧处理设施能力占无害化处理总能力 50%以上,其中东部地区占 60%以上。结合2016年40%的占比,年均占比平均增速超过2.5%。
环保方面,2017 年 8 月环保部启动新一轮的修订意见征求,逐步完善垃圾焚烧发电中的各方面标准,并且对污染物排放的标准作了进一步的细化规定,向《欧盟工业排放指令2010/75/EC)》靠拢。环保要求的提高,是垃圾焚烧处理市场逐渐向龙头型企业集中。就2017年统计数据,垃圾焚烧产业前十名占比40%。
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垃圾焚烧产业位于环卫产业链的下游,上游为城市生活垃圾的分类,中游为转运和运输,再到垃圾的无害化处理。随着我国经济发展与对生态文明建设持续推进,垃圾清运量逐年增加的同时,生活垃圾的无害化处理占垃圾清运量的比例也在逐渐增高,根据国家统计局的数据计算,无害化处理比例从2010年的78%增加至2019年的99%。目前,我国对生活垃圾的无害化处理主要是垃圾焚烧,堆肥和卫生填埋。垃圾焚烧作为一种减量化高、占地小且能源利用效率高的无害化手段受到国家大力地发展。在土地资源的稀缺和产业政策的指引下,根据国家统计局数据,从2010年的104座生活垃圾焚烧无害化处理厂数增加至
当新能源车越来越多,“碳达峰、碳中和”被提上日程,新商机随之诞生。记者近日从广东省环保产业协会了解到,未来,新能源汽车、无害化处理有望放量增长,碳捕集与封存、土壤修复等产业将迎来巨大市场机遇。
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我们从碳中和角度出发,构建行业投资框架以环保产业映射。梳理碳交易市场交易现状、建设进展及CCER抵消机制,垃圾焚烧CCER项目碳减排及经济性效益敏感性测算。
自上个月国家发改委、财政部、家能源局联合印发《完善生物质发电项目建设运行的实施方案》,敲定国补退坡方案之后,近日三部委又进一步印发了“关于《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》有关事项的补充通知”,将存量项目的补贴也直接腰斩,一下子令行业前景暗淡不少。01行业平均补贴15年
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随着越来越多的城市开始实施垃圾分类政策,我国垃圾分类产业将推动再生资源行业、固废处理行业、环卫设施行业和垃圾回收产业等产业链各端的多元化发展。目前,我国生活垃圾产生量呈持续攀升趋势,从而也带动了国内环卫设施行业的快速发展。我国垃圾分类产业链分布垃圾分类产业链可以分为三个环节:上游
2019年上半年,中国各省中标垃圾焚烧项目46个,总投资金额超过240亿元,日处理生活垃圾共计54800吨。项目名单如下(按中标企业名称拼音首字母排名):注:联合体中标只统计牵头单位河南、河北领先全国2019年上半年,中标的垃圾焚烧项目仍分布于人口较为密集的东南各省,与胡焕庸线大致相符。其中较为突
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