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1、每周一谈:环卫新股集中上市 疫情中勇担守卫重责
1.1环卫市场化结合PPP迎高速发展
什么是环卫服务行业?广义的环卫行业包括上游环卫机械商、中游环卫服务商、下游垃圾处理商。环卫服务的主要内容为清扫保洁,垃圾收集清运中转,市政绿化养护、公测运营等。传统环卫由政府包办,最初与外部市场的合作仅限于设备和施工采购,运营管理由政府企事业单位承担。随着城镇化发展和市场经济体制改革深入,传统环卫这种政府既当“裁判员”又当“运动员”的模式局限性愈发突出,主要体现在管理水平、资金使用效率、技术设备升级能力低下,因此政府购买服务并强化监督的方式开始逐渐流行,环卫市场化由此发展。
我国环卫服务共经历三个阶段:1)政府主导管理(1949-2002年);2)市场化试点(2003-2013年)——市政行业特许经营制度开始建立,包括供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理及公共交通等,沿海发达地区开始进行环卫服务项目招投标,专业化企业开始发展。3)市场化快速发展(2013年-)——2013年国务院办公厅出台《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》,2014-2015年ppp模式开始大力推广,环卫市场化结合PPP模式(环卫PPP项目)迎来了高速发展。
1.2行业空间巨大集中度将有提升
市场化持续,大项目仍集中在东南沿海地区,三四五线和乡镇下沉趋势明显。环卫市场化订单释放增速在2018年也即PPP流行年达到高点,2019年由于PPP项目进行规范化调整,政府审批进度放缓,总体增速有所下滑。随着城镇化进程加速,县城垃圾清运体系逐渐完善,农村人居环境逐渐改善,环卫市场化开放正从一二线城市往三四五线和乡镇延伸。
订单结构的下沉,一方面意味着全国环卫市场化空间仍然巨大,另一方面,下沉区域的财政实力、服务质量要求总体上不如发达地区,在服务单价和市场进入壁垒上均将有所下降。
行业碎片化严重,未来集中度有望提升。环卫行业由于年服务金额大多5千万以下,技术准入门槛较低,参与企业已达上万家,近年来环卫设备企业、终端处置企业、园林企业等纷纷战略延伸至中游服务板块。尤其是龙马环卫和盈峰环境,凭借资金和设备优势在2019年订单表现亮眼。目前环卫行业市场集中度CR10仅为20%,提升空间巨大。
提升逻辑1——近期环卫公司集中上市,在环卫一体化项目中将更具竞争力。环卫一体化是近年来环卫订单大趋势所在,包括两个维度:产业链纵向一体化——包括垃圾分类、清扫、保洁、运输、中转甚至终端处理在内的全过程;城乡横向一体化——城乡统筹规划,单项目体量变大。环卫一体化对企业的管理能力、智慧化程度、资金实力提出了更高要求,是行业集中度提升的一大动力。
去年末至今,多家环卫服务龙头已成功上市或即将上市,这些龙头在管理服务上已具备足够能力,将借助二级市场提升资金和品牌力,从而在大金额且更高难度的环卫一体化项目中更具竞争优势。
海口市环卫一体化PPP示范项目案例:海口4个区于2016年8月推进环卫PPP全覆盖,海口市保税区建设总公司和社会资本以3:7的比例出资成立SPV公司。项目年服务金额在2亿以上,总年限15年,净利率8-12%。
提升逻辑2——机械化率仍有提升空间,环卫装备企业渗透速度快。传统环卫服务最大的成本为人工成本,占比60%以上(而美国人工成本仅为30%),环卫工人以40岁以上为主。随着老龄化比例提升、环卫行业的整体从业意愿减弱、市政道路的完善,近年来环卫机械化率逐渐提升,2017年城市和县城道路清扫机械化率分别为65%和57%,对标发达国家80%以上机械化率,仍有提升空间。环卫装备企业可凭借设备优势(无中间商且设备准备快),尤其是餐厨、新能源、智慧化设备等独有优势获取订单,并将设备渗透入环卫服务运营中。
提升逻辑3——借助垃圾分类需求,智慧环卫趋势提高行业壁垒。智慧环卫主要指的是“物联网+环卫”,实现对环卫工人和设备的实时动态监控,大数据反映垃圾分类情况、产量、清运效果等动态信息,进行统筹调配,提高管理效率。目前,一些先发企业已尝试并开发智慧环卫系统,并进行示范性推广。
1.3新冠疫情下环卫消毒刚需凸显
新冠疫情下,环卫消毒成守护城市卫生安全、防止废弃口罩等潜在危害的重要方式。自四川省和湖北省最早提出要做好环卫、物业等重点领域的消毒工作后,全国其他各省也纷纷出台紧急方案,全面加强城市环卫消毒和医废处置。我们认为,至少在2月底前,全国各城市市政环卫大范围消毒的力度将持续,未来环卫行业作为城市守卫者的刚需地位将更加凸显。
另外,需要看到的是,尽管各地政府会对参与防疫工作的环卫企业一定补贴,但可能无法完全覆盖,环卫企业短期成本预计有所上升;且疫情也会影响Q1政府对环卫PPP项目审批进度。
2 、行情回顾
截止2月7日收盘,上周申万公用事业板块下跌2.4%,跑赢同期沪深300指数0.2个百分点,在申万28个板块中排名第11。
截止2月7日收盘,上周申万环保工程及服务Ⅱ板块上涨3.3%,跑赢同期沪深300指数5.9个百分点,与申万28个板块相比排名第3。
从估值来看,公用事业行业当前PE-TTM为18.05倍,处于历史中位水平。
从估值来看,环保行业正处于触底回升阶段,当前PE-TTM为27倍,在历史低位。
环保行业股价涨幅前五:武汉控股、龙马环卫、博世科、兴源环境、盈峰环境
环保行业股价跌幅前五:国中水务、东方园林、渤海股份、钱江水利、汉威科技
3 、行业新闻
1月28日,生态环境部印发《新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗废物应急处置管理与技术指南(试行)》。指导各地及时、有序、高效、无害化处置肺炎疫情医疗废物,规范肺炎疫情医疗废物应急处置的管理与技术要求。规范肺炎疫情医疗废物应急处置活动,防止疾病传染和环境污染,及时发布应急处置信息。医疗废物处置单位要优先收集和处置肺炎疫情防治过程产生的感染性医疗废物。
1月31日,生态环境部印发《应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急监测方案》。方案明确疫情防控期间生态环境应急监测工作的重点。其中提出加强饮用水水源地水质预警监测,疫情防控期间,在饮用水水源地常规监测的基础上,增加余氯和生物毒性等疫情防控特征指标的监测,发现异常情况时加密监测,并及时采取措施、查明原因、控制风险、消除影响,切实保障人民群众饮水安全。
生态环境部于2020年2月1日印发《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗污水和城镇污水监管工作的通知》及《新型冠状病毒污染的医疗污水应急处理技术方案(试行)》。安排部署医疗污水和城镇污水监管工作,规范医疗污水应急处理、杀菌消毒要求,防止新型冠状病毒通过粪便和污水扩散传播。要督促污水处理厂加强消毒工作,确保出水粪大肠菌群数指标达到相关排放标准要求。技术方案明确了新型冠状病毒污染的医疗污水应急处理的管控原则和具体技术要求。
国家发改委近日修订出台《省级电网输配电价定价办法》和《区域电网输电价格定价办法》。持续深化电价改革,明晰定价规则,规范定价程序,科学确定方法,最大限度减少自由裁量权,提高政府定价的法治化、规范化、透明度;要求省级电网输配电价在每一监管周期开始前核定,监管周期为三年。办法实施为进一步深化输配电价改革、扩大电力市场化交易奠定基础,也为降低实体经济用电成本创造条件,标志着我国输配电价监管政策体系框架的初步完善。
湖南省发展和改革委员会近日发布《关于进一步完善全省乡镇污水处理收费政策和征收管理制度的通知》。通知对重点任务,收费计征方式等均作出了明确规定,已建成的乡镇污水处理厂,必须从2020年起开征污水处理费,明确乡镇污水处理费的征收范围和成本构成。明确提出乡镇污水处理收费应补偿污水处理、污泥处理处置成本(含污泥无害化处理、运输及处置成本)。经济承受能力较强的地区,可补偿污水收集输送管网运行维护成本。
2月5日,财政部、国家发展改革委和国家能源局联合发布《可再生能源电价附加资金管理办法》。旨在促进可再生能源开发利用,规范可再生能源电价附加资金管理,提高资金使用效率。财政部将按照以收定支的原则向电网企业和省级财政部门拨付可再生能源发电项目补助资金。当年纳入国家规模管理的新增项目足额兑付补助资金。而纳入补助目录的存量项目,由电网企业依照项目类型、并网时间、技术水平和相关部门确定的原则等条件,确定目录中项目的补助资金拨付顺序并向社会公开。光伏扶贫、自然人分布式、参与绿色电力证书交易、自愿转为平价项目等项目可优先兑付补助资金。其他存量项目由电网企业按照相同比例统一兑付。
4、 行业数据
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北极星环卫网获悉,4月23日,江西修水县县城区环卫市场化作业项目特许经营权拍卖成交公告发布,修水县亿泰物业有限公司以约3.05亿的价格竞拍成功。据悉,4月12日,该项目特许经营权进行公开拍卖,由江西老楼房地产资产评估有限公司进行资产评估,评估价格为:30,482.55万元,出让期限:30年。详情如下
北极星环卫网获悉,4月24日,河北黄骅城区环卫市场化中标公告发布,项目总额超亿元,由四家企业分别中标,其中河北冠非环卫工程有限公司以20372969.26元中标一标段,黄骅市洁诚环卫工程有限公司以35722528.74中标二标段,沧州渤海新区安维物业管理有限公司以38686555.18中标三标段,河北安润科环境科技
北极星环卫网,4月23日,关于2024年浙江舟山鱼山岛环卫生活垃圾收运市场化作业项目中标(成交)结果公告发布,浙江飞龙环境服务有限公司以399元/吨中标该项目,一、项目编号:ZSBC-2024-46二、项目名称:2024年鱼山岛环卫生活垃圾收运市场化作业项目三、中标(成交)信息1.中标结果:四、主要标的信息五
北极星环卫网获悉,4月15日,山东临沂市平邑县城区环卫市场化作业项目发布废标公告发布,宣布项目终止,终止原因:经协商后,中标单位无法履行本项目服务,故作废标处理。据悉,该项目于2023年9月8日公开招标,项目采用特许经营模式,特许经营期暂定15年,预算金额2260.00万元/年。项目服务内容包含平
北极星环卫网获悉,4月11日,河北张家口怀安县农村环卫市场化项目公开招标中标公告发布,张家口张环环卫工程有限公司以3191万元中标该项目,详情如下:一、项目编号:HB2024033330010044二、项目名称:怀安县农村环卫市场化项目三、中标(成交)信息四、主要标的信息五、评审专家(单一来源采购人员)
北极星环卫网获悉,济南市历下区城市管理局历下区环卫市场化服务项目项目中标结果公示,济南易通城市服务有限公司中标该项目,中标价为19670万元,服务期1年。服务内容主要包括城市道路(含街巷、开放式小区)和城市家具保洁一体化、公共卫生间保洁管理、生活垃圾收集、生活废弃物转运、生活垃圾分类、
北极星环卫网获悉,4月9日,徐州市鼓楼区自管小区、片区及涉农社区环卫市场化全覆盖保洁项目中标结果公示,徐州格瑞物业管理有限公司中标,中标金额约4230万元,服务时间从2024年4月16日至2025年9月30日止。公示如下:一、项目编号:JSZC-320302-JSZR-G2024-0028二、项目名称:自管小区、片区及涉农社
北极星环卫网获悉,4月2日,沧州市城区环卫市场化项目招标公告发布,项目预算金额1.114034亿元,运营服务期限2年,不接受联合体投标,详情如下:项目概况城区环卫市场化招标项目的潜在投标人应在沧州市(全流程)公共资源交易服务平台获取招标文件,并于2024年04月23日09点00分(北京时间)前递交投标
近日,济南市历下区城市管理局历下区环卫市场化服务项目公开招标,预算金额为22700万元,服务期一年。本项目招标范围主要包括城市道路(含街巷、开放式小区)和城市家具保洁一体化、公共卫生间保洁管理、生活垃圾收集、生活废弃物转运、生活垃圾分类、环卫设施维护更新、环卫经营服务性收费、应急保障
项目概况中牟县市政保障和环卫服务中心中牟县两城两园环卫市场化服务项目招标项目的潜在投标人应在中牟县公共资源交易中心网站()获取招标文件,并于2024年03月28日09时00分(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况1、项目编号:中牟政采公开-2024-02-32、项目名称:中牟县市政保障和环卫服务中
3月4日,山东莱西市城乡环卫市场化购买服务项目公布中标结果,青岛通达公路工程有限公司牵头,浙江波普环境服务有限公司、中节能(山东)环境服务有限公司联合体中标,中标金额31999.23万元,服务期3年。莱西市城乡环卫市场化运作包括城区和乡镇两部分。城区作业内容为:约824.01万平方米主次干道、街
北极星环卫网获悉,4月25日,宣城市中心城区(宣州区)环卫作业一体市场化运行项目一标段中标公告发布,广西科丽特环保科技有限公司、宣城市宣州区国投环境科技有限公司(联合体)中标该项目,中标金额:4226.64万元/年,服务期:10年(逐年签订)。据悉,广西科丽特环保科技有限公司为博世科子公司,
北极星环卫网获悉,4月22日,成都市双流区人民政府怡心街道办事处环卫清扫保洁服务项目招标公告发布,预算金额1169.43406万元,不接受联合体投标。详情如下:项目概况环卫清扫保洁服务项目的潜在投标人应在四川省政府采购一体化平台项目电子化交易系统(以下简称“项目电子化交易系统”)获取招标文件
北极星环卫网获悉,四川省乐至县第三轮政府购买城乡环卫服务项目招标,预算金额6300万元,服务期1年,不接受联合体投标,招标详情如下:项目概况:乐至县第三轮政府购买城乡环卫服务项目的潜在投标人应在四川省政府采购一体化平台项目电子化交易系统(以下简称“项目电子化交易系统”)获取招标文件,
北极星环卫网获悉,济南市历下区城市管理局历下区环卫市场化服务项目项目中标结果公示,济南易通城市服务有限公司中标该项目,中标价为19670万元,服务期1年。服务内容主要包括城市道路(含街巷、开放式小区)和城市家具保洁一体化、公共卫生间保洁管理、生活垃圾收集、生活废弃物转运、生活垃圾分类、
北极星环卫网获悉,廊坊市广阳区环卫中心租赁新能源作业车辆服务项目中标结果公示,廊坊市城慧城市发展有限公司中标,中标金额约9287万元,服务期3年,详情如下:一、项目编号:HB2024036010050001二、项目名称:廊坊市广阳区环卫中心租赁新能源作业车辆服务项目三、中标(成交)信息供应商名称:廊坊
一、项目编号:310113112240123153756-13061410二、项目名称:2024年庙行镇环卫清扫保洁及垃圾清运服务项目三、中标(成交)信息四、主要标的信息五、评审专家(单一来源采购人员)名单:徐勤,陆卫亚,赵阳,杨永安,丁耀强六、代理服务收费标准及金额:1.代理服务收费标准:根据1980号文件计算优惠下浮10
北极星环卫网获悉,4月3日,广东四会市城区板块二、板块三环卫清运保洁服务项目招标公告发布,预算总金额约为2.49亿,项目分为两个合同包,合同履行期限均为3年,且均不接受联合体投标,详情如下:项目概况四会市城区板块二、板块三环卫清运保洁服务项目招标项目的潜在投标人应在广东省政府采购网获取
项目概况中牟县市政保障和环卫服务中心中牟县两城两园环卫市场化服务项目招标项目的潜在投标人应在中牟县公共资源交易中心网站()获取招标文件,并于2024年03月28日09时00分(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况1、项目编号:中牟政采公开-2024-02-32、项目名称:中牟县市政保障和环卫服务中
北极星环卫网获悉,山西省芮城县环卫购买服务项目中标结果公示,重庆环渝城市综合服务有限公司中标该项目,中标金额为3555万元人民币,服务期3年,详情如下:一、项目编号:1408302024CGK00003二、项目名称:芮城县环卫购买服务项目三、中标(成交)信息1.中标结果:序号:1标项名称:芮城县环卫购买服
北极星环卫网获悉,广西那坡县环卫市场化服务项目中标结果公示,广西桂科院绿能环保科技有限公司中标,中标金额为5471.64万元,服务期3年,详情如下:一、项目编号:BSZC2023-G3-260273-YZLZ二、项目名称:那坡县环卫市场化服务项目三、中标(成交)信息1.中标结果:序号:1中标(成交)金额(元):报价
12月19日,浙江遂昌县住房和城乡建设局关于遂昌县县城街道、河道、公厕保洁及垃圾中转服务项目发布终止公告,公告显示,中标结果无效,重新组织招标。据了解,2023年6月19日在浙江政府采购网发布公开招标公告(详情可见:约1.1亿预算!浙江遂昌县县城街道、河道、公厕保洁及垃圾中转服务项目招标!);
4月19日,湖北省人民政府发布关于印发《湖北省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》的通知,通知中提到围绕新型城镇化,供水、污水处理、供热、环卫、建筑节能改造等方面设施设备更新改造,提升城市韧性。力争到2027年,更新供水设施4000套、环卫设备6000台套,升级污水处理厂40座。省人民政
全国政协十四届二次会议和十四届全国人大二次会议分别于3月4日、3月5日在北京开幕。中国步入“两会时间”,代表们齐聚一堂、共商国是,引起海内外高度关注。图片来源于人民日报“热腾腾”的政府工作报告和两会关键词“新鲜出炉”,描绘了发展蓝图、标注了幸福刻度,也折射了民生期待,那么对环卫行业来
北极星环卫网获悉,2月29日,清远市高新环境服务有限公司环卫设备采购项目中标结果公布,项目分为2个包组,由盈峰中联环境、广东利恒环境分获。详情如下:供应商名称:长沙中联重科环境产业有限公司中标金额:152.16万元供应商名称:广东省利恒环境科技有限公司中标金额:152.6万元清远市高新环境服务
北极星环卫网获悉,宇通重工、盈峰环境、福龙马三大环卫装备上市公司近日强势拿单,合计斩获近3.5亿设备订单,其中包括近亿元的山东聊城莘县新能源环卫车项目,河南漯河市新能源环卫车项目等。盈峰环境斩获1.7亿元环卫设备项目宇通重工斩获近1亿元环卫设备项目福龙马斩获6500万元环卫设备项目
北极星环卫网汇总了1月10日环卫项目招投标信息,28个项目中23个千万级项目。其中含33个环卫服务项目,4个环卫设备项目。详情如下:环卫服务招标汇总1.项目名称:盈浦街道一体化养护保洁项目采购人:上海市青浦区市容环境管理中心预算金额:11887万元服务期限:1年开标时间:1月30日联系方式:021-59859
北极星环卫网汇总了1月9日环卫项目招投标信息,28个项目中22个千万级项目。其中含26个环卫服务项目,2个环卫设备项目。详情如下:环卫服务招标汇总1.项目名称:2024年鸠江区江南道路保洁市场化项目采购人:芜湖市鸠江区环境卫生管理所预算金额:3996.93万元/年,总额11990.79万元拟定供应商:酷哇科技
北极星环卫网汇总了1月8日环卫项目招投标信息,44个项目中23个千万级项目。其中含23个环卫服务项目,3个环卫设备项目。详情如下:环卫服务招标汇总1.项目名称:道真自治县城乡环卫一体化特许经营项目采购人:道真仡佬族苗族自治县综合行政执法局预算金额:4375.95万元/年服务期限:15年开标时间:1月29
北极星环卫网汇总了1月5日环卫项目招投标信息,44个项目中25个千万级项目。其中含38个环卫服务项目,6个环卫设备项目。详情如下:环卫服务招标汇总1.项目名称:南江县乡镇环卫作业特许经营项目采购人:南江县综合行政执法局预算金额:17551.36万元服务期限:8年开标时间:1月26日联系方式:13629071609
北极星环卫网汇总了1月4日环卫项目招投标信息,37个项目中17个千万级项目。其中含33个环卫服务项目,4个环卫设备项目。详情如下:环卫服务招标汇总1.项目名称:成华区第八轮主街干道清扫保洁项目采购人:成都市成华区综合行政执法局预算金额:4803.08万元服务期限:1年开标时间:1月24日联系方式:8327
北极星环卫网汇总了1月3日环卫项目招投标信息,26个项目中14个千万级项目。其中含19个环卫服务项目,7个环卫设备项目。详情如下:环卫服务招标汇总1.项目名称:西安国际港务区建成区2024-2025市容环卫服务项目采购人:西安国际港务区城市管理和综合执法局预算金额:22307.06万元服务期限:2年开标时间
北极星环卫网汇总了1月2日环卫项目招投标信息,44个项目中34个千万级项目。其中含39个环卫服务项目,5个环卫设备项目。详情如下:环卫服务招标汇总1.项目名称:南开区环卫园林一体化项目采购人:天津市南开区城市管理委员会预算金额:275681.7万元服务期限:15年开标时间:1月22日联系方式:022-873714
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