环卫行业深度：环卫扩张有力刚需属性再迎良机-第3页-北极星固废网

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2. 机械化率进一步提升，环卫设备稳步放量

2.1. 机械化率稳步提升，环卫装备保持景气度

机械化率稳步提升。根据城乡建设统计年鉴，截至2017年，全国城市道路清扫保洁面积为84.20亿平方千米，其中机械化清扫面积为54.7亿平方千米，机械化率为65.0%，全国县城道路清扫保洁面积为24.8亿平方千米，其中机械化清扫面积为14.18亿平方千米，机械化率为57.3%，机械化率呈现稳步提升趋势。2018年7月，国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，计划提出大力推进道路清扫保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率，2020年底前，地级及以上城市建成区达到70%以上，县城达到60%以上，重点区域要显著提高。相比欧美发达国家，其环卫行业机械化率普遍达到80%以上，再加上随着老龄化以及清扫意愿的下降，机械替代人力清扫有望持续，环卫机械化率水平仍有较大提升空间。

全国环卫车辆维持高速增长。全国垃圾清运量及机械化率的稳步提升带动环卫设备的发展。2017年我国城市市容环卫专用车辆设备总数为22.80万台，同比增长17.6%，2010-2017年复合年均增长率为14.1%，县城市容环卫专用车辆设备总数为5.46万台，同比增长17.9%，2010-2017年复合年均增长率为11.6%，建制镇环卫专用车辆设备总数为11.50万台，2010-2017年复合年均增长率为7.6%，乡环卫专用车辆设备总数为2.76万台，同比增长10.4%，2010-2017年复合年均增长率为9.6%。2017年全国环卫专用车辆设备总数达42.52万台，2010-2017年复合年均增长率为11.4%。

2.2. 机械化率提升+存量置换+垃圾分类，环卫装备稳定放量

环卫整体属于劳动密集型行业，但随着我国老龄化的日趋严重造成环卫工人紧缺，劳动力成本上涨速度过快导致机械化作业成本低经济效应凸显。采用专业化环卫作业装备，全面提升环卫机械作业率能够避免二次污染、提高作业质量和效率、降低作业成本的同时还能保障作业安全。目前我国环卫机械化程度远低于发达国家水平。

从需求端角度来看，环卫装备市场空间的驱动来自（1）环卫机械化带来的增量市场。城市垃圾的激增客观刺激了环卫车辆需求量的增加，城市垃圾的收集、转运和处理，道理的清扫、保洁以及园林绿化等对机械化的需求，带动环卫行业配套资源的发展；（2）存量设备升级改造的存量市场；（3）垃圾分类带来的增量。清扫环卫车在今后的一段时间里仍保持高位需求，县城机械化将是主要的增量市场，目前我国的环卫机械化程度仍然比较低，制约了城镇建设发展，大城市和沿海发达地区的机械化清扫已经达到80%以上，县城农镇机械化较低，而机械化清扫率需要达到70%以上才较为全面，所以县城环卫市场机械化为蓝海市场。随着财政政策鼓励环卫装备企业融资、贷款，引进先进技术，中国的城市垃圾收集、转运及处理装备发展较快，改变了传统的收集转运模式，由人工收集转运向半机械化发展。根据环卫科技网数据，可将转运方式分为三个阶段，第一阶段为2010-2013年（直运32%、转运68%），第二阶段为2014-2016年（直运47%、转运53%），第三阶段为2017-2020年（直运71.5%、转运28.5%），直运模式的提升，拉动垃圾收转车需求。垃圾收转车同时受益于垃圾分类政策影响，垃圾分类提高垃圾收运车收运次数，对收集转运系统提出更高要求。2018年7月，国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，计划提出大力推进道路清扫保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率，2020年底前地级及以上城市建成区达到70%以上，县城达到60%以上。不考虑垃圾分类的话，从新增市场规模来看，2018-2020年全国新增环卫设备市场规模达618亿元。根据《城乡建设统计年鉴》相关数据，测算得出2018-2022年城市环卫车辆总需求量为21.96万台，2018-2022年县城环卫车辆总需求量为5.50万台。根据立木信息咨询数据，环卫设备中25%为垃圾设备，75%为道路清洁设备，垃圾设备均价为15万元/台，道路清洁设备为25万元/台。据此预测，垃圾设备需求量为6.86万台，道路清洁设备需求量为20.59万台，测算得出2018-2022年新增环卫设备需求为618亿元。

垃圾分类为环卫设备带来市场超200亿元

简单测算，假设人口数量与垃圾产生量及配套环卫设备呈正相关。根据上海市三年行动计划的设备要求，按照人口比例将环卫设备需求量推广至46个重点城市及全国251个地级市（扣除46个重点城市）。由于垃圾产生量和清运量受经济发展水平的影响，加之上海推行垃圾分类的强大力度，因此在测算其他城市垃圾产生量及配套环卫设备，我们将除北上广深外其他城市所需新增配套环卫设备数量乘以80%来对区域经济发展水平和配套环卫水平的影响进行调整。预计到2020年，46个重点城市前端收转装置需求量为1.62万台。其中，有害垃圾专用运输机动车、湿垃圾专用收运车辆、干垃圾车辆分别为200辆、3501辆和1.25万辆；中转装备需求量为7.80万个，其中湿垃圾专用集装箱、回收网点、中转站分别为1688只、7.50万个、1263座。预计2021至2025年，全国251个地级市前端收转装置需求量为2.10万台，其中，有害垃圾专用运输机动车、湿垃圾专用收运车辆、干垃圾车辆分别为258辆、4517辆和1.62万辆；中转装备需求量为10.06万个，其中湿垃圾专用集装箱、回收网点、中转站分别为2178只、9.68万个、1629座。预计到2025年，全国293个地级市及4个直辖市环卫装备市场空间超200亿元。根据龙马环卫招股书可知，干垃圾车售价约为28万元/辆，餐厨垃圾车售价约为30万元/辆，中转站约为29万元/座，随着成本上升和物价上涨，测算时干垃圾车、餐厨垃圾车、中转站等单品均按照30万元/辆计算；根据北极星环保网、中国产业信息网可知，回收网点造价约为5万元/个，有害垃圾专用收运车售价为30万元/辆，湿垃圾专用集装箱售价为20万元/只，因此，测算可得知，到2020年46个重点城市环卫装备市场新增市场规模约为93亿元，2021-2025年，251个地级市新增市场规模约为120亿元，到2025年，全国293个地级市及4个直辖市环卫装备市场空间共计约214亿元。

原标题：【安信环保公用邵琳琳团队】环卫行业深度：环卫扩张有力，刚需属性再迎良机

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