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头部水泥企业跑步入场节奏进入后半场,企业纷纷完成首个项目试水,进入体系内产能全国复制阶段。行业景气度稳步上升,2020年将出现产能与业绩同步放量。
摘要:水泥窑协同处置市场如期放量,推荐布局龙头。
在2018年行业高基数成长的基础上,尽管2019年新增产能规模有所下降,但我们观察到市场上项目申请仍旧活跃,且受制于项目审批节奏放缓而未能投产的项目也将在2020年集中投产。头部水泥企业跑步入场节奏进入后半场,企业纷纷完成首个项目试水,进入体系内产能全国复制阶段。行业高景气周期即将进入业绩放量阶段,推荐金圆股份与海螺创业。
水泥窑协同处置产能稳健增长。
截至2019年底,全国累计投产水泥窑协同处置危废产能95个,合计产能规模576万吨/年。若剔除经营许可中仅有HW33/HW18的单一型产能后,综合性水泥窑协同处置产能合计81个,合计产能规模464万吨/年。从逐年新能产能规模角度,2019年新增产能26个,合计产能规模139万吨/年,同比下降38%,下降原因包括三方面:①企业前期工作启动节奏带来的正常断档期②项目审批周期略有延长③产能批复额度较申请额度有所收缩。
市场格局分析——龙头水泥企业跑步入场。
①盘点2019:截至2019年底,海螺创业与红狮水泥继续维持领跑行业态势,分别以市占率20%与 18%分别为行业前两位。同时金隅集团市占率10%、金圆股份市占率8%分别为行业三、四位。新增产能规模前三名分别为红狮、海创与金圆股份。②展望2020:预计2020年新增投产项目37个,产能规模257万吨/年。投产规模最大三家企业:金圆、红狮与中联。头部水泥企业跑步入场节奏进入后半场,企业纷纷完成首个项目试水,进入体系内产能全国复制阶段。根据我们对市场储备产能的分析,目前中联水泥的储备项目规模快速上升,未来有望跻身行业前五。
市场格局分析 ——优势省份包括浙江、广西、山东、四川。
①盘点2019:浙江省仍旧遥遥领先全国其他区域,2019年新增产能中,主要分布于广西、山东与陕西,产能覆盖省份提升至24个。②展望2020:四川(39万吨/年)、山东(30万吨/年)、广西(30万吨/年,其中20万吨已于1月份投产)和福建(29万吨/年)四省储备产能释放节奏最快,并将成为继浙江之后的市占率2-5名。
风险提示
储备产能投放不及预期、部分省份出现产能阶段性过剩、疫情延后企业开工,或影响危废处置需求。
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7月25日,湖南江冶新能源科技股份有限公司(以下简称“江冶新能源”)与中国海螺创业旗下安徽海创循环科技有限公司(以下简称“海创循环”),就锂电池回收及布局成功签署战略合作协议。根据协议,双方就新能源循环产业长远发展的角度出发,本着优势互补、资源共享、互利共赢、共同发展的原则,聚焦废
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3月23日,汇通达网络控股子公司星启橙(江苏)新能源科技有限公司与海螺创业控股子公司安徽海创循环科技有限公司以及芜湖祥宝汽车咨询服务有限公司,三方签订战略合作协议,成立合资公司,利用汇通达在新能源领域的产业互联网平台、数字化能力和海螺创业在新能源动力电池循环领域的生产制造、技术研发能
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新疆维吾尔自治区工信厅发布2022-2023年新疆水泥企业调整错峰生产时间的公告(第四批),新疆天山水泥股份有限公司塔什店分公司等5家公司,最多停窑62天。关于对2022-2023年新疆水泥企业调整错峰生产时间的公告(第四批)为贯彻落实《工业和信息化部生态环境部关于进一步做好水泥常态化错峰生产的通知
新疆自治区工信厅发布关于对2022-2023年新疆水泥企业调整错峰生产时间的公告(第三批),详情如下:关于对2022-2023年新疆水泥企业调整错峰生产时间的公告(第三批)为贯彻落实《工业和信息化部生态环境部关于进一步做好水泥常态化错峰生产的通知》(工信部联原〔2020〕201号)文件精神,自治区工业和
日前,新疆维吾尔自治区工信厅发布关于对2022-2023年新疆水泥企业调整错峰生产时间的公告(第二批),文件公开通报新疆天基水泥有限公司、博海水泥有限公司未遵守《通知》相关规定,擅自在错峰时间开窑。自治区工信厅、生态环境厅已责成当地工信、生态环境部门立即制止上述两家公司违规行为,进行通报
日前,新疆维吾尔自治区工信厅发布《关于对2022-2023年新疆水泥企业调整错峰生产时间的公告(第一批)》。库车红狮水泥有限公司错峰期间开窑时间2月15日-3月15日(共29天),非错峰期间停窑时间9月15日-10月13日(共29天);库尔勒鲁岳三川建材有限公司错峰期间开窑时间2月15日-3月15日(共29天),非错峰期
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