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一、前言
上篇文章聊了行业的特性,一般来说,行业特性是企业经营管理过程中较长时间维度内相对稳定的,本质上说明了,这个行业到底做的是一个什么样的生意,在中国我有一个观点,最好的生意是做老百姓的ToC生意(当然,不是街上的小餐馆,而是大的ToC生意),其次是做政府的ToG生意,现阶段比较难做的可能是对企业的ToB生意。当然,未来这个顺序可能会改变,ToC依然是最好的,ToB其次,ToG最后,但这是一个长期趋势。聊完了行业,我们再来聊聊市场。
二、企业经营的变——市场
中国环保水务企业面临怎样的市场,拉到一个更长的时间维度,倒是挺让人唏嘘的,从结果来看,这两年大家就记住了一个事件——即国资进驻。如果我们想了解为什么国资入驻,往前推,一定避不开一个东西——PPP,所以,在介绍这个市场时,我们分为三个阶段进行描述,分别为前PPP阶段,PPP阶段与PPP后阶段。
前PPP阶段,我把它定义为2016年以前,那个时候,水务行业基本一片繁荣,2016年之前的三年北控、碧水源、首创三个龙头复合增长率接近50%,基本属于行业极大的繁荣期,为啥?十二五、十三五政策催化+国外水务龙头如威立雅逐渐式微。园林绿化就略逊一筹,前面聊过了,园林绿化本身是有地域性的,那时候全国性的园林绿化品牌也没有塑造起来,所以2016年之前的三年以东方、岭南、铁汉、棕榈为代表的龙头复合增长率也就不到20%,尤其东方,说出来你可能不信,14、15年净利润还是负增长,但总体来说,市场还是属于高速(水务)或稳定(园林绿化)发展期,以总承包、特许经营为代表的项目模式让大家过的都还可以。
PPP阶段,大概时间是2016年到2018年下半年,那个时候环保水务领域应用PPP的场景特别多,而且民营企业参与的空间也比较大,原因有一点,就是这两个行业对运营的要求比较高(比如对绿植的养护,水厂的运营),大型的央国企不擅长这个,所以阶段性的留下了一个市场的空间,整个行业,尤其部分公司(比如东方)借助PPP得到了大发展,但是PPP本身作为一门生意有一些天然的缺陷(详见《随笔 | 从生意视角重新认识PPP》),所以,谁走的快,谁走的慢,对PPP采用什么样的策略,不同的组合,最后带来了公司发展不同的前景,这个后面会说,我们这里就不展开了。
后PPP阶段,这个大家都比较熟悉了,环保水务行业民营企业,但凡PPP做的多的,最后现金流都一定程度发生了恶化,叠加金融强监管的大背景,最后或多或少都选择了国资入驻。有人说这是新一轮的国进民退,但我认为,国进民退只是一个现象描述,背后的价值判断并非那样简单,认为民企优于国企的效率逻辑在某些行业是不适用的,尤其涉及公共服务事业,这次援助武汉,全国各地的公立医院与莆田,就形成了鲜明对比。
以上是对市场的简单描述,因为后文介绍三个企业时会详细展开,加上园林绿化与水务行业的市场环境还不大一样,所以这里就一笔带过了。
三、不同企业经营管理的策略影响
以上是市场的情况,在此我选择了最重要的一个切分角度——即PPP,当然,了解了不变的行业与变的市场,这是一个前提,在这个前提下每个企业经营发展的策略与管理水平,则造就了不同企业发展的不同轨迹,所以从下一节开始,我就会把三个企业企业经营发展过程进行详细论述,这个就不限于PPP了,而是全景且细致的描述,大致顺序我想调整一下,即东方、岭南、碧水源,每个一篇,过程中可能适当加入北控、首创、铁汉等单位,那就具体而言啦。
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