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目前,行业集中度较高。根据E20以及中国政府采购网的项目信息来看,我国垃圾焚烧CR10市占率从2015年的58%升至2019年的60%。其中,CR10中的国企有八家,所有项目产能将近50%。
数据来源:E20、中国政府采购网、中商产业研究院整理
具体来看企业,目前垃圾焚烧发电行业的上市企业主要有国有企业,如中国环境保护集团、康恒环境、光大国际、北京控股、重庆三峰、绿色动力、深圳能源、上海环境、广州环保、瀚蓝环境等;民营企业,如粤丰环保、锦江环境、旺能环境、中国天楹、伟明环保等;外资企业,如威立雅中国等。
据统计,截至2019年底,我国垃圾焚烧发电市场中,企业在手产能占比最大的为光大国际,达到11%;其次为中国环境保护集团、康恒环境、绿色动力,均为6%;锦江环境、深圳能源占比均为5%。
另外,从企业中标情况来看,2019年我国垃圾焚烧发电市场中,企业中标占比最大的为光大国际,占比达28%;其次为城发环境,占比为13%;康恒环境随后,占比为12%。
其中,据统计,光大国际中标金额达到113.5亿元,项目主要集中在广东、山东、河北、安徽四地;城发环境中标金额达到53.2亿元,项目主要位于安徽;康恒环境中标金额达到48.9亿元,项目布局在山东、安徽、河北、江苏等地。
三、垃圾焚烧发电行业前景
(1)产业政策持续利好,市场秩序逐步规范
垃圾焚烧发电行业具有高度的社会敏感性,政策支持与引导规范是行业发展的关键。近年来,各级政府在产业规划、财税制度、电力销售等方面出台了一系列支持政策。随着相关政策的出台和落实,我国垃圾焚烧发电行业有望继续保持快速发展。与此同时,近年来国家逐步加大对垃圾焚烧发电行业的监管力度,行业监管制度建设取得重大成就。各级政府部门先后制定或修订了一批环境保护和垃圾焚烧发电的法律法规,加强行业准入与监管,进一步规范行业内企业的生产经营行为,为我国垃圾焚烧处理行业的发展营造了良好的市场环境。
(2)垃圾清运量不断提高,焚烧处理需求稳步增长
根据《国家人口发展规划(2016—2030年)》,预计到2020年全国总人口将达到14.2亿人左右,其中常住人口城镇化率将达到60%,从而促使城市生活垃圾清运量将不断提高。近年来,我国城市生活垃圾快速增长与垃圾处理相对滞后的矛盾日益凸显,大量垃圾未能得到合理处置,引起社会广泛关注。相较于卫生填埋、堆肥等无害化处理方式,垃圾焚烧处理具有处理效率高、无害化彻底、减容效果好、资源可回收利用、对环境影响相对较小等优势,是垃圾处理行业的主流发展方向,市场需求将随着垃圾清运量的不断提高而稳步增长。
(3)焚烧处理占比较低,行业增长空间较大
目前,我国城市生活垃圾无害化处理仍以填埋方式为主。垃圾填埋分解过程中会逐步释放细菌、病毒等有害物质,并容易发生垃圾渗滤液渗漏,对周边环境造成二次污染。同时,垃圾填埋分解缓慢,将长期占用大量的土地资源,而我国“人多地少”的基本国情将长期存在,城市化进程中垃圾处理需求快速增长与城市土地资源紧张的矛盾将日益凸显,通过焚烧实现垃圾“无害化、减量化、彻底化”处理已成为社会共识。
根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》,到2020年底,具备条件的直辖市、计划单列市和省会城市(建成区)实现原生垃圾“零填埋”;设市城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的50%以上,其中东部地区达到60%以上。截至2018年,我国城市(含县城)生活垃圾无害化处理中填埋处理占比为58.03%、焚烧处理占比仅为39.01%,我国垃圾焚烧处理行业仍有较大增长空间。
(4)技术水平不断提升
我国垃圾焚烧处理行业起步较晚,大部分技术主要通过引进国外先进设备或吸收消化国外技术而形成。由于我国垃圾分类制度尚未完全建立实施,使得垃圾成分复杂、含水量较高,原装国外技术无法完全满足国内垃圾焚烧及环保要求。近年来,随着垃圾焚烧发电行业的快速发展,我国在引进吸收国外先进技术的基础上开发出满足中国及发展中国家城市生活垃圾特点和环保要求的焚烧处理设备,行业技术水平不断提升,为我国垃圾焚烧处理行业快速发展奠定了坚实的基础。
更多资料请参考中商产业研究院发布的《2020-2025年垃圾焚烧发电行业前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。
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