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考虑到生活垃圾产生量和清运量受经济发展水平影响较大,我们将除北京外其他省市所需新增各类垃圾收运车数量*80%来对区域经济发展水平的影响进行调整,得到全面推行生活垃圾分类制度,全国需要新增四类垃圾收运车共计 29,207 辆。我们以龙马环卫 2019 年垃圾收运装备均价21 万/台(2019 年龙马环卫垃圾收转装备销售收入 9.21 亿元,销售量 4384台/套,均价 21.01 万元)作参考,假设四类垃圾收运车的均价为 21 万元/辆,则垃圾分类政策将带来 61.33 亿元的环卫收转装备采购需求。
同时,垃圾分类是清扫转运的前端,在各地推广的前期,存在社区指导、监督分类的服务需求,可以自然地被纳入到环卫一体化的项目中去,继续拓宽环卫一体化项目的范围和规模。
2.6 预计 2022 年传统环卫服务市场空间将达 3000 亿
2019 年中国环卫运营市场规模约为 2,398 亿元。传统环卫服务收入主要来源于道路清扫保洁服务费、垃圾清理服务费和公厕运营管理费。根据历年的《中国城乡建设统计年鉴》和公开项目信息数据:
道路清扫保洁业务:截至 2018 年,我国城市、县城、乡镇道路清扫面积分别为 87 亿平方米、28 亿平方米、82 亿平方米。假设我国城市、县城、乡镇单位保洁费分别为 12 元/平米/年、5 元/平米/年、5 元/平米/年。2018 年的道路清扫服务市场总规模为1,563 亿元。以 2018 年为基准,假设城市/县城/乡镇道路清扫保洁面积每年以 6%的增速增长,考虑每年 2%的通货膨胀率,对保洁费进行调整,计算得到 2022 年,我国道路清扫保洁运营市场规模约 2,174 亿元。
垃圾清运业务:2018 年,我国城市、县城、乡镇生活垃圾清运量分别为 22,802 万吨、7,034 万吨和 20,000 万吨,城市和县城的粪便清运量分别为 1,172 万吨和 355 万吨,城市、县城、乡镇垃圾单位清理费用为 85 元/吨/年、50 元/吨/年、40 元/吨/年。假设城市、县城生活垃圾清运量分别保持 6%和 3%的增速,仍然考虑 2%的通胀调整,预计到 2022 年,垃圾清运业务市场规模约 407亿元。
公厕运营业务:2018 年,我国城市、县城、乡镇公厕数量分别为15 万座、5 万座和 16 万座,城市、县城、乡镇公厕运营费用为14 万/座/年、10 万/座/年、4 万/座/年,假设城镇、乡镇数量以每年 1 万座的速度递增,县城公厕数量增速略低于以上两部分,考虑通胀对运营费用的影响,预计到 2022 年公厕运营市场规模将达到 450 亿元。
将以上业务空间加总,预计 2020-2022 年传统环卫市场空间分别为 2,584/2,816/3,032 亿元。
目前,我国环卫市场化程度各地差异较大,全国市场化程度平均只有50%左右。一线城市由于历史和市场原因,市场化程度已经比较高,剩余空间不大。其中,北京的市场主要由国企占据,上海、深圳、杭州等地已具备较高的市场化程度。未来环卫服务市场化的空间主要来自于二三线城市。
3 行业未来四大发展趋势:机械化、智能化、一体化、集中度提升
3.1 经济+政策双轮驱动,助力机械化水平提升
我国人口老龄化严重且老龄化比例持续增加。近十年,我国 65 岁以上人口逐年增加,且增长率成上升趋势,老龄化比例逐年递增。2019 年,我国65岁以上人口数为1.76亿,增长率为5.65%,老龄化比例为12.57%。
环卫行业老龄化严重,人工成本高。目前国内环卫行业工资较低,据盈峰环境的《环卫工人收入现状及环卫装备替代人工发展潜力白皮书》数据显示,环卫工人收入普遍较低,平均收入为 2085.85 元/月,虽都超过各省最低工资标准,但平均仅高出最低工资标准 10.93%。较低的薪酬加剧了环卫行业对年轻劳动者吸引力的缺乏,行业老龄化严重。以玉禾田为例,截至 2019 年 6 月 30 日,公司在职人员中,50 岁以上占比 67.64%;行业、国家双重老龄化效果叠加,导致未来环卫服务领域将面临严重的劳动力短缺。环卫行业作为典型的劳动密集型行业,人工成本占比较大。以玉禾田公司为例,虽近几年随着环卫领域机械化的推进,人工成本占比逐年递减,但仍然较高,2019 年占其市政环卫业务成本的 68.42%。环卫机械化需求仍然迫切。
我国道路机械化清扫水平仍有提升空间
2006 年以来,我国的道路机械化清扫水平持续提高,环卫机械化进程已取得明显进展。截止 2018 年,我国城市道路清扫保洁面积为 86.93 亿平方米,其中机械化道路清扫面积为 59.86 亿平方米,机械清扫率 68.85%;县城道路清扫保洁面积 25.56 亿平方米,其中机械化道路清扫面积为16.28 亿平方米,机械清扫率 63.70%。
2018 年,国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,提出到 2020 年底前,地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达到 70%以上,县城达到 60%以上的目标。根据住建部今年 3 月的消息,我国目前只有环渤海及长三角地区的机械化清扫率达到 70%以上,尚未完成《计划》目标。同时,发达国家的机械化清扫率能够达到 80%以上,与其相比,国内机械化清扫水平仍具有 10%以上的提升空间,目前仍处于提升阶段。
部分地区出台了更高比例的机械化率政策目标要求。地方环卫主管部门在招标过程中即会提出机械化率要求,带动行业机械化水平的提高。
机械化提升环卫项目盈利性
我们假设机械化清扫可以用一车(和一司机)替代 3 名普通环卫工人,假设普通环卫工人的工资是 3000 元/月,清扫车的成本是 10 万元,设备折旧年限 8 年(净残值为 5%)。基于我们下表的假设和计算,简单情景下,机械化清扫在运营期每年能够节省成本 14.69%,在整个项目期(按8 年计算)能够节省成本 25.76%。
3.2 智慧环卫助力项目运营效率提升
智慧环卫,是依托物联网与移动互联网技术,对环卫管理所涉及到的人、车、物、事进行全过程实时管理,合理设计规划环卫管理模式,实现精细化分配任务、合理规划路线、对环卫设备和环卫工人的精准调度和实时监控,能有效提高环卫企业管理效率,提升环卫作业质量,降低环卫运营和管理成本。
与传统环卫作业模式相比,智慧环卫的信息化管理系统可以统一管理作业资源,统一部署作业工作,对作业异常情况进行分析预警、并报警反馈。在对整个作业过程进行可视化实时控制的基础上,系统可以提高作业监管效率,实现快速应急指挥调度,精确统计作业油耗、分析环卫作业成本,优化环卫作业模式。
环卫巨头公司均开启智慧环卫布局
作为开拓者的启迪桑德做的最早,模式也最为成熟。目前桑德已经完成了环卫互联网运营平台的搭建,其“环卫云平台”目前已经进入三期。平台服务覆盖 9 万名以上环卫人员、4 万辆以上作业车辆、1 亿名以上服务人口、10 亿平方米以上作业面积。通过环卫云,其业务除街道环卫外,积极布局进入社区端,打造具有高壁垒、独创性的两网融合的环卫新模式。
龙马环卫也于 2016 年上线了自己的环卫云服务平台,从“感、传、知、用”四个方面搭建整体系统,包括:感知采集层、网络传输层、智慧处理层和应用服务层,逐层联接达到智慧核心;覆盖人员管理、车辆管理、设备管理、数据中心和业务管理五个模块;可实时查看每个工人、车辆的具体位置,车辆的油耗曲线、GPS 轨迹,视频监控中转站、公厕、垃圾桶等设备,统计清运次数等。
盈峰环境提出智慧环卫“5115 战略”。公司将基于在智能装备、智慧服务和智云平台上形成的全产业链协同作用,提高其环卫服务业务的市场竞争力。
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