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2020年中国一次性不可降解塑料制品替代品产业链及行业前景分析

北极星固废网  来源:中商情报网    2020/10/15 9:26:08  我要投稿  

北极星固废网讯:为了防治一次性不可降解塑料制品污染,保护和改善环境,推进国家生态文明试验区建设,国家鼓励研发推广性能达标、绿色环保、经济适用的塑料制品及替代产品。

目前,一次性不可降解塑料制品的替代品主要为:可降解塑料制品、纸制品、布制品、竹制品、木制品等。我国一次性不可降解塑料制品替代品目前尚处于产业发展前期阶段,规模小而分散。

一次性不可降解塑料制品替代品上游主要为原材料,包括布料、无纺布、纸张、竹子、木头、植物秸秆、淀粉、PLA、PHA、PBS/PBSA、PBAT等。中游为一次性不可降解塑料制品替代品,主要包括由可降解塑料、布、纸、竹、木等材料制造的一次性餐具、购物袋、包装袋、宾馆酒店一次性用品、农用薄膜等。下游主要应用于餐饮外卖、包装、零售、农业等行业。

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▲资料来源:中商产业研究院整理

上游

一、布

(一)布产量下降

布是为棉、麻及棉型化学短纤维经纺纱后的织成物、布匹、棉布、布料。近几年,布产量呈现下降的趋势。2016年全国布产量709.6亿米,2019年跌至456.92亿米。受疫情影响,国人收入减少,节省服装开支,布料产量有所减少。2020年1-8月全国布产量229.2亿米,同比减少22.7%。预计全年布产量将跌破400亿米。

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▲数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理

(二)纺织企业数量减少

由于纺织行业属于重度污染企业,受到环保政策的影响,从2017年以来,全国纺织业企业数量呈现逐年下跌的趋势。2015年全国纺织业企业20525家,2019年跌至18362家。截止2020年1-8月全国纺织业企业18120家。

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▲数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理

(三)纺织业收入利润下降

从2017年起全国纺织业营业收入和利润总额呈现逐年下跌的趋势,营业收入从2017年的38640亿元,下跌至2019年的24038.1亿元。一方面是由于近几年国家推行的环保政策的影响,作为污染比较严重的纺织行业受到了严重打击,另一方面是由于中美贸易战的影响。受疫情影响,2020年1-8月,纺织业的营业收入13635.1亿元,同比减少11.8%。纺织业利润总额585.1亿元,同比增长1.6%。

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▲数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理

二、无纺布

非织造布(又称无纺布)行业是产业用纺织品下属的细分行业。非织造布是指不需要纺纱织布而形成的织物,它是通过纺织短纤维或者长丝进行定向或随机撑列,形成纤网结构,然后采用针刺、水刺、热粘或化学等方法加固而成,后整理成型。非织造布是一种直接利用高聚物切片、短纤维或长丝通过各种纤网成形方法和固结技术形成的具有柔软、透气和平面结构的新型纤维制品。

(一)非织造布应用广泛

根据不同生产工艺划分,其应用也有所不同。从产品用途来讲,医疗卫生是无纺布的第一大用途,占比达到41%。近年来,伴随着消费升级、消费意识的提升,棉柔巾、擦脸巾、面膜等产品的渗透率提升,是无纺布发展的重要力量。

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▲数据来源:中商产业研究院整理

(二)非织造布产量增长

我国非织造布在行业发展前期呈指数式增长,从1978年至1997年的20年间,我国非织造布年产量翻了近100倍。进入21世纪以来,我国非织造布产量保持增长态势,2008年金融危机后我国非织造布产量仍然逐年攀升,2018年我国各类非织造布年产量达593.22万吨,较2008年增长196.31%,年均复合增长率达11.47%。非织造布凭借其高附加值和高效益的竞争优势,行业潜力巨大。中商产业研究院预计,到2024年,我国非织造布产量将有望突破800万吨。

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▲数据来源:中国产业用纺织品行业协会、中商产业研究院整理

(三)非织造布形成六大产业基地

目前我国有六大非织造布生产基地,其分别坐落在河南省长垣市、湖北省仙桃市、浙江省绍兴市、山东省淄博市、江苏省仪征市以及广东省南海区。其中,这次疫情的重灾区湖北省仙桃市是我国无纺布之都。据悉,湖北省仙桃市拥有非织造布及其制品企业1011家,其中规模以上企业103家,从业人员超过10万。占全中国60%的无纺布产品市场份额。

此外,广东省南海区是中国医卫用非织造产品示范基地。示范基地位于南海区九江镇,总规划面积约332万平方米,北区分为配材生产区、成品生产区、高端产业区和物流仓配区四大区域。将医卫用非织造布示范基地打造成为年产值超过200亿元的产业集聚基地。

中国无纺布六大生产基地布局情况

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▲资料来源:中商产业研究院整理

三、PLA(聚乳酸)

PLA是最常见的可降解塑料之一,是以乳酸为主要原料聚合得到的聚合物。PLA生产过程无污染,而且产品可以生物降解,使用后的PLA可以通过堆肥,在温度高于55°C或富氧和微生物作用下降解为二氧化碳和水,实现在自然界中的物质循环,不会对环境产生影响。PLA还具有可靠的生物安全性、生物可降解性、良好的力学性能和易加工性,广泛用于包装、纺织行业、农用地膜和生物医用高分子等行业。

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▲资料来源:中商产业研究院整理

可降解塑料原材料为聚乳酸,由于企业看好禁塑令下的替代需求,近几年,聚乳酸相关企业大增。据企查查数据显示,过去十年聚乳酸相关企业年均新增55家。其中,2015年达到80家的高峰值,随后几年基本呈现逐年下降趋势,2019年新增40家,同比下降34.4%。

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▲数据来源:企查查、中商产业研究院整理

聚乳酸的生产在我国目前仍属起步阶段,已建并投产的生产线不多,且多数规模较小。其中,聚乳酸生产规模较大的企业为浙江海正生物材料股份有限公司,目前拥有每年1.5万吨的产能。

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▲资料来源:CNKI、中商产业研究院整理

四、PBAT(聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯)

PBAT属于热塑性可降解塑料,一般以脂肪族酸、丁二醇为原料,经石化途径或生物发酵途径生产,既有较好的延展性和断裂伸长率,也有较好的耐热性和冲击性能。由于PBAT的成膜性能良好,易于吹膜,广泛用于一次性包装膜及农膜领域。PBAT因其石油基材料成本更低,技术工程更加成熟,投资强度更小。结合PBAT的性质、使用领域、生产成本,未来有望成为最大的可降解塑料品类。

2000年前海外已经开始PBAT工业化生产,而国内落后并不多,中科院理化技术所、中科院化学所、清华大学等等机构在2000年左右也都投入到PBAT工业化的研究之中。随着中科院理化技术所率先突破,2010年左右国内自主技术的PBAT工业化装置也开始涌现。随着使用国内自主技术的装置不断增多,国内PBAT生产技术至少不会受制于人,甚至达到领先水平。截止目前,国内PBAT产能已达到23.5万吨,超越了海外产能总和,而且在建和规划中的项目也几乎都在国内,产能上我国未来也将持续保持优势地位。

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▲资料来源:CNKI、中商产业研究院整理

中游产品

一、一次性不可降解塑料替代品市场潜力大

近几年,我国塑料制品产量较为波动,2019年全国塑料制品产量8184.16万吨。2020年受环保政策影响,塑料制品产量下降。2020年1-8月,全国塑料制品产量4612.6万吨,同比下降13.3%。

塑料制品产业快速发展,产品不断丰富,广泛应用于生活方方面面。塑料制品需求量大,国家“限塑禁塑”将推动一次性不可降解塑料替代品产业发展,一次性不可降解塑料替代品行业市场前景光明。

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▲数据来源:中商产业研究院整理

二、一次性餐盒市场需求量大

近几年,我国餐饮行业蓬勃发展,餐饮市场对一次性餐盒的需求快速上升。据数据显示:若按每15元消耗一个一次性餐盒估算,2017年我国消耗198亿个一次性餐盒,2019年我国一次性餐盒消耗量更是突破400亿个。据预测,2020年我国一次性餐盒消耗量将达450亿个。考虑到外卖订单金额的强劲增长,地摊经济的火爆,一次性餐具需求量巨大,一次性餐盒替代品市场潜力大。

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▲数据来源:中商产业研究院整理

一次性餐盒主要品牌有:纸管家、商吉51cup、纸短情长、喇叭花/LBH、远传、炊乐邦、巴比客、餐宝/CHINBULL、索玛/suoma、享得莱等。

下游应用

一、餐饮外卖

随着互联网技术的不断渗透,餐饮服务领域传统商家积极转型,外卖品类不断拓展、品质不断提升,配送服务持续优化,消费者体验越来越好,在线外卖市场发展迅速,成为餐饮业中越来越重要的新业态。

外卖行业蓬勃发展,外卖用户规模持续增加。据《第46次中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2020年6月,截至2020年6月,我国网上外卖用户规模达4.09亿,较2020年3月增长1124万,占网民整体的43.5%;手机网上外卖用户规模达4.07亿,较2020年3月增长1067万,占手机网民的43.7%。

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▲数据来源:CNNIC、中商产业研究院整理

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▲数据来源:CNNIC、中商产业研究院整理

在我国庞大网民基础的上,外卖行业得到快速的发展。数据显示,2018年我国外卖交易额4613亿元,2019年外卖规模预计将达6535.7亿元。2020年上半年疫情防控需要,餐饮店堂食受到影响,多开展外卖服务。另一方面,外卖渗透率高,疫情致使生活超市、生鲜果蔬、医疗健康等非餐品订单占比的日益提升,预计2020年外卖产业规模将逼近9000亿元。

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▲数据来源:美团研究院、中国饭店协会、中商产业研究院整理

外卖产生了大量废弃餐具,给环境大量巨大压力。《相关塑料制品禁限管理细化标准》(2020年版)要求,包括餐饮打包外卖服务在内的多种不可降解塑料袋,将从今年年底开始禁限。当前,国家限塑禁塑,一次性不可降解餐具替代品市场空间大。

二、包装

我国包装行业具有呈现出规模较大、集中度较低、国内销售为主的特点。数据显示,2019年我国规模以上企业7916家,较上年增加86家;累计完成营业收入10032.53亿元,同比增长1.06%;累计实现利润总额526.76亿元,同比增长4.28%。

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▲数据来源:中国包装联合会、中商产业研究院整理

塑料包装凭借重量轻、耐用性好、可塑性强、价格较低等优势已成为包装产业中的生力军。根据GrandViewResearch研究显示,2017年全球塑料包装市场规模为1979.8亿美元,预计到2025年市场规模将达2696.5亿美元;2017年中国塑料包装市场规模为496.4亿美元,预计到2025年市场规模将逼近700亿美元。当前,国家推广使用可降解包装膜(袋),利好塑料包装替代品行业。

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▲数据来源:GrandViewResearch、中商产业研究院整理

目前我国塑料包装行业市场集中度较低,行业内竞争激烈。塑料包装行业大体可以分为四个梯队,第一梯队为龙头型企业,主要有永新股份、安姆科、紫江企业等。第二梯队为行业内主要竞争者,主要有通产丽星、王子新材、珠海中富等。第三梯队为行业中坚力量,主要为南方包装、普拉斯包装、宏裕包材、海顺新材等大中型企业,此梯队企业数量最多,也更有可能出现新的龙头企业。第四梯队为广大中小企业,产品偏向中低端,企业规模较小,竞争力较弱。

三、农业(农膜)

地膜在各个种植领域都有比较广泛使用,应用于花卉的储藏、蔬菜、园艺、水果、粮食作物等。中国的地膜使用主要是新疆、山东、河北、甘肃等大省,随着地膜的推广以及普及,近年来各地的地膜使用量都在不断增加。2018年,我国农用塑料薄膜使用量达到246.5万吨,虽然同比下降2.5%,但是绝对使用量连续多年在240万吨以上。

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▲数据来源:中商产业研究院整理

2019年我国农业部发布《关于加快推进农用地膜污染防治的意见》,要求到2020年建立工作机制,明确主体责任,回收体系基本建立,农膜回收率达到80%以上,全国地膜覆盖面积基本实现零增长。到2025年,农膜基本实现全回收,全国地膜残留量实现负增长,农田白色污染得到有效防控。

传统农用塑料地膜材料主要以聚乙烯(PE)薄膜为主,但PE膜在自然环境条件下难以降解,加之缺乏有效的治理措施,废旧地膜在农田土壤中逐年增多,污染持续加剧。主要危害表现在残膜阻碍土壤水分的渗透,降低土壤通透性;残膜与根系直接接触,阻碍根系伸展,影响作物生长,引起作物减产。可降解膜可从源头上治理农膜污染,是今后的主导发展方向,可降解塑料在地膜领域也有望迎来突破性的进展。

可降解塑料是一次性不可降解塑料制品绝佳的替代品。为了更好地了解可降解塑料行业发展情况,中商产业研究院梳理了可降解塑料概念股,供读者参考。

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▲资料来源:中商产业研究院整理

原标题:2020年中国一次性不可降解塑料制品替代品产业链及行业前景分析

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