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对于目前环保产业的投资,虽是一片叫好声,但大多数投资人依然迷茫,目前这个位置的环保股,说老实话挺难受的,因此用一句话来说明俺们的看法就是不破不立,势的机会全年存在,时的把握跟踪估值波动。
势的机会感觉市场都是趋于表面去理解,没有抓住事物的本质,我们对于环保势的理解是中央政府收权背景下,地方政府的环境压力空前巨大,寻租空间也急剧缩窄,使得环保产业中最关键的政府职能发生重大变革,从而驱动政府、排污企业、环保企业和民众这四大关系的变革。而投资机会就应该从这个变革中去找,这是趋势性的,而政策预期等只能是主题性的。
时的选择我们建议密切跟踪估值预期的波动,很多人说,13年大气十条出来后,大气板块展开了波澜壮阔的涨幅,那么15年水十条出来后是否也会复制,我们的看法是难,因为13年大幅上涨有个先决的前提,12年经过估值消化后,在业绩预期没有发生明显变化的情况下,估值预期都落到了历史的低位,估值弹性非常大,而目前来看,通过对环保所有品种估值预期的分析,除了大白马和水务运营商之外,大多数估值预期都不算低了,弹性自然不会有那么大。但是机会还是有的,今年的环保金年趋势不会变,但是择时方面要密切关注估值预期的变化,不排除不破不立的可能性。
一、2015年将是环保产业特殊的一年
1)十二五的尾巴、十三五的头,决定了订单和政策迎来小高峰
2015年是规划的大限年,同样也是“十三五”规划的预热年。展望2015年,对于环保产业,由于是“十二五”规划的最后一年,会出现集中上项目的情况,同时再叠合“水十条”、“土十条”以及“十三五”规划的准备,未来近1年的时间将出现项目投资和政策出台的小高峰。
2)参与者痛点的变化决定了各方关系的变革,推动产业加速进入变革期
环保产业发展至今,主要参与者政府、排污企业、治理企业、民众这四大主要参与者痛点伴随政府战略变革以及环境持续恶化等原因也在发生着剧烈变化,而这些变革直接推动了这四大关系的变革,推动着环保产业在2015年加速进入变革期。如果根究这四大关系变革的原因,我们认为是核心的驱动因素是中央政府收权背景下,地方政府的环境压力空间巨大,寻租空间急速缩窄,使得环保产业中最关键的政府职能发生重大变革,从而驱动其他几大关系的变革。
【政府之痛】
中国环境压力,不能承受之痛:改革开放以来,中国经济取得了高速发展,但经济增长方式主要依靠三高一低(高污染、高能耗、高排放、低效率)的重投资产业,这种发展模式已经造成了中国环境的重污染,并且积累下的恶果在进入“十二五”之后逐渐显现,严重制约了中国的经济发展。目前中国的环境问题已经不是治不治的问题,而是不得不治的问题,几乎处于环境库兹涅茨曲线的压力最大阶段。
环境问题已成为政府决策的头疼问题:考虑到中国经济之前的增长模式,环保和经济增长是对立的,环保长时间处于被动需求状态,这就导致了政府对于环保的不作为以及利用环保寻租的情况也屡见不鲜。但在传统经济增长模式无以为继以及本届政府定下的产业结构调整大方向后,环保对于政府政绩的考核已经与经济增长同等重要。但是由于欠账过多以及经验不足,如何治理环境成为政府头疼的问题,经常发现钱花了、但没啥用。
环保投资哪里来:目前环保产业主要模式仍处于工程和投融资类型,投资规模不算小,考虑到中国大多数地方政府本身缺钱的现状,因此目前政府思考并且头疼的问题在于环保不得不做但是投资从哪里来。
【排污企业之痛】
经济结构调整带来的压力:中国目前的排污企业,大多数是传统粗放型经济模式下的产物,在传统经济无以为继的背景下,需求下滑和产能过剩带来的共振使得这些行业困难重重,再加上国家对于经济结构调整大方向的进一步明确,更是对排污企业本身的经营雪上加霜。
环保压力给排污企业又增加一道枷锁:在传统经济模式下,部分地区政府在经济优先的驱使下,对于排污企业的违规超额排放熟视无睹。但是目前伴随着环保产业地位的提升,环保成为排污企业不得不做的事情,而且随着标准的越加严厉,排污企业面临的环保成本也会逐渐提升,在经济不景气的当下,对于排污企业又增加了一道枷锁。
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