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上半年业绩增长220%,运营收益超预期:公司期内收入增长66.5%至6.52亿人民币,其中由于四个垃圾发电项目完全处于建设期,导致建设收入同比大幅增长81.1%至约3.98亿元,占收比为61.2%。运营收入同比增长44.6%至1.86亿元,超出我们预期约20%,主要由于几个试运营转正式的项目处理量高于预期。归属母公司净利润为1.10亿元,大幅增长2.2倍;摊薄EPS为0.11元人民币,由于上市股本摊薄,同比增长2.6%;不派中期股息。
新项目处理量逐步上升,老项目运营稳健,吨垃圾上网电量提升:公司目前投运中的垃圾焚烧项目共7个,除武汉项目外,其他均已进入正式商业运营阶段。上半年由于垃圾收集情况的改善,乳山、泰州的处理量均有提升,其中乳山已有明显减亏,泰州更是基本满负荷运营;加上其他项目都已基本步入稳定阶段,因此上半年焚烧厂总垃圾处理量与上网电量分别同比增长27.8%与35.8%,由此带动运营收入超预期。同时,由于设施的利用率提高,整体运营效率也随之提升,期内平均吨垃圾上网电量为215度,同比增长6.2%;运营业务毛利率也由2014全年的42.0%提升至44.6%。
新开工进展低于预期,下调全年建设收益预期,但2016年新开工可观:公司现有四个垃圾发电项目在建,进展顺利,期内也实现了良好的收入。但原本我们预期下半年将有贡献的三个新开工项目,目前来看均有一定延迟。其中宁河由于受到天津爆炸事件影响,政府的审批有所延缓,但年底前开工可能性依然较大;潮阳与红安项目由于当地协调以及前期手续问题,预计今年内难有贡献。因此下调15年建设收入25.7%,但明年贡献不变,且通州项目预计明年上半年将开工,因此上调16年建设收入7.4%。
新获通州与蚌埠两大项目,蚌埠更多旨在周边拓展:公司年内已获通州与蚌埠共3750吨新处理规模,其中通州是公司最大规模的项目,且位于北京,规模效益与充足的垃圾量预计将使该项目具有良好回报。蚌埠尽管中标价格仅26.8元,但其总规模超过千吨,且公司更看重未来在周边地区的进一步拓展。
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