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结合我国国情,我国土壤治理的重点分为三类:1.工业污染场地恢复;2.矿区治理及其所相关的水污染治理;3.农田污染治理。其中国家在前两方面技术相对成熟,其中尤其是城市工业污染场地恢复,投资回报率高,市场更加活跃。而农田污染由于范围广、回报小,治理难,收效慢等因素,治理项目仅有寥寥几例,但目前已有盈利案例。我们预计随着土壤修复市场深入发展,治理将逐步覆盖城市工业污染地、矿区和农田三个领域。以下将分别针对三类市场进行市场空间测算及分析。
土壤修复潜在市场规模超十万亿。我国待修复土壤总量巨大,据十三五相关专家透露,继1.7 万亿的《大气污染防治计划》和4.6 万亿的《水污染防治计划》陆续的已经和即将出台,土壤修复规模将远超土壤和大气,达到超十万亿元的规模。
土壤污染与水污染密不可分,土壤修复将于水污染治理中后期启动发力。因为水和大气中污染物最终都将集中在土壤,而土壤经过雨水的冲刷以及地下水的渗透,如果遭到了污染还会反过来对水体进行污染地下水,故而土壤修复和地下水修复不可分割。并且,水和大气作为流动性资源,容易造成各地环保部门互相推诿,而土壤作为一种不能移动的资源,更容易让当地环保部门具有非我无他的责任意识,并对相关政策的实施力度有所促进。随着政府对水污染治理力度的加大,将不可避免的面对土壤污染形势严峻的问题,作为水污染的源头之一,我们认为土壤污染修复将在水污染治理中后期开始启动并发力。
1.1.工业污染场地修复市场料将最先启动
“京津沪+苏浙鲁粤”七地地价高,可视为工业污染场地的有效市场。鉴于目前市场土壤修复价格大概在1000 元/立方米左右,我们按照修复深度1 米计算,合1000 元/平方米。取全国房价超过6000 元/平方米,以容积率2.0 计算,地价3000 元/平方米为有效市场,全国共70 个城市,其中“京津沪+苏浙鲁粤”七地共占38 座,并结合后文全国规模以上企业(年收入超过500 万)分布,55%重污染企业位于“京津沪+苏浙鲁粤”七地,我们认为可以将此七地作为工业污染场地土壤修复的有效市场加以分析。
城市工业污染场地大多成因于工业场地搬迁。针对市场最活跃的工业污染场地对我国情况进行调查分析可知,以2012 年为例,中国城市工业企业数约为30.61 万个,工业用地面积为6035km2,其中分布于市辖区的企业数占48.52%。并且注意到,经济越是发达的地区,其工业用地面积占城市用地比例越大,如广东省城市工业用地面积超过1000 km2,市辖区工业企业数位居全国第一,达到36173 个。浙江、江苏、上海和山东等东部沿海地区,市辖区工业企业数均超过1 万个。新疆、青海、海南和西藏等地的工业企业最少,低于600 个。这些工业用地在城市外扩之时,都是外迁后需要土壤修复的潜在市场。
大量工厂因城市化被纳入市区,造成土壤污染。按照《中国1990-2010 年城市扩张卫星遥感制图》的调查,随着我国的城镇化进程,整个国的城市建成区面积从1.22 万平方公里增长到4.05 万平方公里,即从1990-2010 年中,我国城市建成区面积增加了接近2 倍。
其中江苏、山东、广东和浙江的城市化增量最大。城市的扩张造成了大量的工企业被纳入城市市区,进而产生了对周围土地的污染。产业转型迫使工厂关停搬迁,遗留大片污染土地。此外,自上世纪90 年代起,我国开始对城市改造实施“退二进三”战略,即缩小第二产业,发展第三产业,调整城市用地结构,减少城市中工业企业用地比例,提高服务业用地比例。并提在各市实施“退城进园”策略,使得被扩入市区的工业企业迁入郊区,在市区内遗留下大量污染地块,初步统计该类地块超过一万个。
图1:截止2011 年中国工业企业外迁数不完全统计图
由文献研究可知,工业场地污染中以下五类最为严重:1.石油化工及炼焦;2.化学原料及化学制品制造;3.医药制造;4.金属冶炼;5.机械制造。对以上五类企业进行调查可知,以2011 年为例,规模化以上企业分别对应为1974, 22600, 5926, 13507, 23980 个,共占到我国规模以上工业企业总数(32560 个)17.15%。将以上五类企业分布在各省数据进行统计,详见下图。
图2:2011 年中国重污染规模企业比例图
资料来源:申万宏源研究
由上图可见,“京津沪+苏浙鲁粤”七地重污染企业数之和可以占到全国的55%,将这些地区重污染企业数的年数目单独取出进行分析可见下图,从2009 年到2011 年间,关停并转迁的重污染企业数一共10001 家。
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土壤修复产业碳达峰碳中和路径研究研究背景碳达峰(peakcarbondioxideemissions)是指碳排放进入平台期后,进入平稳下降阶段,实现二氧化碳的收支平衡。碳中和(carbonneutrality),主要是指企业、团体或个人测算在一定时间内,直接或间接产生的温室气体排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,抵消自身
研究背景碳达峰(peakcarbondioxideemissions)是指碳排放进入平台期后,进入平稳下降阶段,实现二氧化碳的收支平衡。碳中和(carbonneutrality),主要是指企业、团体或个人测算在一定时间内,直接或间接产生的温室气体排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,抵消自身产生的二氧化碳排放,实现二氧化碳
据不完全统计,11月份土壤与地下水修复市场约354项,271家招标单位,中标单位约有328家,中标额约为11.9亿元,预算额度在12.73亿元。项目分别来自江苏、江西、宁夏、甘肃、山东、广东、重庆、湖南、湖北等30个省市地区。
根据“土行者”不完全统计10月份土壤与地下水修复市场约357项,中标额约为6.6亿元,预算额度在7.88亿元。项目分别来自山东、广东、重庆、湖南、湖北等27个省市地区。
2020年是我国土壤污染防治攻坚行动收官之年,与修复工工程项目管理相关的各项政策制度在这一年加快出台,重点行业企业用地调查全面推进,国家土壤环境管控与修复示范工程陆续完成,土壤修复产业得以蓬勃发展。本文梳理了2020年出台的土壤污染评价与修复领域重要管理和技术性政策制度与规范,分析了土壤修复咨询服务和修复工程市场规模和主要特点,以此为基础,结合我国“十四五”时期生态环境总体布局,对土壤修复政策制度的重点方向、未来土壤修复市场规模及发展趋势进行了展望。
组略统计上半年土壤修复市场项目,来自三十个省市地区启动土壤修复项目约有1213个项目,土壤投资额约55.18亿元,招标人约800家。项目数量前5名为山东、江苏、重庆、浙江、广东;投资额5名的有重庆、浙江、山东、云南、广东。
中国环境保护产业协会基于A股及港股上市公司披露的2021年半年报,对161家A股和24家港股环保上市公司2021年上半年业绩进行了盘点。中央财经大学绿色经济与区域转型研究中心和中国风险投资有限公司提供数据支撑。
8月份土壤修复及地下水市场中标项目不完全统计数量为370个,与7月份土壤修复市场对比增加了61个项目,增长了19.7%。中标金额也明显增长7月份约为11.7亿元,8月份土壤修复中标额约为17.39亿元(有个别项目没有统计到金额),增长约48.6%。投放项目的招标人总约277家单位,中标企业数量约306家单位。
和空气、水一样,土壤是我们人类赖以生存的物质基础。然而,近年来频繁发生的土壤污染事件,着实令人担忧。土壤,作为人类赖以生存的物质基础,随着工业化和城镇化进程的加快,如今已经成为大部分污染物的主要消纳地。从污染企业倾倒废液到汞大米、铅小麦......土壤污染事件已屡见不鲜。
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