墨西哥工业水和污水化学处理剂市场或将进入成熟阶段

美国著名的增长咨询公司弗若斯特沙利文(Frost&Sullivan)公司于2013年12月发表研究报告，认为受到相关法律法规监管、工业活动增加、成本优势等多方面因素的综合影响，墨西哥工业用水及污水处理所需的化学处理剂市场将快速发展。预计在未来几年墨西哥工业用水及污水化学处理剂市场将保持持续增长的态势，投资潜力较大。

介绍

几乎全球的工业生产都离不开水。水在工业生产过程的内部和外部都有着广泛作用，而化学处理剂的添加使得水在这些应用中的特性发生改变。工业用化学处理剂起到了污水处理、过程处理、冷却水处理等作用。通常工厂会建立水处理站来进行污水回收利用和排放的作业。不同的水处理工艺选择不同的化学处理剂来进行操作。

市场概况和未来预测

目前墨西哥工业水和污水化学处理剂市场已趋于成熟阶段，2012年以总销售收入计的市场规模达到3.4亿美元，较上一年增长6.5%，市场总量达到2.5亿吨。预计到2017年，该市场规模可以达到4.7亿美元，从2012到2017年的复合年增长率可达6.7%。

从市场结构上看，墨西哥工业水和污水化学处理剂市场主要细分为六类：促凝剂和凝聚剂、阻垢剂和阻蚀剂、消毒剂和抗微生物剂、离子交换树脂、反渗透式产品、消泡剂。其中，促凝剂和凝聚剂、阻垢剂和阻蚀剂、消毒剂和抗微生物剂是市场的主体部分，其销售收入占比分别为38.0%、27.0%、21.0%。而离子交换树脂、反渗透式产品以及消泡剂的市场份额占比相对较小，分别为7.0%、3.0%和4.0%。

市场推动力

1.用水成本上升以及循环利用的诉求增加污水处理剂的市场需求

可饮用水只占地球上全部水资源的百万分之七，而且这一比例还在逐年减少，可见水资源相当宝贵。工业用水是水资源消耗和污染的主要源头，因此工业对水处理担有重要责任。许多工厂已经建立了自己的水处理站，这直接导致了过去十年中水处理总量翻了一倍。墨西哥已有超过4000家水处理站，其中52%与工业相关。西麦斯(CEMEX)、FEMSA公司和沃尔玛都会自行处理工业用水。许多公司在水循环上投入很大，这极大增加了工业用水和污水处理剂的需求。

2.传统的化学处理方法是成本效益高的方法

虽然市场上也有许多高科技方法处理工业用水，但是化学处理法沿用几十年，依旧不失为经济有效的方法。化学法不仅检测简便，提高生产效率，而且对监测和维护的要求也不高。相反，高科技方法如离子交换树脂法，反渗透法、超过滤法以及紫外技术在设备的采购与安装方面需要大量投入。低成本，经济有效的特点使传统化学法成为目前可用的最好方法。

3.政策法规有利于水处理市场的发展

在墨西哥，宪法规定了三级处理法规，分别由联邦政府、州政府、市级政府管理规定。其中联邦政府规定管理和维护水资源由国家水资源委员会(CONAGUA)负责。委员会也通过各类项目拨款改善现状。根据墨西哥宪法第27条规定，国家拥有地表水和地下水的所用权。除了宪法之外，其他法律也对水资源有相关规定。其中之一为2004年进行复改的《国家水资源法》规定水资源的使用、获取、开采受制于法律条款，只有通过联邦政府授权才能进行。为了保护水资源和防止环境污染，这些法规对于水处理的强制性要求也大大增加了水处理剂的市场需求。

4.工业活动的增长推动市场需求

工业用水中，冷却塔和锅炉用水的占比最大。墨西哥经济处于发展过程中，预计今后几年将以每年4%的增长率保持增长。为了达到工业水质要求，带有冷却塔和锅炉的新工厂将更多的使用设备维护和抗微生物所需的阻蚀剂和阻垢剂。

行业阻碍力

1.产品的商品化影响利润

由于市场竞争者增加以及大量的生产使得该市场出现生产过剩的情况。这导致化学处理剂从特殊产品转变为一般商品。比如，促凝剂过去曾被认为是特殊化学品，而今却已经成为一般商品。激烈的市场竞争使得生产商的利润缩水，只有少数能够整合运营的生产商在低价竞争和终端客户的大量要求中保持竞争力。

2.环境压力限制了化学品的使用并出现技术替代

化学品本质上具有毒性，环境法规严格规定不可直接排入下水道。长期来看能够替代传统化学处理剂的技术仍然存在，比如一些新技术如薄膜、超滤法、紫外技术。这些新的技术方法所需的化学品剂量更少。

3.基础设施的不足阻碍市场发展

在墨西哥，水处理站建立在大城市，不覆盖外围城市和农村地区。基础建设的缺乏使工业用水和污水处理剂进入不了外围城市和农村地区。水处理站的建设有赖于公共政策，而公共政策的不确定性某种程度阻碍了水处理站的建设，也相应阻碍了水处理剂的市场发展。

市场竞争情况

墨西哥工业用水及污水处理剂市场高度集中，主要由全球性的竞争者构成。该市场被五家公司所主导：纳尔科(Nalco)，通用贝迪(GE-Betz)，Kurimexicana公司，巴克曼(Buckman)、亚什兰(Ashland)。这前五家公司占据的市场份额高达95.0%。其中纳尔科以34.0%的市场份额占据领导地位，通用贝迪和Kurimexicana公司紧随其后，分别占29.0%和15.0%的份额。墨西哥本土的公司在这个市场中只作为经销商，而非生产商。主要市场竞争因素包括产品的价格、技术支持、生产周期、产品质量等。

未来发展趋势展望

综合来说，未来墨西哥工业用水及污水化学处理剂市场挑战与机遇并存，主要趋势包括：

1.工业用水及污水处理剂趋向于低成本高效能的产品，因此在未来十年新技术产品如薄膜有可能替代传统化学处理剂。

2.墨西哥处理污水的法律将在未来逐步实施，这将迫使工业厂商增加其在高效的水处理过程和化学试剂方面的投入。

3.由于污水处理剂的商品化趋势，市场集中度可能会降低。

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