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6月22日晚间,凯天环保发布公告,湖南航天有限责任公司(简称“湖南航天”)拟以现金6193万元收购现有股东转让的凯天环保550万股股份, 并以现金67560万元认购凯天环保定增的6000万股。此次收购和认购完成后,湖南航天将持有凯天环保43.67%的股份,成为其第一大股东。
公告显示,湖南航天控股股东为中国航天科工集团公司(简称“航天科工”),航天科工直属单位为国务院国资委,是中央直接管理的国有特大型高科技企业,前身为1956年10月成立的国防部第五研究院。
航天科工下属的企业当中,不乏航天信息、航天通信、航天晨光、航天发展、航天科技、航天长峰、航天电器这样的上市公司。
值得一提的是,湖南航天下属企业当中并没有公众公司。至此,凯天环保将成为湖南航天下属的第一家公众公司,也将成为航天科工旗下第一家新三板公众公司。
根据公告,湖南航天与凯天环保原控股股东叶明强签订业绩承诺协议。叶明强承诺凯天环保在2016年、2017年、2018年三个会计年度将分别实现不低于6000万元、7200万元和8400万元的税后净利润。若未达成,叶明强将以现金或以持有的凯天环保股份向湖南航天作业绩补偿。
在此期间,湖南航天将保障凯天环保经营团队在其经营层面的独立、自主经营权,并根据需要,为凯天环保(包括但不限于PPP项目)提供融资支持,利率按航天科工集团内部单位规定同等优惠待遇执行。
凯天环保主营业务以工业厂房内环境治理、大气环境烟气脱硫脱硝脱汞治理(超细颗粒物PM2.5治理)为主,业务范围涵盖重金属废水废气废渣治理、土壤修复、污水治理、农环治理、环境服务等环保业务。
根据其2015年报来看,凯天环保2015年度实现了营业收入77499.88万元,归属于挂牌公司股东的净利润为4057.22万元,营业收入位居新三板环保企业营业收入排行榜的榜首。截止2015年期末,凯天环保资产总计149854.43万元,净资产为40537.35万元。
凯天环保表示,此次定向发行募集的资金拟用于公司补充流动资金,设立规划院和研究院,发展业务以及行业并购,将更好地提升公司的市场竞争力。
对于湖南航天来说,此次入股也将利用到凯天环保在环保行业的业务基础和业务资质,在拓展湖南航天的业务领域的同时,响应国家的倡导,承担起央企治理环境的责任。
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