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环保行业要闻回顾:
行业专题:三省开征VOCs排污费,上市公司积极布局,VOCs治理领域持续蓬勃发展。①山西、湖北、海南推出针对石化和印染行业的VOCs排污收费标准,收费省份扩大至14个;②差额收费带来监测行业发展,VOCs监测行业规模200亿以上;③上市公司积极布局,完善技术储备,并且监测与治理同步发展,业绩有望在17年迎来爆发。
行业动向:①中美发表《中美气候变化合作成果》,根据这一文件,中美两国将编制并发布各自本世纪中期温室气体低排放发展战略。;②国家发改委拟在全国批复100个左右增量配电业务试点,鼓励和引导社会资本参与投资增量配网;③国务院召开常务会议,提出要加大积极财政政策实施力度。在货币政策调整空间被压缩后,财政政策成为当前重要抓手,而PPP模式有望成为撬动宽财政的支点。
投资策略:①环保:PPP逻辑不断强化,并且第三批示范项目即将出台构成短期催化,我们持续建议配置PPP板块。从投资上来看,PPP已经贯穿整个环保领域,工程类环保公司业绩弹性最大且释放最快,地方水务平台资源、资金优势明显后续有望切入PPP领域,环境监测领域随着治理的推进内生增长有望提速且在PPP趋势下迎来转型契机,固废领域在PPP项目推动下环卫、危废、生活垃圾等细分行业加速成长。②公用事业:6月份以来,全国电改推进明显加快步伐,上周发改委批复多省电力体制改革试点。PPP模式下,地方公用事业平台公司迎来做大资产规模、做强业绩的良好契机,并且水务公司具有政府背景、融资成本低、全产业链能力三方面优势,是PPP中长期受益标的。
一、上周环保行业动态分析
1. 环保观点:PPP逻辑不断强化+财政部第三批示范项目近期出台催化,持续推荐PPP板块
(1)行业动态
近期来看,PPP领域存在两个方面的变化:①PPP发展逻辑不断加强。国家通过PPP模式推进市政、交运等基础设施领域的建设,在无风险利率下行背景下,PPP项目成为资金关注对象。近期来看,8月31日,人民银行、财政部、发改委等七部委联合印发《关于构建绿色金融体系的指导意见》,拟设立绿色发展基金,通过政府和社会资本合作(PPP)模式动员社会资本,9月3日,习近平主席与美国总统会晤,达成宣传推广PPP等多项共识和成果,9月5日,李克强主持国务院常务会议,部署在关键领域和薄弱环节加大补短板工作力度,要求注重运用PPP模式。我们认为,尽管PPP长期逻辑有待验证,但是从目前政府稳增长和货币宽松的环境来看短期发展逻辑继续加强,并且相关工程类公司利润增长进一步验证短期逻辑。② 第三批示范项目即将出台形成催化。9月4日,财政部第三批PPP示范项目完成审核,近期有望公布具体名单。第三批示范项目申报项目1070个,涉及投资2.2万亿。我们认为,第三批示范项目从金额和数量上都将超越第一、第二批示范项目,由于示范项目落地率明显高于项目库中的项目落地率,我们认为第三批示范项目出台将加速PPP项目落地,对行业产生实质性催化。
(2)PPP市场持续看好
考虑到PPP逻辑不断强化和第三批示范项目近期出台的催化作用。PPP模式已经贯穿整个环保板块,我们建议从以下四个方面把握投资机会:①关注PPP订单驱动明显的工程设计建造类标的【岳阳林纸】。②地方水务平台掌控地方水务资源,在资源和资金上有明显优势,未来在PPP铺开后资产规模将持续扩张。重点推荐综合环境平台【兴蓉环境】、【武汉控股】。③环境监测受益于环境治理推进内生持续增长,且在PPP趋势下迎来转型契机,推荐【盈峰环境】。④固废产业具备孕育环保龙头的能力, PPP时代下环卫兴起、市政扩容、工业危废加速发展,我们看好固废2.0时代下行业的加速成长和收购整合,新的投资格局下,继续强烈推荐业务布局全面的固废龙头【启迪桑德】,危废龙头【东江环保】和格局不断扩大的【中国天楹】。
岳阳林纸:央企平台,转型园林迎接PPP大趋势
① 剥离骏泰浆纸,收购凯胜园林实现业务转型。2016年6月,公司发布定增预案第三次修订版,拟募集22.9亿元(定增价6.46元/股),分别用于收购凯胜园林(9.34亿)、补流(0.6亿)、偿还贷款(13亿)。凯胜园林承诺业绩16-18年分别为1.09亿、1.31亿、1.45亿元。
② 背靠诚通集团,央企背景项目、资金优势凸显。诚通集团是原国家物资部旗下公司。2016年2月,经国务院国有企业改革领导小组研究决定,中国诚通继续承担中央企业布局调整和战略重组的重要任务,成为国有资本运营公司试点。公司作为央企平台,在PPP项目、资金等方面具有极大优势。
③ 获得宁波市120亿优质PPP项目,打开持续增长预期。公司与宁波国际海洋生态科技城签订协议,拟在3-5年内建设投资120亿元PPP项目。诚通集团与宁波战略合作由来已久,不乏优质项目,公司则成为集团旗下重要的PPP项目建设平台。
④ 激励到位:3年锁定期员工持股计划,凯胜董事长参与定增。公司高管及核心骨干223人参与员工持股计划,锁定期为3年,资金总额不超过3940万元。而此次定增凯胜董事长认购5.8亿并锁定3年,实现与上市公司利益绑定。
⑤ 预计未来3年公司有望实现8-10亿元业绩,背靠央企试点,资金、项目优势无可比拟,PPP业绩弹性巨大,建议积极关注。
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绿色工厂拔地而起,新能源汽车等产业加速布局……作为海南自贸港的重要窗口,海口国家高新区大力培育以绿色为底色的新质生产力,降碳、减污、扩绿与经济增长协同推进,展现出绿色发展新气象。绿色园区建设引领发展2023年12月,海口国家高新区成功入选生态环境部首批城市和产业园区减污降碳协同创新试点
日前,新疆化工MTO装置污水池VOCs治理项目EPC总承包工程公开招标项目招标公告发布。国能新疆化工有限公司现有一套180万吨/年的甲醇制烯烃装置,生产富含乙烯、丙烯的轻烯烃混合气。本项目拟采用轻钢结构面板对污水池进行封闭,封闭后通过新增风机将收集池废气与焚烧炉鼓风机出口空气混合后送至CO焚烧炉
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以规模扩张为特征的存量时代落幕,环保产业正经历着深度重构的“结构性变革期”:一边是污水处理、固废处理等传统领域增速放缓,一边是资源化、碳捕集、智慧监测等新兴赛道资本扎堆;一边是中小企业举步维艰,一边是头部企业加速并购整合;一边是技术同质化企业面临系统性出清,一边是跨界资本强势入局
4月7日,本钢板材炼铁总厂化产区域VOCs收集及物料运输超低排放改造EPC总承包工程招标公告发布。
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