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环境咨询服务行业发展现状与发展趋势分析
综述:一、环境咨询服务覆盖领域广阔,商业模式优质:1)环境咨询服务包括环评、环境监理、环境设计、环境规划、环境培训等所有环境相关领域,可为客户提供环境综合解决方案,总市场千亿级别。2)相对工程运营类项目,咨询服务资产更轻、回款更快,复制弹性超强,可给与更高估值!
二、泛环评有效市场大幅扩容,前端杠杆效应明显:1)环评红顶中介脱钩(民营机构市占率3倍空间)+资质壁垒提高(环评师人数50%提升)下集中度提升明显!2)最严环评法未批先建罚款达环评收费500倍,促建设环评50%缺口弥合。3)环境监理、规划环评、后环评政策不断完善,泛环评年709亿市场加速释放!4)杠杆效应明显:环评公司可凭产业链上游优势在项目初期介入,对应治理投资为环评440倍,杠杆撬动效应明显!
三、PPP万亿浪潮推动设计市场:1)财政部第三批1.17万亿PPP示范项目推出助力总量扩容,落地率不断提升下市场迎加速释放期!2)前端设计服务必不可少,收费占总投资比重约为3~5%,当前财政部/发改委20万亿PPP项目对应至少6000亿前端设计费用,其中1.4万亿环保PPP项目对应500亿环保类设计市场!
1.覆盖面广、商业模式优质,千亿市场加速释放
1)环境咨询服务包括环评、环境监理、环境设计、环境规划、环境培训等所有环境相关领域,可为客户提供环境综合解决方案,总市场千亿级别。且相对工程运营类项目,咨询服务资产更轻、回款更快,复制弹性超强,可给与更高估值!
2)市场认为建设项目环评每年百亿空间相对较小,发展空间有限。但我们认为环评政策正在不断释放,《“十三五”环境影响评价改革实施方案》的出台,推动事前的规划环评、事中的环境监理、事后的后环评推动年最高709亿空间加速释放,红顶中介脱钩+新资质管理办法推广下市场集中度大幅提升,民营企业有效市场大幅提升!
3)财政部发布第三批1.17万亿示范项目,PPP项目总量大幅扩容且落地率不断提升下市场迎加速释放期!前端设计服务必不可少,收费占总投资比重约为3~5%,当前财政部/发改委20万亿PPP项目对应至少6000亿前端设计费用,其中1.4万亿环保PPP项目对应500亿环保类设计市场!
4)我国环境咨询服务市场近十年来发展迅速,但整体容量仍相对较小、且较为分散,市场对此了解有限。除环境影响评价、环境监理和环境设计外,环境咨询服务业还包括环境工程咨询、环境信息服务、环境规划等内容,对应“十三五”年市场空间将达248亿元!
1.1.覆盖领域广阔,商业模式优质
根据关贸总协定对环境服务业的定义:环境咨询服务业是指通过服务收费的方式获得收入同时又对环境有益的活动。环境咨询服务包括环境影响评价、环境监理、环境工程咨询、环境管理体系与环境标志产品认证、清洁生产审计与培训、环境信息服务、环境规划、环境设计等一系列咨询类项目,业务范围覆盖涵盖市政、工业等所有环境影响相关领域,且在前端设计规划、生产施工、后期运营等各个链条中均有涉及,可凭借丰富的行业经验为客户提供综合解决方案。根据中国证监会2016年7月4日发表政策要求,企业三年内存在环保违法违规现象的不得IPO,企业融资诉求驱动下将带动整体环境解决方案的需求,促进环境咨询服务行业进一步快速发展。
图表1环境咨询服务行业覆盖领域
资料来源:公开资料,东吴证券研究所
随着国内环保投资总额的不断增加,我国环境咨询市场发展迅速,但市场较为分散。根据2014年环保部发布的《2011年全国环境保护相关产业状况公报》,2011年环境咨询服务行业(不含设计)2011年共拥有从业单位1816营业收入256.7亿元,分别较2004年的734家、17.8亿元增长147%、1342%。虽然企业平均年产值仅为0.14亿元,平均规模较小,但行业整体收入在“十一五”期间增长远超企业数量增长,表明已经有相当一部分环境咨询企业伴随行业的发展做大做强。环境咨询产业2011年收入占环境保护服务总收入的比重达到15%,占当年环境污染治理总投资的4.26%,分别较2004年提升8.3PCT和3.33PCT,占比逐年提升凸显重要性。
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