2017年我国大气治理行业发展前景分析【图】-undefined

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目前我国的大气污染物主要包括二氧化硫、氮氧化物和烟（粉）尘，它们也是形成PM2.5的最重要的组成部分，拉长时间周期，以年为单位重新审视大气污染物排放的治理情况：烟（粉）尘、二氧化硫和氮氧化物的排放量均在减少。

（1）二氧化硫：2007年至今，受益于电厂、钢铁、石化等工业污染源的脱硫设施的覆盖率逐渐提升，全国二氧化硫排放量基本呈现逐渐减少的趋势，2015年排放量为1852万吨，较2007年减少25%。

（2）氮氧化物：氮氧化物的排放量在2011年达到顶点（年排放量为2404万吨），“十二五“电厂脱硝、非电领域低氮燃烧技术推广后，氮氧化物的排放量开始逐渐减少，2015年排放量为1851万吨，较2011年减少23%。

（3）烟（粉）尘：烟（粉）尘包含燃烧烟尘、工业粉尘和建筑工地、道路扬尘，从长期来看，烟（粉）尘的减排不明显，2015年的排放量与2008年相当。

“十一五“和”十二五“这十年间，二氧化硫、氮氧化物的减排效果明显，烟（粉）尘则稍显逊色，但从”十二五“末至今的政策和执行层面看，燃煤电厂全国范围内的”超低排放“改造；关停小型工业锅炉，并施行”煤改气“、”煤改电“；环保督查全面展开，基本呈现了严要求+强监管的态势，未来仍有较大的减排空间。根据《“十三五”节能减排综合工作方案》的目标，到2020年，全国二氧化硫、氮氧化物排放总量控制在1580万吨、1574万吨以内，预计较2015年将分别下降15%和15%。

数据来源：公开资料整理

“十二五”期间，火电行业已基本完成脱硫脱硝设施的安装，截止到2015年底，我国6000千瓦及以上燃煤电厂的总装机量为9.9亿千瓦，脱硫和脱硝装机容量分别为8.2和8.5亿千瓦，渗透率分别达到83%和86%。

燃煤电厂脱硫、脱硝装机容量（亿千瓦）及覆盖率

数据来源：公开资料整理

根据国家能源局和环保部的统计数据，2015年全国燃煤电厂完成超净排放改造1.4亿千瓦，2016年目标完成2.5亿千瓦的改造，由于北京、河北等地区先于全国其他地区启动超净排放改造，因此假设全国2015年前已完成0.5亿千瓦装机的改造，则2014-2016年全国完成超净排放改造的装机约为4.4亿千瓦。因此到2017年底，全国累计完成改造的装机将过半，超过5.5亿千瓦。

非电行业大气污染治理整体上在“十二五”期间已具有一定的基础，但从各个细分行业排放标准上看，无论是污染物控制指标的数量还是排放的浓度限值，与电力行业的超净排放标准相比，都具有较大的提升空间。

（1）钢铁行业环保部出台的《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）

已经于2012年10月1日正式实施。根据《2015中国环境状况公报》的统计结果显示，从2010年至2015年，安装脱硫设施的钢铁烧结机面积已经由2.9万平方米增加至13.8万平方米，安装率由19%增加至88%。颗粒物、二氧化硫和氮氧化物的特别排放限值分别是40，180，300mg/m3。

（2）水泥行业的最新标准是在《大气污染防治行动计划》“大气十条”发布以后出台的，《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）已于2014年3月1日正式实施，新建企业自2014年3月1日起，现有企业自2015年7月1日起，其大气污染物排放控制按最新标准执行，同时重点区域企业执行特别排放限值。从2010-2015年，安装脱硝设施的新型干法水泥生产线已由0增加至16亿吨，安装率达到92%。水泥窑及窑尾余热利用系统的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物的特别排放限值分别是20，100，320mg/m3，烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物的特别排放限值分别是20，400，300mg/m3。

（3）环保部发布的《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2011）已经于2011年10月1日正式实施。截止到2015年底，安装脱硝设施的平板玻璃生产线为10.6万吨/日，安装率达到57%。新建玻璃熔窑的颗粒物，二氧化硫，氮氧化物的排放标准分别是50，400，700mg/m3。

在过去的5-7年间，燃煤电厂的大气治理经历了从脱硫到脱硝，再到全国超净排放的发展阶段，而非电行业的大气治理远远滞后于电力行业。制约非电行业发展的最核心的因素还是企业的盈利状况，环保投资作为企业的成本端，在微利或者亏损的情况下，行业范围内的污染治理和提标改造缺乏其现实基础，企业增加环保的资本开支的意愿较差。因此在2010-2015年间，这一阶段更多的是完成非电行业的环保设施从无到有的过程，但比起电力行业（尤其是电力行业大气治理还有电价补贴），非电的大气治理订单显然不是优质项目，再看清新环境、龙净环保、菲达环保、远达环保等主要的大气治理工程公司，来自非电行业的订单的比例在2016年前始终维持在一个相对较低的水平。

在2013-2015年间，下游周期行业的整体盈利状况持续下滑，甚至出现过某些行业全行亏损的状况。但进入2016年后，在中央的供给侧改革和环保督查的大背景下，钢铁、金属冶炼、水泥、煤炭等周期行业的盈利状况大幅改善，从各大公司的中报情况来看，2017年或是钢铁、煤炭、金属冶炼等行业最近10年来盈利状况最好的年份，这也为下游行业的大气治理的升级改造提供了现实的经济基础。

燃煤发电行业脱硫脱硝除尘补贴

数据来源：公开资料整理

这一轮的大气治理的直接催化剂可以认为是2016年底至2017年初的供暖季，全国（尤其是华北地区）出现的不同程度的雾霾天气。在2016年12月17日至2017年1月7日大约20天时间里，北京市一共出现14天的重雾霾，其中12月17日-21日5天，12月30日至1月7日连续长达9天，这也是2014年以后持续时间最长的一次重雾霾污染现象，给人以非常恶劣的的直接感观体验，严重威胁身体健康。环保部发布的2017年1-7月重点区域和城市空气质量状况显示，京津冀区域13个城市1-7月，平均优良天数比例为50.6%，同比下降6.8个百分点。PM2.5浓度为69微克/立方米，同比上升11.3%，主要是由于1-2月份的重污染过程对于上半年的PM2.5浓度贡献大。过去三年（2014-2016年）北京市年平均PM2.5浓度分别是85，80和73微克/立方米，《大气污染防治行动计划》（“大气十条”）要求到2017年，京津冀细颗粒物浓度要下降25%，其中北京市细颗粒物年均浓度控制在60微克/立方米左右，完成目标需较2016年同比下降18%。北京市2017年1-7月份PM2.5平均浓度为64微克/立方米，因此下半年将继续维持强监管和高标准的政策环境。

延伸阅读：

2017年中国大气治理行业增速及市场发展趋势分析【图】

原标题：2017年我国大气治理行业发展前景分析【图】

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