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“十三五”期间全国环境污染治理投资额逐渐攀升
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保守估计“十三五”全国环境污染治理投资金额5.68万亿
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(二)行业集中度提升趋势下看好龙头
大气治理行业:龙头已现,把握估值判断业绩。目前燃煤申厂烟气治理发展较为成熟,非电行业烟气治理有望加速释放。从 2016 年脱硫脱硝合同签订情况看,清新环境、龙净环保龙头地位凸显,龙头企业市场份额约 20%左右,燃煤申厂烟气治理行业CR10达到80%以上。未来非电行业需求释放的动力来源于排放标准提升、执法力度增强。大气治理龙头拿单情况呈现出燃煤申厂订单增速放缓,燃煤锅炉、钢铁等领域订单大幅增加的特征。
危废处置行业竞争格局
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垃圾焚烧发电行业:重资产特征下,国企更具优势。截至2015年末全国城镇垃圾焚烧处理设施规模为23.52万吨/日,根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化设施建设规划》,2020 年我国垃圾焚烧处理设施规模将达到59.14万吨/日,“十三五”期间年复合增速20.25%,由此估算2017 年末垃圾焚烧处理设施规模约34万吨/日,锦江环境、光大国际作为第一梯队企业,市场份额均超过 10%,整个行业CR10约 56%。垃圾焚烧项目初始投资额高,属于资金密集型行业,国有企业更具优势。市场份额较高的企业中,国有企业占比明显高于民营企业。在行业仍具备增长潜力的背景下,看好龙头企业市场份额进一步提高的前景。
垃圾焚烧发电行业竞争格局
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污水处理行业:城镇污水处理行业增速放缓,竞争格局相对稳定,增量在于提标改造以及农村污水处理市场。根据《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》,截止 2015 年末,全国城镇污水处理能力达到2.17亿立方米/日,“十三五”期间计划新增污水处理设施规模5,022万立方米/日,年复合增长率约4.25%,由此估算2017年末全国城镇污水处理能力约 2.36亿立方米/日,水务龙头北控水务污水处理规模的市场份额约4%,行业CR10约 24%。相较于垃圾焚烧发电,市政污水处理市场更加分散,国企同样具备优势。
市政污水处理行业竞争格局
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展会主题生态环境智慧监测创新助力生态环境高水平保护活动亮点国家级生态环境监测产业专题博览会国家权威部门指导策划全国省级监测协会协同举办全国省市体制内外专业观众国内唯一环境监测主题博览会对接粤港澳大湾区链接全球环境监测市场基本信息展会时间:2025年11月24-26日展会地点:深圳会展中心(福
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