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我们认为环保资产具备的特点优势是:行业具备一定盈利能力,虽然现金流及应收账款相对较差、但是资产增速较快;产业链基本健全,与其他产业关联程度较高,具备一定产业带动性,产业扩散性尚未完全发挥。
环保产业会成为更多企业的选择,主要原因是:许多工业类央企及工业类大型国企本身末端需要进行环保处理,配置环保业务是其业务链的自然延伸;另外这些工业类企业通过原有业务优势可以进行横向拓展打开环保新市场。我们认为在配置环保资产、甚至转型环保的过程中需要注意以下几个重要问题:1、需要处理好企业存量资产与环保资产的关系;2、需要处理好未来发展与环保资产的关系。
我们在此讨论工业环保的商业模式,可分以下三种方式:
第一、国企自身积极配置环保资产,完成节能环保提标改造及产业升级;
第二、民营企业引入国企股东、合作成立公司或接受国企环保资产;
第三、通过第三方治理方式,民营企业投资运营或委托运营国企、其他民企环保资产。
6.2、大型国企积极配置环保资产,推进产业升级
大型企业积极配置环保资产。根据中国水业网相关报道,目前128家央企中,已有61家央企涉足节能环保和新能源行业;105家国资委下属央企中,已有57家拥有节能环保和新能源业务。综合来看近半数央企已进入节能环保领域。
以葛洲坝为例,2012年我国投资明显降温,建筑行业景气指数显著下降,行业内各大公司的盈利水平出现不同程度下滑。2013年5月,葛洲坝主要管理层出现重大调整,同时在集团层面出台“关于促进集团公司战略实施的指导意见”,其中提出积极开展PPP/EPC等业务、委托布局节能环保等新兴业务发展等重要指示。2013年至今,葛洲坝环保业务得到外延迅速推动,逐步成为公司第二产业;2016年葛洲坝环保板块营收飙升至138.73亿(占2016年总营收的14%),同比增长111%;实现利润3.9亿元,同比增长177%。
6.3、环保民企积极探索与国企合作
民营企业通过引进国企股东、合作成立公司或接受国企环保资产与国企进行合作。民营企业在这个过程中会有受益。
首先,A股的上市公司,已经有一些且正在有一些民营企业引入了国有股东,甚至为其控股股东如启迪桑德、东江环保等,从环保业务开展来讲,国资背景确实在融资、产业资源方面具有更多的优势。
其次,民营企业可以和国有企业成立合资公司或者共同投标参与公司经营或者执行项目,前种方式例如清新环境与中铝集团成立铝能清新,后种方式在PPP项目中较多体现,如博世科、博天环境等。
最后,国有企业亦可将自身的环保资产拿出,通过混改的方式进行出让,也可提高环保设施自身的治理效果,如中铝集团集团将五家企业燃煤发电机组的脱硫脱硝、除尘等环保资产出让与清新环境让其运营。
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