未来已来·VOCers行业报告：中国VOCs行业未来思考

在物理学、宇宙学和数学中，“奇点”一词都有指向明确的学术定义。必须说明，在本章文本内容中，以“奇点”作为行业由平稳到爆发的转折点的描述词汇并非十分准确。但本报告研究者坚持在本节标题中使用这一概念确有明确的目的。

环境保护，环境科学，绿色产业，这一系列概念并非仅仅指向中国或者世界其他国家当下发展活跃，钱途不错的这一行业。其有着大得多和深刻得多的意义和内涵。事实上，人类的发展史，就是一部人和环境的关系史。如何改造环境以更加契合人类的生产、生活和繁衍需求？如何长久可持续地从环境中获得更多的资源？如何了解、影响、甚至掌握环境中的物质流和能量流？......这些种种与环境相关的问题，人类已经求索了数千年。

那么，从这一角度出发，在人类的永生、时空的穿越，人工智能取代人类主宰世界等等议题都正从科幻转向严肃正经的科研课题的当下，对于环保行业的未来发展的预期和展望就可以不仅仅局限在数字的变化、玩家的变化、商业模式的变化这一层次。对于环境产业完全可以更加有野心一点，思维更加开阔一些，更天马行空一些。

既已定此基调，对于VOCs治理行业的未来预测就此开始。

未来需求

VOCs治理企业的新客户们

任何产品和服务只有在匹配具体需求的情况下才体现出其价值。因此，市场需求的演进通常是一个行业发展的最主要的影响因素。当下，VOCs处理行业从业者所熟悉的主要需方是石化、汽车、家装、印染等行业企业。但这样的VOCs治理需求格局并非一成不变，在更加宏观的视角下，这些需求是在不断动态变化的。短期内，这些变化通常来自于政策加之于某行业的监管，但长期来看，其更加深层地取决于需求端产业本身的兴衰。若更有野心的将视野放诸更远的将来，产生需求的动力归因也终将实现从外到内的转化。

从此逻辑出发，一些具有VOCs治理需求，且在未来可能出现爆发式增长的行业，很可能将成为VOCs治理市场新的重要增长动力来源。而对这些新客户，新需求的提前预判、了解和布局也很可能是未来让VOCs治理企业的发展呈现分化的关键因素。

那么在可见的未来，有哪些行业正在成为或可能成为VOCs治理产品和服务领域新的价值客户呢？

航天业

在多数国家，航天是一项政府事业，而非一个市场化的产业。个中原因并不难解释，航天领域的研发和市场都需要投入巨大的高端人力和经济资源，且有巨大的不确定性和风险，其投入产出的极不平衡已经远远超出了“看不见的手”这一市场供需调节的影响力范畴。因此长久以来，航空业都是由政府主导，以科研、政治和军事为目的，在明确的计划下发展的一个领域。

但在最近几年，随着相关技术的长足进步，航空领域的市场化产业化障碍已经开始被逐步清除。新兴科技巨头成为了强大且持续的资源聚集体，科技，而非权力带来的马太效应让一些企业具有了政府主体之外的涉足航空领域的实力。

SpaceX等私人企业在航空领域的一系列尝试已经在全球范围内树立起影响力巨大的正面示范，这既论证了私人企业主体引领航空业的可行性，也指示出民用航空巨大的市场潜力。

几年前，商界和科技界或许还对私人航空企业有不少质疑。而今天，特别是在2018年2月SpaceX公司的“重型猎鹰”火箭发射成功后。绝大多数人对这些科技公司的态度已经转为期待。随着更多私人企业进入、深度参与甚至主导这一领域，商业的推动力将航空业带到一个新的无上限的发展轨道是可以预期的。

在航空器和相关设备的生产制造过程涉及各类新材料的应用和各种燃料、能源的使用——也伴随着挥发性有机物的产生。这一切，都将为VOCs治理企业带来新的治理需求。

页岩气开采和天然气化工

世界第一第二大经济体美国和中国一个是页岩气开采量全球第一，一个是可采储量全球第一，而且二者都是长久以来对能源自给率有特别追求的国家——这一事实足以展现页岩气作为一种新的化石能源的利用潜力。虽然太阳能、风能和核能等清洁能源已有长足发展，但在可见的未来，人类无法脱离对化石能源的依赖依然是一个事实。开发新化石能源逐步取代难以永续开采的石油是全球诸多官方和非官方的能源机构不断努力的方向。页岩气，就是最据可行性的当下最优解。

自2010年中国产出第一立方米页岩气起，中国的页岩气开发就已经驶入了快车道。2012年1亿立方米，2014年12.47亿，2015年40亿立方米。2016年78.82亿立方米——这组中国页岩气开采量的数据就足以说明这一领域的跨越式发展。考虑到石化企业就是VOCs治理产品和服务的主要终端用户群，VOCs治理企业也完全有理由预期页岩气开采和天然气化工对于自身发展的意义。

3D打印

3D打印同样也是一个正在快速蓬勃发展的新兴行业。虽然实事求是地说，3D打印技术曾在出现后，有被投资机构和从业者借由人类第四次工业革命等巨大议题的讨论过度吹捧和过度预期的情况。但这宣传层面的一切纷纷扰扰并未阻止3D打印作为一种生产方式在一些领域逐渐普及。根据研究机构的统计，2012-2016年，我国3D打印材料需求不断增加，年均复合增长率为69.62%，市场规模由2012年的2.6亿元增加至2016年的21.52亿元。虽然依然是个体量较小的细分行业，但有着巨大的增长潜力。

目前3D打印使用的材料有超过300种，其中一些材料在打印实施过程中会有VOCs的释放。如常用的塑料类打印材料ABS和PLA在打印过程中就会释放一定量的苯乙烯。如果3D打印产业在未来出现跨越式发展，乃至出现3D打印的超级工厂，这类生产企业将成为VOCs治理企业的新的重要客户。

未来供给

大数据与智慧平台引发行业的质变

说到底，狭义的环保，就是一个以技术解决污染问题的行业。每一种环保技术存在的价值就是在某一情况，在某些方面体现出不可替代的优势以成为某一种污染治理需求的最优解。如果一种技术在包括价格的所有方面均落后于另一种技术，那么它只可能被取代，这一取代过程就是技术的升级。从这一角度出发，环保行业的终极的追求就是为每一种污染治理需求找到经济技术可行的最优技术方案，实现污染治理供需匹配的帕累托最优。

然而，这一理想情况在各个环保领域均都尚未达到，在VOCs治理领域尤其如此。在排放端，VOCs污染物有上百种，对应不同的工业生产，不同类型不同浓度的VOCs污染物组合构成的污染气体千变万化。前文已介绍的VOCs处理技术拥有各自的优势，但同时有着各自明显的局限。在治理复杂有机污染气时往往显得有些力不从心。此外，虽然RTO焚烧技术能够比较适普和彻底地消除不同废气中VOCs类污染物。但这一工艺的高投资对于很多行业的中小企业是难以承受的——这也是限制该技术仅在少数有较大生产规模的行业中应用的主要原因。VOCs治理领域在几年间实现跨越式发展，在提供了催生行业跨越式发展必要动力的同时，也将行业在发展过程中实现优胜劣汰的自然净化的发展周期极限挤压，需求方市场不断扩张，但有能力评估、提供技术最优解的企业却并不可能通过同等幅度的增长以应对激增的需求，尤其是VOCs治理市场上“广小散”的中小型企业的治理需求。规模企业可以通过购买大型治理企业的设备及经验团队等无形资产，迅速达到环保合规的需求；而与之形成鲜明对比的则是作为市场中大多数经营规模偏小的工业生产企业面临的尴尬与困境：这些企业往往由于项目规模、资金等多种原因在大型治理企业意图依靠市场激增的风口快速攻城略地的当下无法得到这些企业第一优先的服务；更糟糕的事实是，市场的迅速膨胀与优质企业在市场的占有率造成VOCs治理市场上很大一部分供给的真空，作为技术壁垒并不高不可攀、真正功夫在工程的VOCs治理行业，一大批依靠当地资源等非专业优势野蛮生长的治理企业应运而生，通过低价竞争等一系列方式争取到了这一部分极具价格敏感性的中小企业业主的青睐，通过占领真空需求市场实现了快速的收益，这样的恶性竞争带来的必然是治理效果的参差不齐。

所幸，上述痛点并非无法解决。有效地为各类VOCs治理需求匹配特定的工艺和参数并不是一个不可追求的目标。其最为需要的是在工程实践、研发和试错中积累的经验和数据。传统的经验和数据积累路径必须依靠某企业的长从业时间。但在中国，VOCs治理是一个年轻的行业，目前，真正有此实力的VOCs治理企业还很少，企业要实现这一目标还有很长的路要走。然而，纵向的累积并非唯一路径，现代信息和人工智能技术的发展为行业从业者的知识、经验和数据的横向汇集提供了可能。且随着政府监管、行业标准规范等出台，市场的自净行为将逐渐实现治理企业中的“良币驱劣币”，创造一个更加健康的市场环境。

可以这样设想，若有一个信息平台，对各区域各行业甚至各企业的VOCs排放信息进行搜集，对治理需求进行分类和深入分析；另一方面，汇集治理企业、产品、技术工艺、项目等供给方信息和数据。通过大数据计算等信息技术作为辅助，形成有机的解决方案。再与对应需求进行匹配。之后，对于技术和产品的应用效果依然进行跟踪，将对运行和处理结果的分析反馈到供需匹配机制中。通过反馈和筛选机制完成平台的自我学习和进化，并加速行业市场的优胜劣汰机制。平台汇集行业信息，促使行业形成一个“技术共同体”，以此而非单个企业为技术发展和进步的主体。行业知识经验的积累速度将大大加快。VOCs治理技术将可能应用到更多工业生产领域，让工业企业拥有经济可承受、需求定制化的治理产品和技术。而生活排放源VOCs的难监管治理困境也可能通过这一平台得到微观的解决方案。届时，在国家新阶段“高质量”发展的思路下，VOCs治理市场规模将迈上一个更高的台阶，而VOCs的管理和控制将成为空气环境质量提升的更重要内容。