市场观察|“一带一路”节能环保产业报告之印度卷

引言：近些年，中国的节能环保产业快速发展、高度成熟。2017年节能环保企业主营业务收入达3680亿元，全行业年产值达到6800亿元；业内预计2018年中国节能环保产业产值将超过7万亿元，到2025年节能环保产业市场规模有望突破十万亿大关，真正成为国民经济新的支柱产业。成熟的产业必然走向跨境投资和产品输出，“一带一路”沿线则是节能环保最大的海外市场。我国的节能环保产业“走出去”面临着当地环保政策与标准不同、发达国家竞争实力强劲等挑战，这就需要我们及时提供准确全面的资讯和战略发展建议。

印度是中国最为重要的邻邦，其节能环保市场亦是跨喜马拉雅区域中除中国外最大的节能环保市场。印度是推进“一带一路”倡议过程中的重点和难点国家，研究如何推进中印节能环保合作，对区域经贸合作与发展非凡的战略意义。因此，我们将首期《“一带一路”节能环保产业报告》定为“印度篇”，为中国节能环保企业出海印度献上护身符和锦囊。

中印两国拥有相似的人口规模、互融共通的文化，同样都渴望通过推行绿色发展政策实现国富民强和可持续发展。

现如今，印度经济的发展正经历着中国曾经的困境。为了推进城镇化和信息化发展、保持较高的经济增速，不断加快基础设施建设步伐，环境破坏以及饮用水安全问题突出，发展需求也日渐突出，印度总理莫迪在提出“印度制造”“数字印度”的同时也开始大规模开展“清洁印度”运动。无奈，印度的优势产业集中在娱乐、软件、农业、人力、医疗和矿产之上，环保技术与环保产业发展相对滞后，无法完全依靠本土力量构建完整的多行业复合式产业链；防污治污工程体量如此巨大，吸引着包括中国在内的全世界各国的优秀环保企业及金融体系前往印度抢占市场、扩大投资，造就了印度如今节能环保产业多为跨国合作或合资的面。

经过在印度的多年深耕，各国环保企业已经积累了一些宝贵的经验，也面临许多新的挑战。中国环保企业在出海印度的过程中，凭借领先的技术和经验，加上充足的资金和两国鼓励政策，与印度本土企业开展合作，可实现互利共赢。

目录

引言1

一、印度新兴发展趋势与环境污染现状3

（一）印度经济发展与产业结构特点3

（二）印度环境亟待解决的两大问题：大气与水污染3

（三）印度环境污染发展趋势4

二、印度政府环保政策利好5

（一）环保政策法规逐年完善5

（二）能源结构调整助力环境保护8

三、印度环保产业发展现状11

（一）本土环保企业动力不足11

（二）印度本土主要的环保企业12

（三）印度环保业中的国际公司13

四、印度环保市场需求体量15

（一） 老旧电厂改造15

（二） 非电类燃煤烟气处理15

（三） 水体环保治理15

（四） 生物质能源开发利用15

五、中国企业进入印度环保行业评估16

（一）机遇与前景16

（二）风险与挑战21

（三）实例与经验24

（四）中国环保企业“走出去”能力评估25

六、给中国环保企业出海印度的一些建议26

（一）多重保障26

（二）投资方式26

（三）本土化26

一、印度新兴发展趋势与环境污染现状

（一）印度经济发展与产业结构特点

印度与中国有着久远的渊源，它有着世界第二的人口体量、发达的软件和互联网行业以及随着蓬勃发展而逐年增长的市场存量，是世界上最具投资价值的新兴大国。根据印度中央统计局发布的数据，印度2016-17年和2015-16年的实际国内生产总值分别为121.96万亿卢比和113.86万亿卢比。从毛附加值来看，印度2016-17年实际经济增速为7.1%。

自上世纪90年代以来，印度对产业结构进行了重大调整，第三产业保持9%左右的调整增长，比重超过50%，特别是旅游、餐饮、金融、软件业发展迅速，制造业务服务业的增长率比农业增长率高出2-3个百分点。

但是印度的工业生产污染居高不下也给其环保保护带来了严重的挑战。印度已取代日本成为世界第二大粗钢生产国，钢铁、采矿、水泥、陶瓷、造纸业、化工业在工业生产中的比重很大，是出口创汇的重要产业。

为了在激烈竞争中保持强劲发展，印度将目光聚焦在决定未来发展方向的新兴产业和关系国计民生的基础设施与公共服务之上，努力在节能环保、新能源汽车、数字金融、通讯、交通、医疗等方面实现现代化。然而当前最急需的是对环境污染进行综合性治理，在这一方面，印度显然还任重道远。

（二）印度环境亟待解决的两大问题：大气与水污染

作为占据世界近五分之一人口的发展中大国，印度与中国在经济飞速发展的同时，都面临着许多无法轻易避免的“生长痛”，其中就有环境污染给民众健康和可持续发展带来的巨大挑战。

近些年来，在媒体报道中，印度的空气污染和水体污染问题突显，受到其国内外的密切关注，首都德里地区的空气污染情况尤甚。《印度时报》认为德里地区空气污染状况突出内外因皆有，外因系临近冬季时，德里地区附近哈里亚纳邦、旁遮普邦及北方邦境内秸秆等农作物燃烧产生的大量粉尘被风带至德里后停滞，无法走向大气层；内因系德里地区公共基础设施建设十分缺乏，公共交通不发达，道路拥挤、交通拥堵十分突出，因此有大量汽车尾气排放。此外，大规模建筑施工粉尘、工业污染、垃圾掩埋、排灯节期间的烟花爆竹燃放也是造成其空气污染的重要原因。

根据印度环境部数据，印度国内空气污染最严重地区主要集中在北部和中部，主要污染物为二氧化氮（NO2）、PM10、PM2.5，一氧化碳（CO）与二氧化硫（SO2），这些污染物成份证实农作物燃烧、建筑施工、煤炭燃烧产生的粉尘与气体排放及重工业污染是造成其空气污染的主要因素。

2017年初，英国《卫报》根据世界卫生组织数据库总结得出了世界上20个空气污染最严重城市名单，在全球年度平均PM2.5浓度最高的城市中，印度上榜了10个城市。世界卫生组织在同年也将德里评为世界上空气污染最严重的城市。此外，2015年，印度曾被国际能源机构判定为是世界第三大碳排放国，仅次于中国和美国。虽然中国的碳排放量体量大，但近些年来印度的碳排放增长速度已超过中国。在全球碳计划（Global Carbon Project）2017年11月公布的《全球碳预算》（Global Carbon Budget）中显示，中国、美国、欧洲及印度的碳排放量已占据全球的59%，而在其他三者排放百分比减少的情况下，印度2015-2017的碳排放量增长在4.5%以上。

印度水体污染也同样严重。地下水污染已经达到全国缺少饮用水的程度，大城市的饮用水均由政府配送且数量有限，穷人不得不去黑市买水。流贯印度北部的印度教圣河恒河更是印度水体污染重灾区，在恒河流域各城市采集的水体样本都显示，如今的恒河水里存在大量重金属致癌物，有些流段的溶氧量甚至接近于零。在乡村。饮水更加得不到卫生保障，大量饮用者出现了骨骼畸形等问题。

此外，汽车尾气、固体废弃物等也对印度环境造成了不小的破坏。

（三）印度环境污染发展趋势

在严峻的环境破坏形势和国际舆论压力之下，印度政府已经着手治理环境污染，采取了一系列治污减排措施并大力开发可再生能源，同时推动数字化无纸技术的应用和普及。印度环境治理获得了大量的基金支持，各国环保企业开始涌入印度，印度的环境污染有望经过长期不懈的治理得以全面好转。