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湿垃圾业务上半年同比增加82.5%:湿垃圾处理在公司业务中占比如何呢?
由于公司未披露对应的主营构成数据,我们不妨从订单数据来略窥一二。
首先,从趋势上来看,公司新增订单金额与公司收入和净利润的增速在趋势上是一致的;公司收入和净利润除了2016年略有下滑以外,维持较高速增长,从上市以来归母净利润复合增速为25.4%,收入复合增速为34.2%。
其次,订单结构中母公司主要以湿垃圾处理业务为核心,包括渗滤液和垃圾处理项目,这部分订单占公司整体订单一半以上,2018年占比为59.5%。
在今年湿垃圾新政出台后,公司湿垃圾业务受益明显,上半年这块的新中标订单为13.85亿元,而18年上半年仅为7.59亿元,同比增加82.5%。
所以,不要看之前湿垃圾处理这项业务不温不火,自从新政出台后劲十足。
子公司订单基本稳定:大家可能好奇订单构成中子公司合计一项是啥,为什么2017年增长很快?
2015年、2016年子公司订单基本上都是来自于杭能环境新签沼气工程,这个子公司主要是面向农村及畜禽养殖废弃物处理的。
2017年子公司订单中新增了汇恒污水处理项目6.15亿,所以当年订单较2016年增长很多。
2018年汇恒环保没有太多新的订单,但是汉风科技工业节能的订单增长很多,杭能环境订单也有一定增长,所以基本维持与2017年持平。
整体来看,工业节能,农村污水处理都是不错的业务方向,单独看某个子公司订单或许波动较大,但是加总起来保持稳定的趋势。
重点子公司增速明显:最后,可以关注子公司里面比较有特色的汉风科技,这个公司主要做工业节能环保,净利率远高于其他子公司,超过了35%,比母公司的净利率12%还要高!
而且,这个公司的新增订单和净利润稳步增长,2017、2018年新增订单分别为0.44、3.76亿,2016、2017、2018年净利润分别为0.37、0.47、0.83亿。
如果说2018年及以前汉风还有收购后的业绩承诺制约,2019年已经没有这个约束了;
上半年汉风新签订单4.35亿,同比增加62.7%;净利润0.49亿,同比增加44.5%。
二、垃圾分类习惯革命,湿垃圾处理行业井喷式发展,上海日处理量比去年接近翻倍
湿垃圾处理量井喷:湿垃圾处理这个行业到底有多大的想象空间?从大家平时的生活习惯可以看出来,在没有经过垃圾分类之前,湿垃圾处理量是很少的;
经过今年湿垃圾新政出台,湿垃圾处理量呈现快速增长趋势。以上海市为例,2018年截至11月,湿垃圾处理量是4400吨/日,而到2019年3月底的时候,已经增长了近20%,达到5163吨/日;
到5月底的时候又增长了20%,达到了6220吨/日,迅速超过了上海市原来预计的处理量。
而根据新闻披露,7月以来上海湿垃圾分出量已经达到8200吨/日,几乎是去年11月底翻倍,是17年的2.3倍。
人们普遍低估了垃圾分类的影响,在今年强力政策的督促下,湿垃圾处理量将经历从0到1的质变;未来随着更多的城市推广,湿垃圾处理行业增长大概率超过大家的预期。
以上海为例,湿垃圾分出量不仅远远超过了上海市原定的2020年6300吨/日的目标,还超过了2020年湿垃圾处理能力7000吨/日的目标。(请不要问我剩下的湿垃圾去了哪里...)
三、公司在湿垃圾处理中的地位以及可能的增长空间
湿垃圾处理设备龙头:餐厨垃圾处置项目工程设备供应商主要有维尔利、宁波开诚、普拉克、北京时代桃源、北京嘉博文、京城环保(原北京机电院)、青岛天人、山东十方等。
根据维尔利公告历年新签订单情况,估算公司 2013-2018 年餐厨垃圾相关订单(含设备供应/EPC/投资运营)合计约 19.4 亿元,推算工程设备相关订单规模约 12.6 亿元,按照单吨设备投资 30 万元(单吨总投资 60 万元的 50%)测算,公司涉及的餐厨垃圾处置规模约 4205t/d,市占率约 15.0%。
湿垃圾处理设备预计较目前增长150%:湿垃圾项目单位投资额约50 万元/吨·日,主要包括建筑工程费用、设备采购及安装、土地购置费、设计及监理费等,其中设备采购及安装投资占比一般在40%-50%左右;
主体工程包括综合预处理车间、湿式厌氧系统、沼气净化及利用系统等,配套工程包括综合办公楼、环保工程污水处理系统、除臭系统等。按垃圾处理量估算,若到2020 年46 个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统,可带来的餐厨项目投资空间约498 亿元,到2025 年全国所有地级市所需投资约1555 亿元。
假设每年释放订单节奏均匀分布,仅考虑46 个重点城市餐厨垃圾新建,按前面推算15%的市占率以及设备投资占比50%,则维尔利2019-2020年新增订单平均为18.75亿元,占公司2018年全年收入的90%左右;
若考虑全国其他城市新建,公司2019-2020年新增订单为30亿元,是2018年全年收入的1.5倍。
而前面说过,预计维尔利2018年垃圾处理工程设备收入为12.6亿元,因此仅设备这一项就有150%(30亿除以12.6亿)的增长空间。
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