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■ 政策口径升级:点源指标切换为面源治理政策。自“水十条”发布以后,我国水环境治理行业进入了政策密集发布期,政策口径也从点污染源治理向面源治理转变。目前“十三五”规划与“水十条”中所规定的各项2020年治理指标已基本完成,“十三五”期间水环境治理投资规模约为7344亿元,“十四五”期间或进一步加码至万亿规模。
■ 区域机会切换:城市空间饱和,农村市场接棒。当前我国水环境治理的短板集中在农村污水处理与北方地区的流域治理。截至2017年底,我国城市污水处理率已达到约82%,而同年农村污水处理率仅为30%;从流域角度看,当前受污染影响较重的江河流域主要集中在东北及华北地区,而湖泊水库污染则相对较为分散,其中的主要代表为太湖、巢湖、滇池、白洋淀等。
■ 业务重心转型:工程业务收缩,运营与PPP补位。随着城市产能需求的逐渐饱和,单体污水处理类项目与黑臭水体治理工程项目主战场将从城市切换至农村,城市原有的新建工程市场也将切换至升级改造、运营维护监管等市场内容,产业链中游或将受益;流域综合治理类工程通常以PPP等“带资入场”的模式开展,中小型企业难以承受;而为了对冲单一政府付费模式所带来的非系统性风险,工程央企也积极展开了综合业务模式的探索。
■ 市场参与者变化:民企成长放缓,央企来势汹汹。传统水环境治理企业近年来总营收、净利润增速均呈下降趋势,虽然流动性出现回暖趋势,但全行业杠杆率仍在逐年上升,至2019年第三季度已达到65.40%。相比之下,近年来大举“入侵”水环境治理行业市场的中电建等8家工程央企的营收、净利润均有稳步增长,流动性常年稳定,且杠杆率整体呈下降趋势,综合考虑其财务指标以及政府关系等因素,选择该类央企作为银行介入水环境治理市场的锚点优势明显。
■ 风险提示:从市场化进程角度来看,受到近期地方政府平台大量收购低效水处理生产资料的影响,各地水司改制的进程不及预期,使低效率运营特征仍然蔓延在污水处理项目中。从宏观经济角度来看,自2019年底至今,我国遭受新冠疫情肆虐,大范围的停工停产导致各地方政府财政收入进一步收紧,而以政府付费模式为主的流域治理类PPP项目回款风险也因此增大。
1.政策口径升级:点源指标切换为面源治理政策
早期中国对污水处理的重视程度远高于西方国家,得益于此,我国历史上鲜有遭受欧洲的大规模瘟疫肆虐;新中国成立后,受限于整体经济条件,我国污水处理工程开始落后于西方发达国家水平,为此我国曾经广泛倡导居民“饮用熟水”。随着现代工业的发展,我国城市污水处理工程的短板早已不复存在,但较为粗放式的工业发展也为新时期的水环境治理工作埋下了新的隐患,流域生态问题日趋严重,适应新时期的水环境治理工作的政策出台刻不容缓。
自2015年起,我国水环境治理行业进入了政策密集发布期,其中“水十条”的发布为行业里程碑式政策,自此我国的水环境治理从政策层面全面进入了面源治理、综合治理的新时期。
1.1近五年进入政策密集期,“水十条”指标已基本完成
为实现水环境的标本兼治,自2015年以来,我国先后出台了《农村生活污水处理项目建设投资技术指南》《城镇排水与污水处理条例》《水污染防治行动计划 》《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》《全国农村环境综合整治“十三五”规划》《中华人民共和国水污染防治法》(修改决定)等十余部政策法规(完整内容见附录1)。
图1:“水十条”及随后发布的水环境治理行业重点政策梳理
《水污染防治行动计划 》,又称“水十条”,是我国水环境治理政策建设的里程碑,标志着我国水环境治理开始从过去的污水治理、截污管网等末端治理模式,延伸至源头控制、过程阻断以及末端治理全过程协同的新模式,涉及污水治理、流域修复、城市排污管网建设、以及景观建设等众多行业领域。
“水十条”提出到2020年:
1)长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大重点流域水质优良(达到或优于Ⅲ类)比例总体达到70%以上;2)地级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例总体高于93%,建成区黑臭水体均控制在10%以内;3)全国地下水质量极差的比例控制在15%左右,近岸海域水质优良(一、二类)比例达到70%左右;4)京津冀区域丧失使用功能(劣于V类)的水体断面比例下降15个百分点左右,长三角、珠三角区域力争消除丧失使用功能的水体。5)农村污水处理率提高至30%
到2030年:
1)全国七大重点流域水质优良比例总体达到75%以上;
2)城市建成区黑臭水体总体得到消除;
3)城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例总体为95%左右。
图2:“水十条”的出台标志着我国水环境治理进入了面源治理的新阶段
截至目前,“水十条”中所规定的第一阶段2020年各项指标已基本完成,接下来的治理重点或将大力集中在流域综合治理、农村污水处理以及城市黑臭水体剩余量排查消除等领域。
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当前新冠疫情形势仍然在全球流行,在全球疫情走势和经济走势趋于复杂背景下,中国积极统筹疫情防控和经济社会发展,“中国号”巨轮沿着高质量发展的方向破浪前行,以强大的韧性、奋进的姿态,实现“十四五”良好开局,迈出全面建设社会主义现代化国家的坚实步伐。水务行业是重要市政公用事业,是保障“
“十三五”时期水环境综合治理产业集中爆发,流域水环境治理上升到前所未有的高度。当前,我国的水环境综合治理项目主要集中在重要河流水环境综合治理和城市黑臭水体治理上,步入“十四五”时期,水环境综合治理需求从效果治理向生态治理转变。
我国水环境治理行业经过数十年发展已经形成专业分工的产业链。行业整体由污水处理设备、化学药剂、工程设计咨询、投资建设、工程施工、项目运营等环节构成,具体如下:
中国水务行业自改革开放以来,取得了举世瞩目的成就。如2010年,我国城镇供水能力约为2.5亿立方米/日,污水处理能力1.28亿立方米/日;截至2019年底,全国日供水量突破3.1亿立方米/日、供水管道长度超过180万公里,全国污水处理能力超过2亿立方米/日、排水管道长度超过110万公里,初步形成了“180+3”的
水务行业供排水管网等设施投资规模大,资本密集度高,区域垄断经营特征明显,市场化程度相对较低。近年来随着水务市场的快速扩容,大量国有、民营和外资企业进入,行业竞争有所加剧,市场化程度相应有所提高,但目前我国水价制定仍由政府主导,定价整体仍偏低,行业盈利能力偏弱,对财政补贴依赖度依然
随着我国工业化进程以及城镇化速度的加快,为水环境治理带来了巨大压力,治理难度进一步加大,促使污水处理行业成为新兴产业。在国家政策的鼓励和推动下,以及城市改造升级、房地产开发建设、人民对生活环境的要求下,同时“十四五”污水处理一体化迎来新发展机遇。1污水处理一体化行业市场规模快速增
水务行业主要包含水生产与供应、水环境治理、污水处理等细分环节。2019年,水务PPP(合特许经营)中标项目数量超过400个,投资额近3000亿。其中,市政污水处理项目数量占比第一,水环境项目投资额占比第一。从地区分布来看,项目主要分布在中部地区和东部地区。从水务企业竞争情况来看,北控水务、粤海水
近几年,全国供水总量保持基本稳定,平均年变化幅度保持在±1%左右。2018年我国供水总量为6015.5亿立方米,同比减少0.46%。下面进行水利行业发展环境分析。水利行业分析表示,多年来,我国水供应基本上达到供需平衡。节水社会的倡导,我国人均用水量持续下降,2018年我国人均用水量431.92立方米,连续
水务行业说起来是个民生环保行业,在国家大力支持的背景下,理应发展很好,但近年来很多企业都活得比较艰难。东方园林卖身北京朝阳区国资委、碧水源投奔中交集团,都体现了国进民退的趋势,同时,其他上市国企的净利润率也逐年下降。从股权投资角度看,技术领先、轻资产运营,以提供整体解决方案或者卖
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