值得关注！生物降解塑料在这三大行业需求前景广阔

生物降解塑料的用途主要有两个领域：

一是原来使用普通塑料的领域。在这些领域，使用或消费后的塑料制品难于收集会对环境造成危害，如农用地膜和一次性塑料包装。

二是以塑料代替其他材料的领域。在这些领域使用降解塑料可带来方便，如高尔夫球场用球钉，热带雨林造林用苗木固定材料。具体应用在：

（1）农林渔业，地膜，保水材料，育苗钵，苗床，绳网，农药和农肥缓释材料。

（2）包装业，购物袋，垃圾袋，堆肥袋，一次性餐盒，方便面碗，缓冲包装材料。

（3）体育用品，高尔夫球场球钉和球座。

（4）卫生用品，妇女卫生用品，婴儿尿布，医用褥垫，一次性胡刀。

（5）医药用材，绷带，夹子，棉签用小棒，手套，药物缓释材料，以及手术缝合线和骨折固定材料。

图表 1：2019年全球生物可降解塑料应用领域占比（%）

资料来源：欧洲生物塑料协会，韦伯咨询整理

随着全球要求低碳节能环保的呼声越来越高和人们对生活品质的追求不断提高，生物降解塑料作为一种新型绿色环保材料正在逐渐替代传统的塑料制品，在各行业领域的应用也均将进一步增加。

一、快递包装领域市场需求规模预测

在快递包装领域，根据国家邮政局统计，2018年我国规模以上的快递业务量达到501.7亿件，消耗塑料编织袋53亿条、塑料包装袋245亿个。按照目前一个塑料编织袋212g、一个塑料包装10g计算，每年快递行业产生塑料垃圾约136.9万吨。

图表2：2010-2019年我国规模以上快递业务量（亿件）

资料来源：国家邮政局、韦伯咨询整理

2017年国家邮政局、国家发改委、科技部等单位联合发布了《关于协同推进快递业绿色包装工作的指导意见》，指出要在2020年将可降解的绿色包装使用比例提高到50%，以目前快递业务量27%的增速，2020年快递行业塑料需求将达到220万吨，保守估计将带来110万吨的可降解塑料需求。

二、外卖行业可降解塑料需求规模预测

在外卖一次性塑料餐具领域，我国外卖订单量近两年呈现井喷式增长，2018年我国互联网餐饮外卖市场订单量达到109.6亿单，同比增长96.8%。一份外卖的塑料包装材料包括塑料袋、塑料碗、塑料汤勺和塑料汤杯。以每份外卖平均消耗3个餐盒，每个餐盒50g计，2018年产生塑料垃圾160万吨。

2020年以来，受到疫情的影响，主要外卖APP的活跃用户数量继续实现高增长。保守估计，若按照外卖包装每年15%的替代速度计算，外卖行业的可降解塑料需求年增长量在24万吨以上。快递和外卖行业的高景气也将使可降解塑料的供不应求局面加剧。

图表3：2014-2020年外卖平台活跃用户数（万）

资料来源：wind、韦伯咨询整理

三、农业薄膜领域市场需求规模预测

在农用膜领域，传统地膜多为PE制成，自然条件下很难降解，在土壤可以残留长达100~200年，耕地土壤中的残膜量不断增加会使土壤环境恶化，土壤含水量下降，板结且肥力下降。生物可降解地膜与普通农用地膜功能一直，而在保温、保湿作用及产量方面的效果要强于普通地膜。我国是世界上最大的覆膜种植国，2014年国内地膜覆盖面积3亿亩，覆盖率达到36%，消耗农用膜约258万吨。今年来，农用塑料薄膜用量维持在250万吨左右，到2018年，农用塑料薄膜用量略有下降，为246.5万吨。

图表4：2010-2019年全国农用塑料薄膜使用量（万吨）

资料来源：农业部、韦伯咨询整理

近年来，欧洲也同样出现农业塑料薄膜用量下降的情况，主要原因是“禁塑令”推行和可降解塑料的供不应求，随着可降解塑料产能扩张，未来有望继续实现增长。即使只考虑农膜的存量市场，保守估计，若按照年替代10%的速度考虑，我国每年新增降解塑料用量预计都在20万吨以上，加剧可降解塑料供不应求的局面。

图表5：2012-2018年欧洲农业塑料需求量（万吨，%）