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碳交易对垃圾焚烧项目盈利贡献突出。在垃圾焚烧项目全生命周期补贴时间内(约 15 年)碳交易相当于是“第三业务”,可贡献除售电和垃圾处置费之外的业绩来源;随着国 补到期,绿证交易补贴机制和碳交易机制可二选一,此时碳交易可替代部分国补。我们在上文测算,垃圾焚烧度电碳净减排量约 2.32kg,CCER 单价分别取 10-30 元/吨、国 补电价按照 0.15 元/kwh 计算时,度电碳出售收益可替代国补比例约为 15%-46%。即: 对于垃圾焚烧项目来说,参与 CCER 交易的优势在于运营期前 15 年获取增量收益,而 在运营期后 15 年部分弥补国补电价取消带来的损失;从项目整体 IRR 来看,以均价 20 元/吨参与 CCER 交易后上述垃圾焚烧测算模型的权益 IRR 为 11.7%,高于国补新政出 台前的 10.7%的水平。
农林生物质发电:理论长期可实现碳减排 5.17-6.32 亿 吨 农林生物质发电的碳减排逻辑与垃圾焚烧相似,具备双重减排效应,即替代传统化石燃 料燃烧和减少生物质自然降解过程中产生的甲烷等强温室效应气体;按照和垃圾焚烧相 同的方法来对农林生物质发电碳减排量进行测算,即碳减排量=基准线排放量-项目排放 量-泄漏量。 根据《纯发电厂利用生物废弃物发电的碳减排量计算》文献提供的案例,该秸秆发电项 目规模为 2x12MW,项目建成后年上网电量可达 1.84 亿 kWh,消耗秸秆及生物质废弃 物 21 万吨。 ü 在该测算中暂不考虑生物质废弃和腐烂产生的温室气体排放量,保守估计该秸秆 发电项目的年碳减排量为 13.44 万吨,对应吨秸秆焚烧发电碳减排约 0.64 吨;参 考农林生物质发电企业理昂生态的投运项目数据,吨秸秆焚烧量可替代标准煤 0.34 吨,减少二氧化碳排放量 0.79 吨; ü 另外,根据光大含山项目和大唐五常项目测算,每吨农林废弃物腐烂或无控燃烧会 释放约 0.0493 吨二氧化碳当量,而焚烧发电会减少该部分排放; ü 综上,每吨农林废弃物发电可实现碳减排量约 0.69-0.84 吨;测算该项目吨废弃秸 秆上网电量约 881kwh,对应度电碳减排量约 0.78-0.96kg/kwh。CCER 单价分别 取 10-30 元/吨、国补电价按照 0.35 元/kwh 计算时,度电碳出售收益可替代国补 比例约为 2.2%-8.2%。 国家可再生能源信息管理中心披露 2020 年年底全国农林生物质装机容量达到 1339 万 千瓦,按照单个 3 万千瓦装机规模的生物质发电项目年消耗秸秆 30 万吨结算,2020 年底全国农林生物质发电行业理论消耗秸秆量 1.34 亿吨(部分项目因为补贴拖欠等原因 无法满负荷运行,暂不考虑这方面因素),按照吨焚烧发电秸秆可实现碳减排 0.69-0.84 吨测算,理论 2020 年农林生物质发电全国可实现碳减排 0.92-1.13 亿吨。另外,根据 长青集团在可转债募集说明书中的测算,我国生物质资源储备丰富,可供能源化的秸秆 资源量及稻谷壳、甘蔗渣等农产品加工剩余物每年约 4.0 亿吨,林业剩余物和能源植物 每年约 3.5 亿吨,合计 7.5 亿吨,理论上长期农林生物质发电全国可实现碳减排 5.17- 6.32 亿吨。
电动环卫车:碳减排视角下加速发展的高景气赛道
垃圾焚烧、农林生物质发电属于新能源的一种,在能源结构上进行优化既解决了环境污 染问题,又达到了碳减排的目的;交通结构优化也是控制碳排放的主要手段之一,多部门已发文要求加快车船结构升级,推广使用新能源汽车,加快推进城市建成区新增和更 新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车。
“十四五”开启环卫装备电动化新篇章。
2020 年 10 月 20 日印发《新能源汽车产业发展规划(2021—2035 年)》,作为未 来新能源汽车长期发展的纲领性文件,提出“力争经过 15 年的持续努力,实现公 共领域用车全面电动化;2021 年起,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区 域的公共领域车辆中新能源汽车比例不低于 80%”。
2020 年 7 月 23 日,工业和信息化部副部长辛国斌表示,要进一步发布实施公共 领域车辆电动化的行动计划,准备在公交车、出租车、城市物流车,包括环卫的清 扫车等方面,进一步推动电气化。工信部主导新能源车辆的补贴政策制定,推广力 度将超过蓝天保卫战相关政策。
除了重点区域推行相关政策外,部分一线城市及试点城市已经率先要求提升新能 源环卫车辆采购比例:深圳、北京、合肥、郑州等城市要求原则上全部采购新能源 车辆,福建省要求全省中心城区全部采购新能源车辆。预计随着国家层面文件的正 式出台,“十四五”时期将是电动环卫车渗透率快速提升的时期。
我们对“十四五”期间整个电动环卫车市场销量和空间进行如下测算,假设环卫车整体 销量增速 5%,考虑到电动环卫车开始呈现的单价下降趋势,假设单价从 2020 年的 100 万元左右下降到 2025 年的 75 万元;我们对电动车渗透率做关键假设:假设 1 为 2021- 2025 年期间电动车渗透率每年提升 5pct;假设 2 为按照此前新能源汽车发展规划提出 的 15 年时限内全部普及计算,渗透率每年提升约 6.7pct;假设 3 为在 2030 年碳达峰 时渗透率达到 50%,渗透率每年提升 10pct,三种假设下 2025 年电动环卫车渗透率分 别为 27.4%、33.3%、50.0%,对应销量分别为 4.0 万辆、4.9 万辆、7.3 万辆,对应市 场空间分别为 301 亿、366 亿、549 亿,产值五年 CAGR 分别为 50%、56%、70%。 “十四五”期间电动环卫车领域为确定性高成长赛道。
汽车尾气治理:国六标准推行,暂不必担忧新能源化冲击
国六标准推行可大幅降低汽车尾气碳排放。根据我国 2014 年对温室气体排放量进行的 统计分析,二氧化碳占温室气体排放总量的 83.5%,是温室气体的主要构成项;而交通运输温室气体排放约占全国温室气体排放总量的 6.7%,其中道路运输排放占交通领域 排放量的 84.1%,尤以中重型商用车和轻型商用车为主。
根据《中国移动源环境管理年报(2020 年)》统计,2019 年全国汽车一氧化碳(CO)、 碳氢化合物(HC)、氮氧化物(NOx)、颗粒物(PM)排放量分别为 694.3 万吨、171.2 万吨、622.2 万吨、6.9 万吨。其中,柴油车排放的氮氧化物(NOx)占汽车排放总量的 80%以上,颗粒物(PM)占 90%以上(我国商用车绝大多数为柴油车);而汽油车排放 的一氧化碳(CO)占汽车排放总量的 80%以上,碳氢化合物(HC)占 70%以上(我国 乘用车绝大部分为汽油车)。
对于传统燃油车而言,国六标准的推行能大幅降低污染物的排放和碳排放。从排放限值 来看,国六标准较国五标准的重型柴油车氮氧化合物和颗粒物分别收紧 77%和 67%, 同时新增粒子数量限值;而轻型汽车的氮氧化合物和颗粒物在国六 b 阶段明显收紧,国 六 a 和国六 b 的一氧化碳较国五标准分别收紧 30%、50%,同时新增粒子数量限值。
针对重型柴油车,国一至国五标准分别于 2001 年、2005 年、2008 年、2015 年、2017 年全面实施,针对轻型汽车,国一至国五标准分别于 2001 年、2005 年、2008 年、2013 年、2017 年全面实施,排放标准对污染物的控制越来越严格。从国六标准的执行时间 来看,2020 年和 2021 年是行业大部分车型执行国六标准的时点,但考虑到具体执行时 间点的情况,市场空间放量集中在 2021-2022 年。
国六标准首先适用的是燃气车(重卡、半挂牵引车),于 2019 年 7 月 1 日执行,该类车 辆每年销量不大且已执行,暂不考虑,主要考虑汽油车和柴油车。对于汽油车,为满足 国六标准需加装 GPF 装置,柴油车需加装 DOC+DPF 装置,根据轻重型汽车执行时间 不同(考虑到具体的时间点),测算出:
全 部 车 辆载体 市 场 : 2020-2022 年 汽 车 尾 气 催化剂载体 市 场 空间约 为 62.8/76.8/89.1 亿元,增速分别为 13.2%/22.3%/16.0%;虽目前乘用车已大部分完 成国六标改造,但考虑到国内载体厂商的 b 点开发特点(非第一批试用)及成本优 势,后续在乘用车市场的国产替代趋势值得期待;
柴油车载体市场:考虑到轻型商用车(主要是柴油)可能在 2020Q4 投放部分国六 标准的车辆以及提标前的试投情况,预计 2020-2022 年的市场规模有望分别达到 13.9/24.0/36.3 亿元,增速分别为 12.5%/72.6%/51.5%,轻/重型柴油车市场放量 集中在 2021-2022 年。
基础化工:存量优化,未来可期
“碳中和”政策对基础化工影响主要集中在煤化工领域。
传统煤化工煤炭指标管控严格,未来指标会进行存量优化,龙头企业有望逐步挤出 小型企业,行业供给格局有望逐步好转。
新型煤化工有助于降低原油进口依存度,国家鼓励新型煤化工龙头发展煤制烯烃 和煤制乙二醇等项目,未来前景广阔。
传统煤化工:空间压缩,龙头争霸
无烟煤化学过程二氧化碳排放量较少,受碳中和影响较为有限。排除能源用碳外,煤焦 化、气化能制备电石、尿素和甲醇等多种传统基础化工原料,终端消费主要应用于管材、 塑料、农作物、纺服原料等衣食住行多个领域,关系国计民生,具备较强刚性。
尿素和电石产能止步不前,煤炭指标存量优化。传统煤化工下游电石和尿素产能过剩, 近些年受到供给侧改革和安全环保生产影响,传统煤化工发展受到指标限制,尿素和电 石产能止步不前,行业内存量优化,对烟煤/无烟煤需求降低。未来看,行业对装置规模 小、产品结构单一的企业进行淘汰,多元一体化的高效率生产龙头有望稳步向前。
新型煤化工:替代石油,前景广阔
中国石油进口依存度高,煤制技术实现战略保障。石化产品是国民经济发展的重要基础 原料,市场需求巨大,但受油气资源约束,对外依存度较高。从 2001 年 1 月到 2019 年 12 月,中国原油进口依赖度从 18.4%提升至 72.6%。我国煤炭资源较为丰富,成本较 为低廉,新型煤制乙烯、煤制乙二醇技术能缓解对原油依存度。
需求侧:煤制产品替代进口,下游需求稳步增长
煤制烯烃:石油依赖度较高,发展潜力十足。乙烯是重要的基础化工原料,下游主要用 于制备聚乙烯(PE),广泛用于汽车、电子、家电、建材和食品包装等多个细分领域。 未来看,随着下游终端消费市场稳步增长,中国 PE 市场将稳步增长,拉动乙烯需求增 加。但目前乙烯主要制备方式为蒸汽裂解(石油制),占比达到 77.2%,其次为煤制乙 烯(CTO,13.2%)和甲醇制烯烃(MTO,9.6%)。未来看,在国家政策扶植下,煤制 乙烯技术有望进一步扩展,缓解对石油的高进口依赖,并且缓解油价上涨对国内化工企 业生产成本的打击。
聚乙烯稳步扩产,煤制烯烃需求增长动力十足。未来看,国内聚乙烯产能稳步增加有望 拉动乙烯需求增长。宁夏宝丰能源、中煤陕西榆林、山焦飞虹、山西同煤集团和山西潞 宝合计将投放 180 万吨煤制和甲醇制烯烃-聚合装置,乙烯市场需求增长动力十足,煤 化工 CMO 和 CTO 制备乙烯仍具备发展前景。
煤制乙二醇:进口依存度高,需求稳步增长。乙二醇下游主要用于生产聚酯瓶片和聚酯 纤维,和人们生活息息相关。中国乙二醇进口依存度常年高于 50%,依赖于海外进口产 品满足聚酯瓶片和涤纶长丝生产。未来看,随着中国服装和包装饮料需求稳步增长,中 国聚酯瓶片和涤纶长丝需求稳步增长,拉动乙二醇需求稳步增加。
供给侧:多点开花,煤制化工迎来绽放
煤制乙烯:多点同开花,产能稳步释放。截至 2020 年,中国乙烯产能为 3430.5 万吨/ 年,以蒸汽裂解技术为主。未来看,国内新增烯烃制备技术中,蒸汽裂解技术仍作为主 要技术,但 MTO 和 CTO 技术仍为不可替代的发展技术,具备较高战略意义,未来仍有 较大发展潜力。
煤制乙二醇:多点同开花,产能稳步释放。截至 2020 年,中国乙二醇总产能为 1570.2 万吨/年,以乙烯氧化法为主。未来看,国内新增乙二醇制备技术中,乙烯氧化法和煤基 合成气法技术仍作为主要技术,煤炭对中国乙二醇国产化制备具备举足轻重的作用。
新材料:碳纤维迎机遇,可降解塑料绽光芒
新材料领域,碳纤维将迎来风电和汽车轻量化发展机遇,可降解塑料有望替代传统以化 石材料为原料的塑料。
碳纤维主要用于生产风电叶片和汽车,未来海上风电快速发展和国产碳纤维快速 发展有望拉动需求快速增长。碳中和仍有望刺激汽车行业降本增效,汽车轻量化和 电动车发展将拉动碳纤维需求快速增长。
生物基可讲解塑料领域,未来石化行业发展面临转型,传统塑料生产涉及碳排放, 未来会逐步受到管控。可降解塑料过程实现绿色低碳,能够替代传统以石化材料为 基础的传统塑料,市场面临长足发展动力。
碳纤维:民用发展迎机遇,替代玻纤前景广
碳纤维应用领域众多,风电叶片是重要的下游市场。碳纤维广泛应用于国防工业以及高 性能民用领域,涉及航空航天、海洋工程、新能源装备、工程机械、交通设施等,是国 家亟需、应用前景广阔的战略性新材料。用碳纤维复合材料代替钢或者铝,减重效率可 达到 20%-40%,因此在航空航天和汽车领域得到广泛青睐。
碳纤维下游中有风电叶片和汽车领域:受益于“碳中和”政策影响,海上风电快速发展和国产碳纤维风电叶片突破将拉动 碳纤维需求增长;碳纤维能够减轻汽车重量,降低汽车能耗,电动车需求增长将拉动碳纤维需求增加。
风电叶片:海上风电拉动需求增长,国产化突破实现快速增长
海上风电:全球风电产业发展前景良好,海上风电产业增速更快。风能属于清洁可再生 能源,随着全球环保减排要求的提升,风能发电产业得到快速发展。海上风电使用的风 机单机功率相较于陆上风电更大,因此未来海上风电将是主要的碳纤维应用场景。海上 风电为近年新兴市场,新装机容量由 2015 年的 3.4GW 快速增加至 2019 年的 6.1GW。 传统风电叶片采用玻璃纤维作为增强材料,但玻纤密度较大,单位能耗较高;碳纤维强 度更高,可以保证叶片长度增加的同时,降低叶片重量,并可使叶片具有较强的刚度,更能满足大功率海上电机装置的要求。未来看海上风电项目快速发展有望拉动大功率风 电叶片需求提升,碳纤维市占率有望稳步增长。
大型风电叶片的发展将刺激国内碳纤维需求。国内多款大功率风电叶片已开始使用碳纤 维,其中单机功率达到 10MW 及以上的海上风机基本必须使用碳纤维风电叶片,中材 科技 6MW 及以上的风电叶片也为碳纤维叶片。此外,由于维斯塔斯拉挤梁片的相关专 利即将到期,国内及海外的其他风机厂纷纷布局相关碳纤维叶片的生产,未来几年中国 风电用碳纤维需求有望实现爆发式增长。
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3月12日上午,湖北省电力企业服务协会组织的团体标准技术审查与验收评审会在武汉顺利举行,由国网湖北经研院牵头,14家单位参编的《输变电工程建设过程碳排放核算导则》团体标准顺利通过验收评审。国网湖北经研院副院长张洪、国网湖北省电力有限公司建设部柳印、技经处处长杨林出席本次会议,会议由湖
前不久,生态环境部公布了新的铝冶炼行业的温室气体核算指南(征求意见稿)。不难看出,铝冶炼行业核算指南单独更新核算指南预示着这个行业很快就会纳入全国碳市场。我预测快的话今年,再慢也会在明年纳入。(来源:微信公众号“老汪聊碳中和”作者:汪军)关于指南内容我这里不展开讲,本文单说其中一
3月11日,根据公司高峰保供工作要求,国网上海经研院结合上海有效降低电力峰谷差、实现能源高质效发展的迫切需求编制的《上海市碳普惠减排场景方法学居民低碳用电(SHCER02010022024II)》经上海市生态环境局正式备案发布,成为全国首个经省级政府备案的居民用电类碳普惠方法学。该方法学将碳普惠机制
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