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图1 垃圾焚烧率
图2 垃圾焚烧产能
2013年以来“大气十条”、《生活垃圾焚烧污染标准》、《大气污染防治法》等先后出台,中央环保督察、限停产等先后实施,2018年大气治理仍被列为环境治理首要任务。污染物排放标准的提升以及行业监管力度的持续加大将刺激垃圾焚烧烟气治理订单加速释放。2018-2020年,我国生活垃圾焚烧烟气治理市场空间高达180亿元。
3.垃圾焚烧烟气治理企业分析
十三五以来随着行业规范趋严,逐渐淘汰落后产能,尽管受制于地域分布等原因,行业集中度总体偏低,但龙头集中度提升仍是大势所趋。2018年国内垃圾焚烧龙头和整体处理能力仍高速增长,以装机作为对比,2018年国内前十大焚烧企业装机同比增长23%至889万千瓦,对应总占比则由2017年的39.5%上升至45.7%,而光大环境在四个维度(装机容量、垃圾处理量、发电量、上网电量)均处于该细分领域第一的地位,拥有较大的领先优势,如图3。
图3 垃圾焚烧top10企业装机量(资料来源:中国产业发展促进会生物质能产业分会)
目前,特许经营模式在垃圾焚烧行业愈发普遍,从成本端来说,特许经营权形成的无形资产的摊销费用占营业成本的比例最大。环保要求较高的地区,对垃圾焚烧企业烟气净化能力、废渣处理能力要求较高,设备要求较为苛刻,若企业需要进口国外的先进处理设备,将导致初始投资额较大,相应的无形资产摊销费用也较高。而自建设备相较于外购设备更节约成本,摊销费用更低,所以技术研发能力强,拥有自建设备能力的公司更具优势。比如光大环保、伟明环保和中国天楹技术研发能力较强,垃圾焚烧核心设备:锅炉焚烧设备和烟气净化系统均实现自建,具备较为突出的技术优势。
此外,无锡雪浪、盛运股份、杭州新世纪、迪斯环保、泰欣环境、海澜正和等企业以垃圾焚烧烟气治理为主要业务。
无锡雪浪主要从事于垃圾焚烧、钢铁行业烟气处理、飞灰炉渣处理等业务,为一家上市公司(IPO审核通过尚未发行),2011年营业收入36,468万元,焚烧领域收入占到总营业收入的62.79%。截止到2011年底,公司签订垃圾焚烧烟气治理订单4.2万吨,占到市场份额26.2%,为行业龙头企业。
盛运股份于2010年6月创业板挂牌上市,为垃圾发电烟气治理领先企业。公司主营业务包括城市生活垃圾焚烧发电、尾气净化处理设备以及各种系列输送机械产品,2013年通过收购中科通用向垃圾发电方向转型。公司以干法脱硫除尘一体化为特色,凭借2012年后新签垃圾焚烧项目处理规模6,400吨/日,后续将向垃圾焚烧发电运营商转型。
杭州新世纪为杭锅股份控股子公司,成立于2000年,主要从事城市生活垃圾焚烧处理技术和设备开发、成套和工程建设,总资产近4亿元。在垃圾焚烧烟气治理领域,公司以双塔技术半干法见长,截止到2012年底,共完成垃圾焚烧烟气治理项目24个,垃圾发电项目总处理规模18050吨/日,占市场规模13.9%。
迪斯环保2000年与美国喷雾公司的合作;2004年开始与美国Komline-Sandrson公司合作,是国内第一个拥有半干法喷雾干燥处理技术企业,并拥有国内创建的第一个业绩。2008年迪斯环保与美国Komline-Sandrson公司在广州建立了“K-S旋转喷头维修中心”,成为第一个提供这种核心技术服务的企业。
上海泰欣环境工程有限公司成立于2008年,是一家以大气污染综合治理、PM2.5处理与防控为核心业务的技术及工程服务型公司。公司自主研发、设计和生产的炉内非催化还原脱硝(SNCR)技术以及炉外低温催化还原脱硝(SCR)技术,分别于2009年在苏州生活垃圾焚烧发电厂以及2012年在南京江南生活垃圾焚烧发电厂成功投运。截止2018年已经为超过300家不同类型和行业的客户提供了近700套各类环保装置及系统。
另外传统脱硫脱硝公司例如龙净环保、清新环境、菲达环保等均有涉足垃圾焚烧烟气治理领域。
4.总结
目前,主要从事垃圾焚烧发电为光大环保等top10企业愈多以特许经营模式,部分项目烟气净化系统实现自建,此外无锡雪浪、盛运股份、杭州新世纪、迪斯环保、泰欣环境、海澜正和等企业以垃圾焚烧烟气治理为主要方向开展业务,并吸引传统脱硫脱硝公司例如龙净环保、清新环境、菲达环保等涉足垃圾焚烧烟气治理领域。
随着环境要求提高、排放标准向全球垃圾焚烧烟气排放最严标准“欧盟2000”看齐的趋势下,烟气治理技术将进一步升级。其中最大改进为除酸环节,由单一技术“半干法”向多技术复合使用的“半干法/干法”及“干法/湿法”工艺转变,我国生活垃圾焚烧烟气治理及改造市场空间将更大。
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