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后续,考虑到江苏限产到10月中旬之前都难以放松,我们预计,直至十一假期结束,电炉钢的产量还会继续下降。而只要三季度“能耗双控”影响及动力煤供需缺口没有改善,限电对短流程的影响就难以消退。
板材:限电对需求端影响更大
相比长材,板材对质量的要求更高,多用长流程生产,短流程生产是极少数。因此,当前电炉产量下降对板材产量的影响较为有限,如果说限电对热卷产量造成的影响,更多是来源于轧线的停产。
需求端,限电对制造业的影响不容忽视。由于限电对制造业影响资料有限,我们仅根据公开资料进行了整理,后续Mysteel将持续跟进调研。
四、“能耗双控”及限电影响什么时候能退出?
当前,导致限电的两大原因,一个是电煤紧缺导致的电力供应紧张,一个是“能耗双控”政策。
电煤供需缺口或在11月得到缓解
关于电煤紧缺,供应端,每年的9、10月份动力煤产量会逐渐上升,而需求端,夏季用电高峰也在9、10月份逐渐退出,进入低谷,电煤供需缺口理应逐渐收窄。但就目前而言,供需缺口并没有得到改善,反而出现了大面积限电,我们认为,这主要还是由于前期的供需缺口过大。
近期,在大面积限电的影响下,秦皇岛港口库存已连续累库两周,电厂库存也于9月23日当周累库,这表明限电已经开始奏效。
事实上,为了保供,此前内蒙古鄂尔多斯地区已经在陆续批复一批新的露天矿投产,但据鄂尔多斯当地煤矿反应,当前这批露天矿的投产要到11月才能够带来较为明显的增量。另外,为了保障冬季供暖,东北也在陆续进行动力煤冬储,预计在10月底完成。据Mysteel调研反馈,目前鄂尔多斯地区坑口煤源仍然十分紧张,冬储进度缓慢。总体上看,预计电煤紧缺的问题要到10月底或11月初才能得到较好的解决。
“能耗双控”还看三季度各省表现,预计10月影响会有边际改善
由于9月是三季度的末尾,因此部分省份为了避免再被“亮红灯”,加紧了“能耗双控”任务的执行。而当前大部分省份的限电通知,也是截止到9月底,因此随着三季度结束,“能耗双控”带来的限电影响可能会有边际减弱。
但按照往年规律,每年三季度“能耗双控”执行情况到12月份才会发布,因此,在“红灯”省份“能耗双控”指标没有明确好转的情况下,地方政府控制能耗的压力仍会存在,全年能耗强度、总量下降的任务依然艰巨。
附表1:
附表2:
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