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下一步,工信部等部门将从法规、政策、技术、标准、产业等方面,加快推动新能源汽车动力电池回收利用,包括加快推进动力电池回收利用立法,完善监管措施,加大约束力。加强梯次利用管理,实施梯次产品自愿性认证制度,引导市场健康有序发展。完善回收利用体系,强化线上线下协同溯源监管,督促有关主体落实溯源管理责任。加强技术创新,突破退役电池一致性、自动化拆解等目前还存在的技术瓶颈,持续推动发布一批国家标准、行业标准。深化试点示范,创新商业模式,加快备电等梯次利用示范项目建设,持续培育梯次利用和再生利用骨干企业。
二、动力电池回收市场规模
1、新能源汽车动力电池爆发式增长
新能源汽车是全球汽车产业绿色发展和转型升级的重要方向,也是中国汽车产业发展的战略选择。中国新能源汽车产销量连续6年位居全球第一,2020年中国新能源汽车产量124.2万辆,较2019年增长8.1%,销量为125.3万辆,较2019年增长12.9%;2021年前九个月,新能源汽车的产业已经达到216.1万辆,销量达到214.3万辆,迎来了爆发式的增长。
图12016年5月-2021年9月
新能源汽车产销量(万辆)
数据来源:中国汽车工业协会 整理:HGFR
随着中国新能源汽车的快速发展,动力电池产量也呈增长态势,2020年中国锂离子电池产量188.45亿只,较2019年增长31.23亿只。累计方面,2020年1-12月中国动力电池累计产量达到83.4GWh,2021年1-10月累计装机量达107.5GWh,同比累计上升168.1%。共有54家动力电池企业实现装车配套,排名前十的企业分别是宁德时代(50.7%)、比亚迪(16.6%)、中航锂电(6%)、国轩高科(5.1%)、LG新能源(4.8%)、亿纬锂能(2%)、蜂巢能源(1.9%)、塔菲尔(1.9%)、孚能科技(1.5%)、欣旺达(1.3%),10家企业合计占比91.8%。
图2 2019-2021年10月国内动力电池装机量(GWh)
数据来源:GGII 整理:HGFR
图3 2019-2021年10月国内动力电池产量(GWh)
数据来源:GGII 整理:HGFR
磷酸铁锂及三元锂电池是目前动力电池中的主要类型。2021年1-10月三元电池装车量累计54.1GWh,占总装车量50.3%,同比累计上升100.1%;磷酸铁锂电池装车量累计53.2GWh,占总装车量49.5%,同比累计上升316.4%。2021年1-10月我国动力电池产量累计159.8GWh,同比累计增长250.0%。其中三元电池产量累计72.0GWh,占总产量45.1%,同比累计增长165.0%;磷酸铁锂电池产量累计87.5Wh,占总产量54.8%,同比累计增长378.2%。
2、动力电池退役规模及预测
2013年以后,我国新能源汽车大规模推广应用,并于2014年进入爆发式增长阶段。按照动力电池5至8年使用寿命测算,2020年前后国内动力电池进入报废高峰期。2020年退役动力锂电池达到26.69GWh。其中,三元电池6.38GWh,磷酸铁锂电87.5GWh,共计23.78万吨,对应131亿元市场空间。
图4 动力电池回收市场规模(亿元)
数据来源:中研普华
预计2021-2025年中国退役动力锂电池达到33.95GWh、55.38GWh、76.25GWh、99.21GWh、134.49GWh。三元电池回收有价金属主要是镍、钴、锰、锂等,质量占比分别为 12%、5%、7%和 1.2%。预计到2025年达到600亿元的市场空间。
图5 动力电池退役规模预测(GWh)
数据来源:中研普华
3、动力电池回收企业数量与分布
根据天眼查数据显示,截止到2021年11月26日,我国现存经营范围包括“动力电池回收”的企业共27025家。其中2021年新注册了21193家,占到所有存续企业的78.4%。
从动力电池回收相关企业各省份分布来看,山东省有动力电池回收相关企业2627家,排全国第一;第二江苏,有动力电池回收相关企业2186家;第三是河南,有动力电池回收相关企业2172家。海南、安徽、陕西、广西、湖北、浙江、福建分别以动力电池回收相关企业1788家、1819家、1538家、1348家、1251家、1014家、962家挤进全国前十。
从注册资本来看,注册资本在500万元以上的动力电池回收相关企业数量10749家,占39.8%。
从以上分析可以看出,随着电池需求和退役数量不断增大,各地企业都已开始布局动力电池回收领域,关键竞争点仍是上游的回收渠道、下游的利用市场和回收技术规范性,国家的相关规范和技术标准也需加紧制定。
参考文献:
1、李建林, 李雅欣, 吕超,等. 退役动力电池梯次利用关键技术及现状分析[J]. 电力系统自动化, 2020, 44(13):12.
2、郭苑, 祁春玉. 车用动力电池回收利用政策及标准分析[J]. 汽车实用技术, 2021, 46(15):5.
3、国海证券《动力电池回收市场起航——动力电池回收行业深度报告》,2019年。
4、招商证券《2019年锂动力电池回收及梯次利用深度分析报告》,2019年。
5、《动力电池回收渠道及再生利用可行性分析(2021年)》https://max.book118.com/html/2021/0402/6000152111003132.shtm
6、2020年中国动力电池回收行业市场现状及发展前景分析https://3g.163.com/dy/article/FJMV01V605509P99.html?f=common-recommend-list
7、1-10月动力电池装机量top10出炉!/dy/article/GOFJR3DC0552CENS.html
8、动力电池回收纳入“十四五规划”:上半年相关企业注册量同比上涨2611.2%https://baijiahao.baidu.com/s?id=1705150825360926370&wfr=spider&for=pc
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