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近日,第二批基础设施REITs产品中的建信中关村REIT、华夏越秀高速REIT已完成发售,投资者踊跃认购,而首批基础设施REITs产品的二级市场表现也十分稳健。随着基础设施REITs试点工作的不断推进,基础设施REITs对实体经济的支撑作用逐步显现。可以预见,下阶段参与试点的新项目类型将不断涌现,申报项目数量将逐步增加。
各地积极支持试点 REITs市场表现稳健
基础设施REITs试点开始后,各地参与试点的积极性很高,北京、上海、广州、成都、苏州、南京、西安、无锡等地都出台了相关文件部署试点工作。
“基础设施REITs作为重大金融创新,填补了上海金融市场的空白,是提升上海国际金融中心建设水平的重要一环。”上海市发展改革委副主任王华杰说,“我们搭建了‘委内协同、市区同步、部门并联’的工作流程,积极对接上海多家持有基础设施资产的企业,就项目储备申报、合规手续完善、税收、土地和股权转让等提供业务指导。”
首批基础设施REITs产品于今年6月21日上市,5个多月以来,二级市场表现稳健。
截至11月30日,上海证券交易所首批5只基础设施REITs产品较发行价平均上涨约18%,其中涨幅最高的富国首创水务REIT达28%,涨幅最低的东吴苏园产业REIT达10.5%。近一个月以来,日均换手率在1.8%左右,整体高于境外成熟市场。
上海证券交易所副总经理卢大彪认为,二级市场的稳健表现是由于多方面原因,包括发行定价合理审慎,投资者认可度较高;战略投资者认购以发起人为主,流通份额以机构投资者持有为主;公募REITs强分红属性使产品收益稳定,资产配置价值凸显;做市商机制有效提高市场流动性,稳定交易价格等。
“因此可以说,上交所的基础设施REITs试点制度设计与执行是规范有序的,整体符合预期,实现了平稳上市、平稳交易、平稳运行和平稳预期。”卢大彪说。
此外,11月底,第二批基础设施REITs产品中的建信中关村REIT、华夏越秀高速REIT已完成发售,投资者踊跃认购,两只REITs都实现“一日售罄”。
REITs对实体经济支撑作用逐步体现
据了解,截至目前,首批9个项目上市后的净回收资金中,已有约44亿元投入到新项目建设中。例如,富国首创水务REIT项目的净回收资金中,已有94%投入到广东、安徽两地的四个污水处理项目中。
从首批上市产品来看,基础设施REITs通过盘活存量资产、新增投资、降低资产负债率、调整财务结构等多方面,有效支持了实体经济的发展。
广州交通投资集团发行了平安广州广河REIT,其总经济师邓鉴焜介绍,该集团本次融入权益资金64.9亿元,降低了资产负债率,融资空间增加了200亿元,扩展了集团基础设施建设的投资空间。
“而且,我们获得了旨在鼓励盘活存量资产的中央预算内投资专项资金,我们已将其作为资本金,全部投入到新建基础设施项目中。”邓鉴焜说。
预计新项目类型将不断涌现 申报项目数量将逐步增加
今年6月29日,国家发展改革委发布《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点工作的通知》,试点范围得到扩大,多种新类型项目正在积极准备申报工作。
例如,深圳市提出,“十四五”期间将建设筹集各类保障性住房40万套。深圳市人才安居集团将承担三分之一以上的建设筹集任务,资金需求巨大。
“目前我们集团已开工68个项目,总投资1168亿元,其中租赁型房源占比约八成,沉淀了非常多的资金。”安居集团董事长赵宏伟说,“发行REITs可以迅速盘活存量资产,对我们是极其重要的。”
记者了解到,今年8、9月份,国家发展改革委向中国证监会新推荐了5个项目,基础设施REITs试点项目的储备工作也不断取得新进展,目前有80余单储备项目正在研究推进过程中。
这些储备项目中,新纳入了保障性租赁住房、风电、光伏、水力发电、城镇供热、城镇供水等项目,行业领域大幅拓展。从区域来看,新增了河北、辽宁、江西、河南、云南、陕西、甘肃等地区的项目,区域分布更加广泛,并且更多的基金、券商等金融机构开始参与试点。
记者了解到,今年9月,国家发展改革委投资司召开“开门办公会”,邀请50家金融机构及原始权益人参加座谈,集中回复项目推进过程中遇到的突出困难和问题。近日,投资司再次组织召开“开门办公会”,重点就相关项目资产权属、投资管理手续、项目收益等问题进行研究辅导,进一步推动试点工作的开展。
有关试点参与单位认为,整体看,目前各方参与试点的积极性进一步高涨,由于相关项目资产重组、手续完善等准备工作需要一定时间,预计明年申报项目数量将会逐步增加。
此外,社会各界对REITs试点的关注度不断提高。“我们正在配合国家发展改革委筹备开展‘REITs在路上’相关宣传普及活动。”清华大学PPP中心共同主任、公共管理学院教授杨永恒表示,拟邀请相关政策制定者、权威专家,以及项目原始权益人、基金管理人等,面向全社会宣传普及基础设施REITs,调动各方参与基础设施REITs的积极性。
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以富国首创水务REITs为例,上市后到9月29日的走势如下图,上市首日开盘即涨幅不浅,第二天探底3.7元,与发行价格相同,之后开始震荡上行,直到9月14日开始大幅上涨之路,到9月27日达到最高点4.827元,三个月的时间,较发行价格大幅上涨30%。
今年上半年最火的投资品种非公募REITs莫属,从产品上报到获批发行,公募REITs问世的每一步都受到市场的关注。6月21日,公众投资者份额一日售罄的富国首创水务REIT在上交所主板成功上市,这就意味着此类金融产品在我国正式落地,REITs不仅拓宽了社会资本投资的渠道,同时增强了资本市场服务实体经济质效。
我国公募REITS正扬帆起航。REITs起源于美国,亚洲REITs市场起步于二十世纪初,发展迅速。我国当前的REITs主要立足基础设施建设,公募REITs正扬帆起航。国内近期推出的REITs主要是与基建项目挂钩,与传统的基建融资方式相比,REITs在拓宽融资渠道、盘活存量资产、降低地方政府债务压力等方面具备较大的优势。基础资产优越,首创股份为国内水务环保产业市场化改革的首批践行者。本基金的基础资产为污水处理类市政基础设施项目,分为深圳项目和合肥项目。
5月31日凌晨,我将在某宝上花了1000元投资了4座水厂。这事要放在以前,可能会很疯狂,而且非法集资了。但现在,通过公募REITs就变得合法且合规了。如果换一种说法,那就是我在某宝上花了1000元申购了一支新基金。
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