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城发环境拟换股吸收合并启迪环境 1月25日起复牌

北极星垃圾发电网  来源:格隆汇    2021/1/23 9:07:03  我要投稿  

北极星垃圾发电网讯:1月22日城发环境公布,城发环境拟以发行股份方式换股吸收合并启迪环境,即城发环境向启迪环境的所有换股股东发行股份,交换该等股东所持有的启迪环境股份。

此次合并完成后,启迪环境将终止上市并注销法人资格,城发环境将承继及承接启迪环境的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。城发环境因本次合并所发行的股份将申请在深交所主板上市流通。

同时,城发环境拟采用询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。此次募集配套资金以本次合并的成功实施为前提,但本次合并不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金成功与否不影响本次合并的实施。

此次募集配套资金总额不超过27亿元,且不超过公司吸收合并启迪环境交易金额的100%。此次募集配套资金发行股份的数量不超过本次发行前城发环境股本总额的30%。募集资金用于偿还银行借款、补充流动资金、支付本次交易费用等。

此次合并中,城发环境换股价格为定价基准日前20个交易日的股票交易均价,即11.63元/股,若城发环境自定价基准日起至换股日(包括首尾两日)发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,则上述换股价格将作相应调整。启迪环境换股价格为定价基准日前20个交易日的股票交易均价6.90元/股为基础,并在此基础上给与10%的溢价率确定,即7.59元/股,若启迪环境自定价基准日起至换股日(包括首尾两日)发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,则上述换股价格将作相应调整。

每1股启迪环境股份可以换得城发环境股份数=启迪环境的换股价格/城发环境的换股价格(计算结果按四舍五入保留四位小数)。根据上述公式,启迪环境与城发环境的换股比例为1:0.6526,即每1股启迪环境股份可以换得0.6526股城发环境股份。

截至目前,城发环境的股份总数为642,078,255股,在不考虑异议股东行使现金选择权的情况下,参与此次合并项下换股的启迪环境股份为1,430,578,784股。参照此次换股比例计算,城发环境为此次合并发行的股份数量合计为933,595,715股(向上取整)。

此次换股吸收合并完成后,城发环境和启迪环境将在环保领域实现全面整合,业务协同效应将得到充分释放。城发环境、启迪环境将通过资产、人员、品牌、管理等各个要素的深度整合,进一步增强核心竞争力、行业影响力及风险抵御能力,有利于有效保护中小股东的利益。

此次合并前,城发环境在高速公路运营的基础上,通过静脉产业园建设运营,已战略布局固废处理、水务、环卫等领域,目前已成为河南省内环保龙头,并积极探索全国布局的发展战略。启迪环境为一家能源环保一体化的环境综合治理科技企业,主营业务涉及固废处置、互联网环卫、再生资源回收与利用、水务业务、环卫专用车辆及环保设备制造等诸多领域。借助启迪环境的市场、经验、技术等各方面资源,合并后的存续公司在环保领域的建设、运营和服务能力将进一步提升,力争打造立足河南、贯通黄河、辐射全国、国际一流的环保领军企业。

经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2021年1月25日开市起复牌。鉴于本次交易涉及资产的尽职调查、审计、估值等工作尚未完成,公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关事项的股东大会。公司将在相关尽职调查、审计、估值工作完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。


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