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近日,国内PE巨头弘毅投资以近18亿元入股上海城投控股,获10%股权。弘毅投资总裁赵令欢此前在接受21世纪经济报道专访时曾表示,选择上海城投看重的是其环境产业,这部分已经在上海尝试出一种既可以盈利,又可以做到国策特别支持的业务。
资本市场看好环保产业,印证了这一行业前所未有的发展机遇。由于节能环保产业外部经济的特殊性,政府是环境治理的责任主体,更是环境消费最主要的支付主体。因而,伴随着市政市场的开放,以及政府服务采购体系的建立和完善,更大规模的社会资本会涌入这一细分领域。
尤其是在市政污水处理行业,资本投资热情极高。据中国水网调研获取的样本企业项目信息,近年来市政污水项目成为水务企业主要的投资方向,截至2013年12月,市政污水投资项目676个,占水务企业投资比重达71%。
新型城镇化机遇
存量市场基数巨大。市政污水处理行业,作为水务市场中的一个细分领域,不同于工业污水处理,单是存量市场——占我国人口总量约52%的7亿城镇居民,其日常生活污水已是刚需大单。
本世纪以来,污水排放结构发生变化,生活污水排放量的增速甚至快于工业污水。2000-2011这十年间,市政污水处理排放量复合增速为6.4%,高于工业污水1.3%的增速。据环保部数据,2012年全国城镇生活污水排放量462.7亿吨,比上年增加8.1%;占废水排放总量的67.6%,比上年增加2.7个百分点。
城镇化扩充新兴增量空间。按照《国家新型城镇化规划(2014-2020)》,到2020年,我国常住人口城镇化率达到60%左右,需提高6.3个百分点;户籍人口城镇化率要达到45%左右,需提高9个百分点;此外努力实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。
《规划》同时在污水处理方面做了配套规定。随着城镇化的推进,城镇污水处理率需提高近6个百分点,污水处理行业的蛋糕无疑将做大。
根据国家发改委投资所副所长杨萍的统计,现阶段城镇化率每提高一个百分点,会带来巨大的基础设施投资空间,2011年一个点对应的基础设施投资规模约为380亿。
经济发展提升水质标准。生活水平提高,用水供需紧张关系将进一步加剧,必然会推动市政污水处理行业的发展,包括污水处理硬件和软件领域。
据住建部最新数据显示,截至今年3月底,全国建成污水处理厂3622座,一季度增加109座。事实上,从2009年起,污水处理厂建设开始步入快速处理增加阶段。值得注意的是,县城污水厂建设增速一直高于城市,这也印证了县域市场的后发增长潜力。
今年7月,首创股份斥资1.28亿元增资并收购苏州嘉净环保科技公司51%股权,大举进入小城镇污水处理市场。
与此同时,全国已建成的三千多座污水处理厂,也意味着庞大的运营服务市场,这将为主营业务为污水处理服务的企业带来机会。
行业受益样本:差异化攻城略地
21世纪宏观研究院认为,在宏观市场扩容的利好形势下,对于微观企业主体而言,投资市政污水处理行业,需要精准定位核心竞争力,以及厘清盈利模式。而在整个行业市场分散未饱和的市场下,行业并购步伐也在加快,企业有望通过差异化策略分享市场红利。
技术创新企业起点相对较低,受政策导向青睐。碧水源——入选“2012福布斯中国最具潜力上市公司”,其作为一家2001年创建、注册资金1.1亿元的轻资产技术创新型企业,专注膜技术的研发。截至2013年,碧水源新增专利63项,正在申请且被受理专利37项。
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