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资十二亿元参与定增成控股股东
巨化集团入主菲达环保做强环保主业
1月7日,浙江菲达环保科技股份有限公司非公开发行A股股票的申请获得无条件审核通过。记者获悉,根据2014年8月13日菲达环保披露的定增预案,此次股票全部向巨化集团定向发行,发行数量约为1.41亿股,每股8.54元。巨化集团此次共需斥资约12亿元。
“此次非公开发行后,巨化集团将持有菲达环保25.67%的股份,成为新的控股股东,而菲达环保的实际控制人也将升格为省国资委。”巨化控股有限公司总经理刘鹏介绍,通过此次资本运作,巨化集团旗下的环保子公司巨泰公司和清泰公司100%股权全部并入菲达环保,同时补充约9亿元流动资金。
位于巨化静脉产业园的巨泰公司主营固体废渣、污泥资源的综合利用,而清泰公司的主营业务为固废处理及污水处理,下属业务资产主要包括医疗和固体废物处置中心及污水处理厂。通过本次非公开发行的实施,巨化集团将进一步整合下属环保产业,保持菲达在大气治理领域的领先地位的同时,向污水、固废、危废治理等环保领域拓展,并做精做强高端环保装备制造业。
环保产业一直是巨化集团具备明显优势的产业板块,近年来已上升为集团第二主业,并积极寻求通过产业与金融的结合,加快转型发展步伐。菲达环保是全国大气污染治理行业的龙头企业,也是世界上燃煤电站电除尘器最大的供应商。巨化集团也将在充分发挥集团已有较强的战略规划的基础上,研究环保行业发展趋势和内外部环境,充分利用菲达环保的资本市场平台,整合双方环保产业资源,将巨化和菲达环保打造成为国内最佳、世界一流的综合环境服务商,引领环保产业的健康快速发展。
巨化入主菲达环保是基于该集团长久以来注重产融结合的成果。2011年,巨化股份实施非公开发行股票方案,顺利募集16亿元发展资金,使上市公司抓住机遇,抢上了一批重点发展项目,获取了良好的经济效益;2012年以来,化工行业进入了低谷期,巨化于2013年再次启动新一轮再融资工作,通过配股募集18亿元资金,发展新型氟制冷剂、高端氟聚合物。“利用上市公司平台,推动制造业与资本市场的有效融合,以此改变企业的资金结构和资产结构,实现可持续发展。”
记者手记
从一家传统的化工企业,到徜徉于资本市场汪洋的“行家里手”,巨化集团凭借科学的战略规划、敏锐的市场眼光,以及对产业、经济周期性波动的准确判断,屡屡从资本运作中尝到甜头。
经济新常态下,如何抵抗“抗风寒”能力,确保运行正常下的健康发展,不少企业在寻找答案。而巨化集团的产融结合路径,不失为一个方向。通过资本运作系列组合拳,巨化集团大大增强了抗风险能力,资产不断扩张,证券化率显著提高,经营业绩和行业地位明显上升。从巨化的运作经验也能看出,资本运作并非一日之功,首先要有科学的战略思维,基础是了解和熟悉金融工具,关键是把握好时点和机遇,最后通过规范的运作来实现,这几大要素缺一不可。
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