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新领域拓展成功,受益行业加速成长,有望迎来新的高速成长期.
公司传统主业为电厂凝结精水处理,由于新建电厂增速放缓,公司上市后开始谋求转型:依托水处理技术优势1)向市政水处理工程领域拓展;2)向工业水处理其他细分行业拓展;3)向居民直饮水领域拓展。目前各项转型均已取得突破,项目储备丰富,随着行业加速发展,公司有望迎来新的高速成长期。
成长动力一:水务行业PPP 项目获取为公司提供最大的业绩弹性.
2 15 年PPP 模式推广存在超预期可能性。1)PPP 模式符合中央政府指定的环保行业发展方向;2)债务和环保双重压力之下,地方政府存在主动推广PPP 模式的动力;3)水价上涨进一步保障项目盈利能力,投资方意愿更强。
2 公司率先试水PPP 市场,标杆项目打开未来广阔成长空间:公司参与的贵州PPP 项目属于国内首个省级项目,示范意义明显,伴随PPP 模式制度化和成熟化,公司有望将项目经验复制到外省,实现全国性扩张。
成长动力二:受益政府思路转变,工业水处理市场或加速释放.
2 监管加强+排污成本提升=4000 亿工业水处理需求快速释放。1)新《环保法》生效对于提升地方政府环保监察力度作用明显;2)排污费改税将在15年获得实质性推进,成本提高促进业主方主动改造。
2 技术全面+业绩丰富+资金优势=公司具备持续获得订单的能力:1)产品线丰富,公司能够在多个细分领域参与竞标;2)公司成立15 年以来已经建成水处理项目约200 余个,既往业绩丰富、品牌口碑好,竞标优势明显。
成长动力三:直饮水业务为公司成长增添新动力.
东营中心城区直饮水项目采用分质供水工艺,与欧美地区直饮水系统类似,属于国内首例,示范效应明显。在目前水源地污染事件频发的背景之下,经济发达地区尝试直饮水模式的进程有望加快,公司项目经验全国性复制值得期待。
订单分析:在手订单充足,具备高速成长基础.
公司在手订单总额约30 亿元,同时贵州23 个水务项目估计投资额超过30 亿元,伴随六盘水及贵州PPP 项目确认收入,公司业绩高速增长无忧。
盈利预测与投资评级.
我们预计公司14-16 年EPS 分别为0.30 元、0.61 元和0.81 元,对应PE 分别为97 倍、47 倍和35 倍。我们考虑到:1)公司是国内PPP 项目弹性最明显的小市值综合性环保公司;2)工业、市政水处理行业处于需求快速释放期,公司可凭借核心优势持续获得订单;3)在手订单丰富,具备快速成长基础。
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7月20日,中国政府采购网发布了贵州省威宁彝族回族苗族自治县水务局威宁自治县北门河再生水处理工程PPP项目公开招标公告,项目预算金额为83259.75万元。
7月16日,中国政府采购网发布了贵州省威宁自治县北门河再生水处理工程PPP项目资格预审结果公示,3方通过资格预审,项目预算金额为83259.75万元。
6月24日,中国政府采购网发布了贵州省威宁彝族回族苗族自治县水务局威宁自治县北门河再生水处理工程PPP项目资格预审公告,项目预算金额为83259.75万元。
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近期,河北协同水处理技术有限公司、安徽菲利特过滤系统股份有限公司、北京坦思环保科技有限公司、山东中科恒源环境工程有限公司、银海洁环保科技(北京)有限公司、山东天庆科技发展有限公司、湖州京诚环境技术有限公司、江苏精科霞峰环保科技有限公司、北京鹏发环保水处理公司、四川万潮科技有限公司
10月26日,巴安水务公布2021年第三季度报告,公司实现营业收入7734.38万元,同比增长1,175.00%;归属于上市公司股东的净利润为-5124.595万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4988.74万元;基本每股收益为-0.0745元。
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