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【事件】
在2015年发布的“水十条”中,明确提出加快水价改革,并完善收费政策,修订城镇污水处理费、排污费、水资源费征收管理办法。这意味着我国长期被压低的水资源价格将逐渐得到还原。随着水资源价格的逐步还原,水务行业预计将进入一个新的快速扩张阶段。下文将简要介绍近期水务行业在市场层面的发展情况。
【评述】
1. PPP改革红利
2014年12月,财政部推出《关于政府和社会资本合作示范项目实施有关问题的通知》,公布了30个PPP示范项目。其中,污水处理项目有九个,供水项目有三个,加起来水务项目占到了示范项目的四成之多。在目前已经公布的省级PPP示范或者试点项目清单中,水务项目的占比也普遍很高。这表明,在水务行业实施PPP具有显著的优势:第一,收入来源明确,现金流稳定;第二,提价机制逐步理顺,资本回报将有保障。
尽管我国城镇供水管网和污水处理设施的普及率已经相对较高,但其中相当大的部分并未实现市场化运营。行业内普遍认为,目前尚有70%左右的供水资产、30%左右的污水处理资产由各级地方政府所掌握,存在着不同程度的运行效率偏低问题。随着PPP模式的逐步推广,这部分资产很有可能将在未来几年中集中进入市场,给专业水务企业提供新的扩张机遇。
2. 上山下乡,到农村去
长期以来,在我国农业领域的环保问题一直没有得到充分的重视,但实际上这一领域的污染问题已经相当突出。在水体污染方面,目前农业源占我国COD排放量的比例超过40%,占总氮排放的比例在60%左右,占总磷排放的比例更是高达70%左右。
目前我国农业水污染治理程度严重偏低,还处于起步阶段。据统计,我国仅北京、天津、上海、江苏、浙江、广东等少数发达省市的农村生活污水处理率能够超过10%,其他大部分省份还未全面铺开。在我国环境承载能力日益逼近上限的现状下,农村环境治理问题开始受到最高层重视,近年来,国务院、环保部、财政部、发改委在多个文件中均重点提及,而农业部近日下发的《关于打好农业面源污染防治攻坚战的实施意见》更是给出了一个较为全面的实施路线图。
我们预计,政策的推动将促使我国农业环境治理的庞大市场潜力逐步释放,而以下两方面的突破将是引导这一进程的关键。第一是运营模式,由于监管成本、治理能力、技术水平等制约因素,政府主导模式预计在未来将逐年下降,而社会参与型运营模式以其专业技术水准和管理水平等优势,在国家“连片整治”以及“拉网式全覆盖”等推进方式背景下,预计将获得快速发展。第二是融资支持,目前农村环境污染治理主要由县级、乡村级的地方政府提供资金,在地方财政压力的制约之下,未来建立农村环境治理融资平台,在财政资金基础上积极引入社会资金也是必要的趋势。
3. 新领域蓄势待发
水务行业有着其他大多数行业都无法比拟的庞大潜在市场空间,除了传统的供水、排水、污水处理之外,还有众多的新兴领域尚未得到充分挖掘。例如:污泥处理领域,2014年我国湿污泥产生量约3,000到3,500万吨,干污泥产生量约1,100万吨,其中大约有65%采取简单的填埋方式处理,无害化处置率不足30%,且偷排现象严重,2014年有17%的污泥最终去向不明,整体来看资源化处理方式亟待推广;海水淡化领域,“十二五”规划要求到2015年海水淡化日处理量将达220到260万吨,但目前我国日处理量尚不足100万吨,首钢与北控投资的“渤海水淡化进京”项目最快2019年进京,年供水可达10亿吨,这标志着海水淡化进入市政用水领域,预计将重新引发市场热情;再生水领域,2015年的目标是每日4,000万立方米,而现在行业规模只有2,000万立方米左右,发展潜力还相当巨大。
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