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【调研摘要】
调研时间:2018年3月6日至9日
采暖季限产高炉的复产将推迟
唐山地区前期保供暖“应停未停”高炉均要补足时间,且近期两会期间空气污染严重,包括唐山地区在内的地方政府采取严格措施,将使得部分高炉复产延后4月份。
环保限产常态化趋严
唐山非采暖季限产基本确定,限产比例10-15%,且同采暖季“应停未停”的延期复产叠加执行;2018年冬季是否继续限产还没有方案;如果唐山市企业都达到超低排放之后,采暖季限产是否继续执行仍无定论。
环保改造任务已经下达
唐山市相关部门上周五已给各钢厂下达了任务,要求最晚5月底开工进行环保设备升级改造,需10月底之前完成超低排放改造(颗粒物、二氧化硫、氮氧化物10/35/100mg,严于新的国家特别排放限值),否则需停产整顿。河北省也要求邯郸的钢厂19年底之前完成超低改造。
废钢比难以进一步提升
目前废钢添加比较高峰均有所回落,且由于废钢成本较高,复产后铁水增加,废钢的添加量难以进一步提升
库存情况
唐山螺纹库存较高,使得社会库存确实比往年稍高,短期存在一定的去库存压力;但型材和钢坯的库存比往年低,压力较小。
【调研内容】
1、唐山地区部分钢贸商
(1)销售情况
年初至今工角槽小型钢销售情况很好,较去年大幅增加,某主流贸易商去年11月行情好时日销量约2千吨,而年后至今日销量约4千吨;某小轧钢厂共2万吨库存,昨天就销售约9千吨;唐山地区调坯轧材企业库存估计平均仅为6千吨左右,处于相对较低水平。
(2)库存情况
一些钢贸商在春节期间补了一些货,现在部分社库有一定压货现象,唐山的螺纹钢社会库存确实比往年高;但型材和钢坯的库存比往年低,需求也很好。
(3)煤改气情况
调坯轧钢生产线煤改气的工程之前已经完成,政府要求3月底之前要求拆除轧钢线的煤气发生炉,贯彻执行天然气政策;天然气的成本比烧煤要高100元左右;如果其他地区的调坯轧材企业不同步改气,那么唐山地区的调坯轧材企业短期可能受到比较大的影响。
(4)环保情况
唐山地区目前仅有德龙即将投产,首曹、唐钢不锈、燕钢在建SCR环保设备,以达到特别排放限值标准;邯钢4个烧结机,目前仅有一台能够达到特别排放限值标准。
(5)市场观点
看好今年的需求端,政府的开工项目和房地产的拿地都很好。据传政府后续会出台打压房地产的政策,房企都有将其拿的地快速变现的需求,可能会带来地产企业的集中开工。钢价有可能上到4500以上,若行情持续下跌则在期货上套保,损失也有限,且手里资金相对充足,需求旺季即将来临,不会低价亏损出货。认为目前螺纹钢库存较高,且其需求尚未释放,使得小型钢等的价格受到压制。
2、唐山某国营钢厂
(1)基本情况
具备年产铁、钢、材1800万吨的配套生产能力,主要产品包括高强汽车板、热轧薄板、冷轧薄板、镀锌板、彩涂板、中厚板、不锈钢、棒材、线材、型材等,精品板材占到产品总量的60%。
(2)经营情况
2018年1、2月份的利润比2017下半年稍差一些。今年2、3月销售合同是一起同客户签订的,订单情况情况很好,没有任何压力。平时的销售模式是以销定产,基本没有销售压力,直供的比例大概40%~50%,都是央企的重点项目。
(3)生产情况
环保限产影响较小,停产检修1座高炉,无复产时间表,同时由于上游焦炭等原料紧张影响,相当于限产约20%;废钢添加的比例在10%左右,由于添加废钢,使得成材产量基本无影响;由于废钢价格偏高等因素,无继续提高废钢比计划。
(4)出口情况
今年的出口量占比约为30%,往年最高的时候大约占40%;主要的出口地是俄罗斯和东南亚,利润实际上不如内销。
(5)库存情况
自身成材库存不高,且部分为订单未提货。年前已将2月计划组织完,3月计划组织约60%,年后已组织完,4月计划下周才出来,目前看订单正常。
3、唐山某民营钢厂
(1)生产经营情况
年产600万吨,产品为热卷,共6座高炉;2018年1、2月份的经营情况比2017下半年三季度要差一些;目前综合毛利约750到850,去年最高的时候达到1000多,平均全年是500~600。
(2)复产情况
之前有1座高炉应停,但因保民生供暖而未停;因此,目前停产2座高炉未烘炉,计划在4月初和4月底分别开炉。且唐山地区前期保供暖应停未停高炉均要补足时间,将使得部分复产延后。
(3)废钢情况
去年高峰期废钢比约30%,目前废钢价格下,废钢部分利润较低,废钢比约20到25%;复产后,铁水产量增加,由于生产匹配度因素,废钢比可能会下降
(4)环保情况
认为唐山地区环保执行到位。效果明显。对于315非供暖季限产,尚未接到针对该厂具体执行文件及计划,目前环保严,有要求将会认真执行。环保设备一直按政府要求建设装备,目前环保标准是达标的,但新排放限值预计唐山地区难有钢厂达到。
(5)铁矿情况
目前产能计算约20天库存,相当于复产后15天左右;节后以消耗库存为主,预计复产后将保持日常库存,即将逐步恢复日常采购。目前利润下,仍然采用高品粉,未见紧缺。
4、政府环保部门
(1)唐山市对于新环保标准的执行进度
省里要求唐山和邯郸2019年底之前完成,唐山刚刚给钢厂开完视频会议,已经给各大钢厂下达了任务,要求18年10月底之前完成,最晚五月底开工,否则将停产整顿。
2017年6月出了新标准的征求意见稿,到目前还没正式下发;河北省从17年9月制定三年攻坚方案的时候,环保局结合唐山实际,制定了一个方案,其标准是颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放20/50/100mg;准备制定一个河北省超低排放标准,现在标准在报省科技司审核,程序走下来估计需1年的时间,新标准将要求颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放为10/35/100mg。
(2)非取暖季限产政策
非采暖季限产的文件仍在走流程,基本是市场上流传的文件版本。10%和15%的限产是对每个企业都要求的。现在只有唐山和邯郸出台了相关政策,其他城市仍为确定。此外,采暖季没完成限产任务的企业必须延期限产,要把之前“应限未限”的部分补回来,且叠加执行。
(3)2017年“2+26”限产的执行情况
唐山地区总产能约1亿吨,36家大型钢铁企业。各企业的环保治理水平参差不齐,环保部协同冶金规划院对钢铁企业的设备进行综合打分,将企业分成“红蓝绿”三类企业,最高的限产75%,最低的限产10%或者不限产,综合比例限产到50%。其中不能连续生产的产能不纳入限产的产能计算范畴。实际限产的产量和产能基本是同比例的。
(4)未来的限产政策方向
错峰限产这个也不是长久之计,以后钢铁焦化都完成超低排放了,是否还限产还没最终确定。我们现在做达标排放,还是要看整体环境容量的情况,做总量控制。
综合来看,以唐山地区为代表的地方政府高度重视环保政策的制定与执行,且地方政府部分政策及标准要严于国标,短期将抑制原料需求及成材产出,后期需认真研究评判常态化、严格化环保政策对于黑色产业中长期影响。近期来看,钢厂利润、订单及库存依旧良好,钢厂复产后,由于成本及铁水增产后流程配套等因素使得废钢比进一步提高空间不大;虽然螺纹钢高库存及终端需求仍为到来,但贸易商仍较为乐观,挺价意愿强烈。因此,短期成材价格难以持续下行。
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